香蕉视频www.5.在线观看 证券代码：688408                股票简称：中信博  江苏中信博新能源科技股份有限公司          （昆山市陆家镇华阳路 190 号）           召募讲明书                （注册稿）               保荐机构（主承销商）     （广东省深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号）                 二零二四年九月 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿）                    公司声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺召募讲明书及其他信息露馅资 料不存在职何失实记录、误导性请教或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性及完整 性承担相应的法律株连。   本公司控股股东、试验适度东谈主承诺召募讲明书及其他信息露馅贵府不存在虚 假记录、误导性请教或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、完整性承担相应的法 律株连。   公司负责东谈主、主管管帐办事负责东谈主及管帐机构负责东谈主保证召募讲明书中财务 管帐贵府信得过、完整。   中国证券监督经管委员会、上海证券走动所对本次刊行所作的任何决定或意 见，均不标明其对苦求文献及所露馅信息的信得过性、准确性、完整性作出保证， 也不标明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断 或保证。任何与之违抗的声明均属失实空幻请教。   左证《证券法》的划定，证券照章刊行后，本公司筹谋与收益的变化，由本 公司自行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因本公司筹谋与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿）                    紧要事项辅导   公司非凡提请投资者谨防，在作出投资决策之前，务必崇拜阅读本召募讲明 书正文内容，并非凡护理以下迫切事项及公司风险。    一、非凡风险辅导   本公司非凡提醒投资者谨防公司及本次刊行的以下事项，并请投资者崇拜阅 读本召募讲明书“第五节 与本次刊行相关的风险身分”的全部内容。   （一）光伏行业周期波动的风险   纵不雅光伏行业发展历史，光伏产业经历了屡次周期性波动：2004 年德国出 台光伏并网政策，我国第一批光伏组件企业达成组件出口激增；2008 年，受国 际多晶硅价钱暴跌及金融危机的冲击，中国第一批光伏企业出现倒闭潮；2010 年-2012 年期间，我国接踵开展了光伏特准权招标、太阳能光伏建筑示范容颜、 金太阳工程等，用财政补助的方式加速国内光伏发电的产业化和界限化发展； 重制约，导致行业经历剧烈波动，大批企业被淘汰；2012 年底，国务院下发五 条措施，从产业结构调整、产业发展纪律、应用市集、支柱政策、市集机制多方 面扶植光伏业发展；2013 年 8 月，算作“国五条”的细化配套政策，《对于发 挥价钱杠杆作用促进光伏产业健康发展的通告》肃穆下发，实行三类资源区光伏 上网电价及散播式光伏度电补贴，由此肃穆催生了我国光伏应用市集的“黄金时 代”，在国度产业政策的放浪支柱下，2017 年中国光伏产业占据了全球 70%以 上的份额，界限、产能位居全球第一；2018 年期间受“531 光伏新政”推动的光 伏补贴退坡影响，光伏产物价钱大幅下降，低效产能强制出清。尔后，光伏行业 进入平价上网时间，在市集化的竞争下，光伏行业技能不时创新，产物加速迭代， 市集结构不时优化。   光伏产业属于计谋新兴产业，受到国度产业政策调整、产物出口地关税征收 政策、宏不雅经济波动、上游原材料价钱波动等多重身分影响，具有较强的周期性 波动特征。公司主要产物光伏支架顺利应用于光伏电站建设，公司筹谋不可幸免 地受到光伏产业周期波动的影响。如果改日光伏卑劣应用市集景气度不足预期， 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿） 出现阶段性市集全体败落的情形，从而影响公司主要产物的市集需求，将对公司 的筹谋事迹产生不利。   （二）市集竞争风险   比年来，跟着光伏行业的快速发展，茂盛的市集需求不仅使得光伏产业链各 技艺主要企业握住扩大产能界限或围绕坎坷游产业链进行一体化投资，还蛊卦了 诸多其他行业企业跨界进入光伏领域，使得行业内企业濒临着愈加热烈的市集竞 争。跟着市集竞争的加重，如果公司不成充分阐明各个维度的竞争优势，不时推 出具有竞争力的产物，将对公司的市集份额和筹谋事迹形成不利影响。   （三）主要原材料价钱大幅高潮风险   公司主要产物生产所需的原材料包括钢材、铝材、外购部件等，其中钢材为 最主要的原材料。钢材算作大量商品，其价钱波动较大。若改日钢材价钱出现持 续高潮，而公司未能有用提价，将导致公司产物毛利率下降，对公司的筹谋事迹 产生不利影响。   （四）新增产能消化风险   本次召募资金投资容颜投产后，公司生产能力将在现存基础上得到进一步提 升，从而大大增强公司平行驱动器部件、光伏支架等产物的研发及生产能力，同 时擢升公司向西北部地区供应产物的能力。但是，本次召募资金投资容颜是基于 现时的国度产业政策、行业市集空间、技能发展趋势及公司发展计谋轮廓讨论而 详情的，存在市集开拓不力、营销推广不达预期等可能性，从而导致公司召募资 金投资容颜新增产能消化的风险。   （五）境外市集筹谋风险   公司积极鼓动业务布局全球化，一经在印度、巴西、沙特确立了国外生产基 地，产物一经累积销往了全球 40 余个国度，并确立了多个国外分支机构或服务 中心。公司境外生产筹谋将受到国际政事关系、国际市集环境、法律环境、税收 环境等身分的影响，还可能濒临国际关系变化及相关国度非感性竞争策略等不确 定风险身分的影响，使公司濒临着境外业务筹谋失败或遭逢境外筹谋蚀本的风险。   （六）应收账款回收风险 江苏中信博新能源科技股份有限公司                        召募讲明书（注册稿）   请教期各期末公司应收账款账面价值别离为 2.55 亿元、4.93 亿元、11.08 亿 元和 15.83 亿元，占各期钞票总额比例别离为 4.94%、8.82%、13.57%和 17.04%， 全体界限较大。若改日卑劣行业发生紧要不利变化，或主要客户筹谋情况、财 务情状出现恶化，则可能导致公司濒临应收账款不成按期收回或无法收回的情 况，从而对公司的筹谋事迹产生不利影响。   （七）本次部分募投容颜租出风险   公司本次召募资金投资容颜中的“西部追踪支架生产及实证基地建设容颜” 拟由全资子公司准格尔信博实施，该容颜包括追踪支架生产基地建设及实证基 地建设两部分，公司拟通过租出厂房及地盘的方式给以实施。   该容颜追踪支架生产基地建设部分由准格尔信博租出现存工业厂房实施， 准格尔信博已与厂房出租方内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬 《厂房租出合同》《厂房租出合同之补充条约》，租出厂房面积 10，978.15 平方 米，厂房用途为工业，租出期限 10 年，租出期满后，在同等条目下有优先续租 权，而且如刊行东谈主左证项生分产需要拟扩大租露面积的，出租方同意在园区内 剩余得志租出条目的厂房中同等条目下优先得志刊行东谈主需求。闭幕本召募讲明 书签署日，出租方用于出租的房产暂未取得权属解说。   该容颜实证基地建设拟由准格尔信博租出地盘实施，闭幕本召募讲明书签 署日，准格尔信博已与内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬《土 地租出意向条约》，拟租出地盘面积 500 亩（以试验使用面积为准），租出期 限 10 年，意向条约坚硬胜利后，出租方即依约统筹地盘流转，具备录用条目后， 两边签检阅式地盘租出合同。闭幕本召募讲明书签署日，出租廉明按影相关法 律法例划定及意向条约的商定统筹地盘流转等相关办事，暂未取得相应地盘的 使用权。   由于改日拟租出的厂房及地盘的出租方尚未取得房屋权属解说、地盘使用 权，公司密切护理出租方相关权证的办理进程。   若改日募投容颜的场面租出出现无法正常实施、需要搬迁或发生纠纷的情 形，或出租方内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司未能按照合同商定 取得产权文凭，则公司可能濒临需要重新寻找新的募投容颜实施场面而导致经 营成本增多、搬迁蚀本、容颜进程延后等风险，进而对本次募投容颜的实施产 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿） 生不利影响。    二、本次向特定对象刊行股票情况 议、2022 年第七次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第 十二次会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议审议， 并已取得上海证券走动所审核通过及中国证监会同意注册的批复。 当然东谈主或者其他正当投资组织。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机 构投资者（QFII）以其经管的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公 司算作刊行对象，只不错自有资金认购。   最终刊行对象将由公司董事会左证询价闭幕，与保荐机构（主承销商）协商 详情。若刊行时法律、法例或范例性文献对刊行对象另有划定的，从其划定。   总共刊行对象均以东谈主民币现款方式并以归拢价钱认购公司本次刊行的股票。 不越过本次刊行前公司总股本的 30%，即本次刊行不越过 6，073.8645 万股（含 本数）。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会左证中国证监会相关划定及发 行时的试验情况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商详情。   若公司股票在董事会决议日至刊行日历间发生送股、成本公积金转增股本、 新增或回购刊出限定性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象刊行股 票的数目将进行相应调整。   若本次向特定对象刊行的股份总额因监管政策变化或左证刊行注册文献的 要求给以变化或调减的，则本次向特定对象刊行的股份总额及召募资金总额届时 将相应变化或调减。   本次向特定对象刊行股票选择询价刊行方式，刊行价钱不低于订价基准日前 均价=订价基准日前 20 个走动日公司股票走动总额/订价基准日前 20 个走动日公 司股票走动总量）。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                             召募讲明书（注册稿）      最终刊行价钱将在公司取得中国证监会对本次刊行给以注册的决定后，由股 东大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士和保荐机构（主承销商）按影相关法律 法例的划定和监管部门的要求，遵守价钱优先等原则，左证刊行对象申购报价情 况协商详情。      若公司在本次刊行的订价基准日至刊行日历间发生派发股利、送红股或公积 金转增股本等除权、除息事项，本次刊行底价将作相应调整。调整方式如下：      派发现款股利：P1=P0-D      送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）      派发现款同期送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）      其中，P0 为调整前刊行底价，D 为每股派发现款股利，N 为每股送红股或 转增股本数目，调整后刊行底价为 P1。 股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。法律法例、范例性文献对限售期另 有划定的，依其划定。      本次刊行完成后，刊行对象基于本次刊行所取得的股票因公司分派股票股利、 成本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。      刊行对象基于本次刊行所取得的股票在锁按期届满后减持还需遵守《中华东谈主 民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券走动所科创板股票上市 司法》等相关法律法例及范例性文献的划定。 行用度后，召募资金净额拟干涉以下容颜：                                容颜总投资         召募资金使用金额 序号            容颜称号                                （万元）            （万元）      宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套      产业园容颜              共计                 149，651.79       110，129.00 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿）   在上述召募资金投资容颜的范围内，公司可左证容颜的进程、资金需求等实 际情况，对相应召募资金投资容颜的干涉规章和具体金额进行适合调整，召募资 金到位前，公司不错左证召募资金投资容颜的试验情况，以自筹资金先行干涉， 并在召募资金到位后给以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募 资金净额少于拟干涉召募资金总额，不足部分由公司以自筹资金惩办。   若本次向特定对象刊行股票召募资金总额因监管政策变化或刊行注册文献 的要求给以调整的，则届时将相应调整。 民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》《上海证券走动所科创板 股票上市司法》等法律、法例的相关划定，本次向特定对象刊行股票不组成紧要 钞票重组，不会导致公司控股股东和试验适度东谈主发生变化，不会导致公司股权分 布不相宜上市条目。 之日起谋略。2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《对于延长公司 2022 年度向特定对象刊行 A 股股票股东大会决议有用期的 议案》，本次刊行决议有用期将延长至 2024 年 11 月 29 日届满，本议案一经公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。                                   《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等划定的要求，结合公司试验情 况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司改日三年（2022-2024 年）股 东分成薪金贪图》。 和净钞票界限将相应增多。由于召募资金投资容颜的使用及实施需要一定时辰， 因此本次刊行存在每股收益等办法在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的 利益，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期薪金的影响进行了崇拜分析， 并制定填补被摊薄即期薪金的具体措施。详见本召募讲明书“第七节 与本次发 行相关的声明”之“六、刊行东谈主董事会声明”。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                                                  召募讲明书（注册稿）                                                         目 录        四、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的讲明以及募投容颜实施 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                                                      召募讲明书（注册稿）      四、本次刊行完成后，上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和试验控      五、上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和试验适度东谈主可能存在的关      一、对公司中枢竞争力、筹谋强健性及改日发展可能产生紧要不利影响的因      三、对本次募投容颜的实施过程或实施效果可能产生紧要不利影响的身分 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                               召募讲明书（注册稿） 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                         召募讲明书（注册稿）                               释     义      在本召募讲明书中，除另有讲明外，下列简称具有如下特定含义：       简称                                 释义 本公司、公司、刊行                  指   江苏中信博新能源科技股份有限公司 东谈主、中信博 中信博有限            指   中信博新能源科技（苏州）有限公司，刊行东谈主前身 常州中信博            指   常州中信博新能源科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 宿松中信博            指   宿松中信博新能源科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 安徽融进             指   安徽融进新能源科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 准格尔信博            指   准格尔旗信博新能源科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 中信博香港            指   中信博（香港）投资有限公司，刊行东谈主全资子公司 贾 什 公 司 、 Jash       贾什新能源私东谈主有限公司，即 Jash Energy Private Limited，刊行                  指 Energy               东谈主控股子公司                      中信博巴西有限株连公司，即 Arctech Solar Do Brasil LTDA，刊行 巴西中信博            指                      东谈主全资子公司 《公司法》            指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》            指   《中华东谈主民共和国证券法》 《科创板股票上市                  指   《上海证券走动所科创板股票上市司法》 司法》 《公司规矩》           指   《江苏中信博新能源科技股份有限公司规矩》 中国证监会、证监会        指   中国证券监督经管委员会 证券走动所、上交所        指   上海证券走动所 主承销商、保荐机构        指   国投证券股份有限公司 管帐师、立信管帐师        指   立信管帐师事务所（额外普通结伴） A股               指   每股面值 1.00 元的东谈主民币普通股 元、万元、亿元          指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 本次刊行、本次向特                      江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象刊行 定对象刊行、本次向        指                      A 股股票的行径 特定对象刊行股票 董事会              指   江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 监事会              指   江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会 股东大会             指   江苏中信博新能源科技股份有限公司股东大会 最近三年及一期、报                  指   2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月 告期 江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿）                光伏发电系统顶用来安装、守旧、固定光伏组件的额外功能支架， 光伏支架       指                包括追踪支架和固定支架                通过机械、电气、电子电路及表率的连结作用，实时调整太阳能 追踪支架、追踪系            指   组件平面相对入射太阳光的空间角度以增多太阳光投射到太阳 统、追踪器                能组件上的辐照量而提高发电量的拓荒                Building-integrated photovoltaics，即建筑光伏一体化，与建筑物                同期想象、同期施工、同期安装并与建筑物形成完好结合的光伏 BIPV       指                发电系统，既阐明建筑材料的功能（如遮风、挡雨、隔热等），                又发蒸发电的功能，使建筑物成为绿色建筑 光伏发电       指   利用光生伏殊效应，将太阳光能顺利转化为电能的发电技能                太阳能发电系统中的中枢部分，其作用是将太阳能转化为电能， 光伏组件       指                并送往蓄电板中存储起来，或推动负载办事                渔业繁衍与光伏发电相结合，在鱼塘上方架设光伏板阵列，光伏 渔光互补       指   板下方水域可进行鱼虾繁衍，为养鱼提供淡雅的掩饰作用，形成                “上可发电，下可养鱼”的发电新模式                农业培植与光伏发电相结合，棚内培植蔬菜，棚外光伏发电，所 农光互补       指                发电量除供棚内使用外，余量并入大众电网                Artificial Intelligence，谋略机科学技能的一个分支，利用谋略机 东谈主工智能（AI）   指   模拟东谈主类才气行动，是一门磋商、开发用于模拟、延迟和扩展东谈主                的智能的表面、方法、技能及应用系统的新技能科学                BIM（Building Information Modeling），建筑信息模子，所以建                筑工程容颜的各项相关信息数据算作基础，通过数字信息仿真模                拟建筑物所具有的信得过信息，通过三维建筑模子，达成工程监理、                物业经管、拓荒经管、数字化加工、工程化经管等功能； BIM+GIS    指   GIS（Geographic Information System），地舆信息系统，是在计                算机硬、软件系统支柱下，对通盘或部分地球上层（包括大气层）                空间中的相关地舆散播数据进行采集、储存、经管、运算、分析、                炫夸和描述的技能系统；                BIM+GIS 即建筑信息模子+地舆信息系统                功率单元，一吉瓦（GW）就是 1，000 兆瓦（MW）、一兆瓦（MW） GW、MW 、W   指                就是 1，000，000 瓦（W）                International Energy Agency，即国际能源机构，经济互助与发展 IEA        指   组织辅助机构之一，宗旨是谐和各成员国的能源政策，减少对石                油的依赖，促进石油生产国与石油消费国之间的对话与互助                国际电工委员会，是世界上成立最早的非政府性国际电工表率化 IEC        指                机构，有一系列的表率和详确的指南                即保障商试验所，好意思国最有巨擘的、世界上从事安全试验和武断 UL         指                的民间机构，主要从事产物的安全认证和筹谋安全解说业务                技能监督协会，德国官方授权的政府监督组织，进行工业拓荒和 T?V        指                技能产物的安全认证及质地保证体系和环保体系的评估审核                CE 标识是一种强制性安全认证标识，总共在欧盟市集上目田流 CE         指   通的产物，必须加贴 CE 标识，以标明产物相宜欧盟《技能谐和                与表率化新方法》指示的基本要求 江苏中信博新能源科技股份有限公司                              召募讲明书（注册稿）                      天祥集团，总部位于伦敦，是世界上界限最大的消费品测试、检 Intertek         指                      验和认证公司之一，提供全面的测试、进修、认证等服务                      Black&Veatch，一家全球 500 强的想象、研究和施工公司，挑升 B&V              指   从事能源、水工程、信息产业、经管研究、政府和环境容颜领域                      的基础设施建设业务                      伍德麦肯兹，是一家创立于 1923 年的在能源及资源产业全球领 Wood Mackenzie   指                      先的生意探访、分析和研究公司，在全球有 700 余名雇员                      中国光伏行业协会，是由民政部批准成立、工业和信息化部为业                      务主管单元的国度一级协会。会员单元主要由从事光伏产物、设 CPIA             指   备、相关辅配料（件）及光伏产物应用的磋商、开发、制造、教                      学、检测、认证、表率化、服务的企、行状单元、社会组织及个                      东谈主自愿组成，是宇宙性、行业性、非牟利性社会组织 国度发改委            指   中华东谈主民共和国国度发展和调动委员会 能源局              指   国度能源局      讲明：本召募讲明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与左证本召募讲明书中所列示 的相关单项数据谋略得出的闭幕略有不同。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿）                       第一节 刊行东谈主基本情况 一、公司概况 汉文称号      江苏中信博新能源科技股份有限公司 英文称号      Arctech Solar Holding Co.， Ltd. 成立日历      2009 年 11 月 20 日（2016 年 6 月 27 日全体变更为股份有限公司）                          注 注册成本 法定代表东谈主     蔡浩 股票上市地     上海证券走动所 股票简称      中信博 股票代码      688408 上市日历      2020 年 8 月 28 日 注册地址      昆山市陆家镇华阳路 190 号 办公地址      昆山市陆家镇华阳路 190 号 邮编        215300 电子邮箱      investor.list@arctechsolar.com 电话        0512-57353472-8088 传真        0512-57353473           新能源材料、新能源产物研发及销售；太阳能发电系统相关产物的想象、研           发、销售、安装、调试及宝贵；太阳能系统工程的想象、施工；光伏拓荒及           配件的研发、生产、销售、安装、调试及宝贵；锂电板、减震器、有色金属、           塑料成品、电线电缆、桥架、阀门的销售；软件的开发及销售；金属成品、 筹谋范围           五金配件的生产、加工、销售；光伏拓荒租出，自有厂房及设施租出；货色           及技能的收支口业务；法律、行政法例划定前置许可筹谋、谢却筹谋的除外。           （前述筹谋容颜中法律、行政法例划定前置许可筹谋、限定筹谋、谢却筹谋           的除外）（照章须经批准的容颜，经相关部门批准后方可开展筹谋行动） 注：公司已完成 2022 年限定性股权激励计划第二类限定性股票初次授予部分及预留授予部 分的股份登记办事、公司 2023 年度利润分派及成本公积转增股本决策一经实施完结，公司 总股本变更为 202，462，150 股。闭幕召募讲明书出具日，公司尚未完成相关工商变更。 二、股权结构、控股股东及试验适度情面况      （一）股权结构      闭幕 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主股本结构如下： 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                召募讲明书（注册稿）        容颜              数目（万股）                   比例（%）      已畅达股份                   13，624.30                   99.96      畅达受限股份                       5.20                    0.04        总股本                   13，629.50                   100.00      闭幕 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下： 序号           股东姓名/称号         持股数目（万股）持股比例（%） 股份性质      苏州中智万博投资经管结伴企业（有限      结伴）      中国建设银行股份有限公司-易方达创      新驱动活泼配置搀杂型证券投资基金      中国建设银行股份有限公司-易方达环      保主题活泼配置搀杂型证券投资基金      易方达泰丰股票型待业金产物-中国工      商银行股份有限公司      江苏中信博新能源科技股份有限公司回      购专用证券账户               共计                  7，301.4209     53.57        -      （二）控股股东及试验适度情面况      闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 136，295，000 股，蔡浩顺利持有中 信博 50，893，679 股股份，持股比例为 37.34%，为公司控股股东。其佳偶杨雪艳 通过适度中信博的股东融博投资和万博投资，辗转适度中信博 9，509，910 股股份， 占比 6.98%，蔡浩及杨雪艳二东谈主顺利持有和辗转适度中信博股份比例达 44.32%， 为公司试验适度东谈主。      蔡浩，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 年 12 月，任常熟市宝华建筑装束材料有限公司昆山分公司业务负责东谈主；2008 年 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 年 11 月至 2016 年 6 月，任中信博有限奉行董事、总司理；2016 年 6 月于今， 任公司董事长、总司理；2023 年 3 月于今，任安徽中信博电源科技有限公司董 事长；2023 年 4 月于今，任浙江融信达电源科技有限公司董事长。现担任公司 董事长兼总司理。   杨雪艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 6 月至 2015 年 8 月，履新于中信博有限；2015 年 8 月于今，担任苏州融博投 资经管结伴企业（有限结伴）、苏州中智万博投资经管结伴企业（有限结伴）执 行事务结伴东谈主。 三、公司所处行业的主要特色及行业竞争情况 （一）公司所属行业   公司的主要产物为光伏支架及 BIPV 系统，左证《国民经济行业分类》 （GB-T4754-2017）分类表率，公司属于电气机械和器材制造业中的光伏拓荒及 元器件制造，行业分类代码为 C3825。 （二）行业主管部门、监管体制、法律法例及政策   （1）行业主管部门   公司所处行业的主要主管部门为国度发改委及国度能源局。   国度发改委的主要相关职责包括鼓动可不时发展计谋，负责节能减排的轮廓 谐和办事，组织拟订发展轮回经济、全社会能源资源简约和轮廓利用贪图及政策 措施并谐和实施，参与编制生态建设、环境保护贪图、谐和生态建设、能源资源 简约和轮廓利用的紧要问题，轮廓谐和环保产业和清洁生产促进的相关办事。   国度能源局是国度发改委的下设直属机构，其主要相关职责包括磋商忽视能 源发展计谋的建议，拟订能源发展贪图、产业政策并组织实施，草拟相关能源法 律法例草案和规章，鼓动能源体制调动，拟订相关调动决策，谐和能源发展和改 革中的紧要问题。   （2）行业协会   公司所处行业的宇宙性自律组织为中国光伏行业协会，中国光伏行业协会是      江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿）      由中华东谈主民共和国民政部批准成立、中华东谈主民共和国工业和信息化部为业务主管      单元的国度一级协会，于 2014 年 6 月在北京成立，是宇宙性、行业性、非牟利      性社会组织。其宗旨是在遵守宪法、法律、法例和国度政策，遵守社会谈德风俗      的前提下，宝贵会员正当权益和光伏行业全体利益，加强行业自律，保障行业公      平竞争；完善表率体系建设，营造淡雅的发展环境；推动技能交流与互助，擢升      行业自主创新能力；在政府和企业之间阐明桥梁、纽带作用，开展各项行动为企      业、行业和政府服务；推动国际交流与互助，组织行业积极参与国际竞争，统筹      应酬贸易争端。           （1）主要法律法例           公司所处行业适用的主要法律法举例下：      序号            法律法例称号                     实施及改良时辰           （2）产业政策           光伏支架属于光伏发电系统中不可或缺的迫切组成部分，属于国度加速培育      和发展的七大计谋性新兴产业中的新能源产业。面前，我国新能源及光伏领域的      主要产业政策包括： 序号 颁布时辰     颁发部门      法例/产业政策称号                   主要内容                                         决策中指出推动建筑用能低碳转型。制定完善建筑光伏一体化             国度发改委、住房城 《 加 快 推 进 建 筑 领 域 建设相关表率和图集，试点推动工业厂房、大众建筑、居住建             乡建设部      节能降碳办事决策》 筑等新建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管                                         理。                                         全文共六个部分，包括：确保国度食粮安全、确保不发生界限                       《对于学习运用“千村                                         性返贫、擢升乡村产业发展水平、擢升乡村建设水平、擢升乡                       示范、万村整治”工程                       训诫有劲有用鼓动乡                                         其中，在擢升乡村建设水平方面，文献忽视：鼓动农村电网巩                       村全面振兴的办法》                                         固擢升工程。推动农村散播式新能源发展。                                         实施绿色客站工程。新建客站严格按照绿色建设相关表率进行             国度铁路局、国度发                                         想象和建设。……在具备条目的客站加装光伏系统，中式典型             展调动委、生态环境 《 推 动 铁 路 行 业 低 碳             部、交通运载部、国 发展实施决策》                                         能源技能在场站的应用，新建铁路场站等建筑屋面优先继承光             铁集团                                         伏建设一体化方式（BIPV）或预留光伏发电系统成就条目。       江苏中信博新能源科技股份有限公司                                            召募讲明书（注册稿） 序号 颁布时辰           颁发部门         法例/产业政策称号                        主要内容                                                  ①鼓动大型风电光伏基地建设。加速建设库布其、腾格里、乌                                                  兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、萧疏地区大型风电光伏基地、                                                  守旧性电源及外送通谈。                               《推动内蒙古高质地                                                  ②放浪鼓动新式工业化，支柱内蒙古培育发展先进制造业集群。                                                  推动钢铁、有色金属、建材等重点领域开展节能减污降碳技能                               当代化新篇章的办法》                                                  改造，延迟煤焦化工、氯碱化工、氟硅化工产业链。饱读动铁合                                                  金、焦化等领域企业优化重组。有序发展光伏制造、风机制造                                                  等当代装备制造业，加速发展电子级晶硅、特种合金等新材料。                                                  ①明确 2023—2024 年谋略机、通讯和其他电子拓荒制造业增多                                                  值 平均 增速 5% 左 右。2024 年 ，我 国太 阳能 电 池产 量超 过                               《 电 子 信 息 制 造 业 ②推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能                               行动决策》              ③推动光伏产业智能转型升级，支柱智能光伏要道技能冲破、                                                  产物创新应用、大众服务平台建设。                                                  ④加速太阳能光伏、新式储能产物、重点末端应用、要道信息                                                  技能交融创新发展。                                                  ①放浪发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、萧疏                                                  地区为重点的大型风电光伏基地容颜并网投产，建设第二批、                                                  第三批容颜，……筹划启动建设海上光伏。                               《2023 年能源办事指                               导办法》                                                  盖，作念好与碳走动的衔尾，完善基于绿证的可再生能源电力消                                                  纳保障机制，科学成就各省（区、市）的消纳株连权重，全年                                                  风电、光伏装机增多 1.6 亿千瓦傍边。                                                  ①作念好光伏发电产业发展贪图与国土空间贪图的衔尾。各地要                                                  崇拜作念好绿色能源发展贪图等专项贪图与国土空间贪图的衔                当然资源部办公厅、                               《 关 于 支 持 光 伏 发 电 接，优化大型光伏基地和光伏发电容颜空间布局。                国 家林 业和 草原 局                办公室、国度能源局                               理相关办事的通告》          格保护生态前提下，饱读动在沙漠、戈壁、萧疏等区域选址建设                轮廓司                                                  大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或成就的采煤千里                                                  陷区，鼓动其中的非耕地区域贪图建设光伏基地。                工业和信息化部、教                         ①擢升太阳能光伏和新式储能电板供给能力，发展先进高效的                育部、科学技能部、                         光伏产物及技能；                               《对于推动能源电子                               产业发展的指导办法》                银 行保 险监 督管 理                      器、追踪系统等要道部件；                委员会、国度能源局                         ③探索建立光伏“碳脚迹”评价表率并开展认证。                                                  ①加强能源基础设施建设，大幅提高清洁能源利用水平，建设                               《 扩 大 内 需 战 略 规 划 多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点加                               纲目（2022－2035 年）》快建设大型风电、光伏基地。                                                  ②积极发展绿色低碳消费市集。放浪发展节能低碳建筑。                                                  ①多措并举保障多晶硅合理产量。②创造条目支柱多晶硅先进                               《 关 于 促 进 光 伏 产 业 产能按期达产。③饱读动多晶硅企业合理适度产物价钱水平。④                               链健康发展相关事项》 充分保障多晶硅生产企业电力需求。⑤饱读动光伏产业制造技艺                                                  加大绿电消纳。                                                  ①忽视加速构建清洁低碳、安全高效的能源体系，达成到 2030                               《对于促进新时间新                                                  年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的办法。                                                  ②忽视重点保障产业链供应链安全，加速电子信息技能与新能                               实决策》                                                  源产业交融创新，增多扩产容颜信息透明度。                                                  ①推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、                               《 关 于 完 善 能 源 绿 色 戈壁、萧疏地区为重点，加速鼓动大型风电、光伏发电基地建                               政策措施的办法》           ②在农村地区优先支柱屋顶散播式光伏发电以及沼气发电等生                                                  物资能发电接入电网，电网企业等应当优先收购其发电量。       江苏中信博新能源科技股份有限公司                                       召募讲明书（注册稿） 序号 颁布时辰           颁发部门         法例/产业政策称号                   主要内容                                                 加速发展清洁能源产业，宝石聚会式与散播式并举，加速建设                发改委、科技部、工      《“十四五”支柱老工                                                 新能源发电和装备制造基地，创新“光伏+”模式，鼓动光伏发                业和信息化部、工业      业城市和资源型城市                和信息化部、国度开      产业转型升级示范区                                                 源化工基地等地区因地制宜利用沙漠、戈壁、萧疏以及采煤千里                发银行            高质地发展实施决策》                                                 陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地。                                                 ①全面鼓动风电、太阳能发电大界限开发和高质地发展，宝石                                                 聚会式与散播式并举，加速建设风电和光伏发电基地。                               《2030 年前碳达峰行                               动决策》                                                 鼓动光伏发电多元布局。到 2030 年，风电、太阳能发电总装机                                                 容量达到 12 亿千瓦以上。                                                 ①2025 年，可再生能源消费总量达到 10 亿吨表率煤傍边。“十                                                 四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比越过 50%。                                                 ②放浪鼓动风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源                                                 天资较好、建设条目优胜、具备不时界限化开发条目的地区，                               《对于印发“十四五”                国度发展调动委、国                        效力擢升新能源马上消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上                家能源局等九部委                         游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河卑劣新能源基                               的通告》                                                 地和海优势电基地集群。                                                 ③放浪推动光伏发电多场景交融开发。全面鼓动散播式光伏开                                                 发，重点鼓动工业园区、经济开发区、大众建筑等屋顶光伏开                                                 发利用行动。                                                 ①2021 年起，对新备案聚会式光伏电站、工生意散播式光伏项                                                 目，中央财政不再补贴，实行平价上网。                               《对于 2021 年新能源                                                 ②2021 年新建容颜上网电价，按当地燃煤发电基准价奉行；新                                                 建容颜可自愿通过参与市集化走动形成上网电价。                               项的通告》                                                 ③饱读动各地出台针对性补助政策，支柱光伏发电等新能源产业                                                 不时健康发展。                                                 ①发展壮大计谋性新兴产业，聚焦……新能源、新材料……等                               《 中 华 东谈主 民 共 和 国 国 计谋性新兴产业。                               民 经 济 和 社 会 发 展 第 ②构建当代能源体系，鼓动能源创新，建设清洁低碳、安全高                               十 四 个 五 年 规 划 和 效的能源体系，提高能源供给保障能力。加速发展非化石能源，                                                 非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%傍边。                               《对于 2020 年风电、                国度发改委、国度能                        积极鼓动平价上网容颜建设、合理详情需国度财政补贴容颜竞                源局                               争配置界限、全面落实电力送出消纳条目、加强后续监督办事。                               关事项的通告》                               《 关 于 促 进 非 水 可 再 完善先行补贴方式，全面扩充绿色电力文凭走动；完善市集配                财 政部 、国 家发 改                委、国度能源局                               的多少办法》            程，明确补贴兑付主体株连。                财 政部 、国 家发 改   《 可 再 生 能 源 电 价 附 建立了电价补贴资金“量入为出、以收定支”安排需补贴容颜规                委、国度能源局        加补助资金经管办法》 模的机制。                                                 ①忽视科学合理交流新能源投资，达成资源高效利用，促进公                               《对于完善光伏发电                                                 平竞争和倚势凌人。                                                 ②完善聚会式光伏发电上网电价形成机制、适合指责新增散播                               题的通告》                                                 式光伏发电补贴表率。       （三）行业发展情况及趋势                面前，公司主要产物为光伏追踪支架、固定支架及 BIPV 产物，主要应用于       光伏行业，光伏行业的发展情况将顺利影响公司的业务界限和改日增漫空间。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿）   （1）光伏行业简介   光伏发电是利用半导体界面的光生伏殊效应而将太阳光能顺利转变为电能 的一种技能，光伏发电系统是将太阳光辐照能顺利调动为电能的一种新式发电系 统。与煤炭、石油、自然气、核能等矿物燃料比较，太阳能光伏发电具有普遍性、 无稠浊、丰富性、长久性的优点。   光伏行业产业链上游主如若硅料、硅片、银浆等原材料；中游主如若电板片、 组件、逆变器、汇流箱、光伏支架、线缆、辅材等光伏系统零部件；卑劣主如若 太阳能光伏电站建设、运营及宝贵等光伏电站应用。                    光伏行业坎坷游产业链   （2）光伏行业发展情况   ①全球市集发展势头淡雅   自《巴黎协定》签署以来，全球已有宽广国度接踵忽视“碳中庸”愿景，截 至 2021 年底，已有 193 个国度（约占总共国度的 90%）正讨论净零办法，绿色 发展理念已缓缓深入东谈主心，可再生能源发电成为全球能源结构调整的迫切调动方 向。左证 CPIA 数据，2023 年，全球新增光伏装机 390GW，同比增长 69.57%， 创历史新高。其中，欧盟光伏新增装机 55.8GW，同比增长超 40%，好意思国光伏新 增装机约 32.4GW，同比增长超 50%。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                召募讲明书（注册稿）   比年来，地缘冲突导致的欧洲列国能源紧缺问题不时发酵，出于能源安全的 讨论，世界列国对光伏装机的怜爱程度得到进一步加深。2022 年 5 月，欧盟委 员会发布 RE Power EU 计划，决策中指出 2030 年欧盟可再生能源占比办法将提 升至 45%，计划在 2025 年欧盟全体光伏装机达到 320GW，2030 年达到 600GW。 德国内阁更是于 4 月布告，计划于 2030 年 80%的电力由可再生能源供应，到 2035 年险些全部电力由可再生能源供应。好意思国也于 2022 年 8 月肃穆签署了《通胀缩 减法案》，其中包括提高好意思国的能源安全性及大幅减少温室气体排放，并扩充了 较多光伏容颜补贴政策。2023 年 11 月，中好意思两国共同发布了《对于加强互助应 对气象危机的阳光之乡声明》，该声明明确将勤勉推动可再生能源装机容量在 国度达成共鸣，同意 2030 年前将全球可再生能源装机容量增至 3 倍，至少达   综上，出于环境保护及能源安全等讨论，全球主要国度不时出台支柱光伏等 可再生能源发展的产业政策，光伏新增装机界限及潜在市集需求不时扩大，为全 球光伏产业的不时发展带来了强有劲的守旧。   ②我国光伏应用市集加速增长 机 55.46%，不时领跑全球。跟着我国光伏行业握住快速发展，年光伏新增装机 量连气儿 11 年位居全球首位，累计装机量连气儿 9 年位居全球首位，耐久处于世界 率先地位。   ③全球产业要点进一步向中国转移   我国光伏龙头企业凭借着技能水平、成本适度等方面的优势，不时蔓延低成 本的先进产能，制造端产能、产量全球占比均达成了不同程度增长，并一经达到 了较高水平，全球光伏产业链要点进一步向国内转移。     容颜            多晶硅         硅片       电板片           组件    全球产能       245.8 万吨      974.2GW   1，032.0GW    1，103.0GW 中国产能在全球占比         93.6%      97.9%     90.1%        83.4%    全球产量       160.8 万吨      681.5GW   643.6GW       612.2GW 中国产量在全球占比         91.6%      98.1%     91.9%        84.6% 江苏中信博新能源科技股份有限公司                        召募讲明书（注册稿）    数据开始：CPIA    （3）光伏行业发展趋势    ①光伏发电成本不时下降，替代效应明白    比年来，在积极政策的交流下，我国光伏产业得以快速发展，光伏新增装机 界限不时放量。卑劣市集需求握住刺激着产业链企业降本增效，依靠不时技能进 步、充分阐明界限效应等，光伏发电成本得以不时下降。面前，越来越多的国度 及地区使用光伏发电电价一经低于火电电价，全球光伏发电竞价中标电价屡破最 低记录。    平淡用 LCOE（平均发电成本）来斟酌光伏电站通盘人命周期的单元发电量 成本，并可用来与其他电源发电成本对比。左证 CPIA 发布的《2023-2024 年中 国光伏产业发展道路图》，2023 年全投资模子下的聚会式光伏电站在 1，800 小时、 比好意思，具有较高的经济性。    左证国度发改委、国度能源局等 9 部委连合髻布的《“十四五”可再生能源 发展贪图》，“十四五”期间我国可再生能源将进入高质地跃升发展新阶段，呈 现以下新特征：一是大界限发展，在跨越式发展基础上，进一步加速提高发电装 机占比；二是高比例发展，由能源电力消费增量补充转为增量主体，在能源电力 消费中的占比快速擢升；三是市集化发展，由补贴守旧发展转为平价廉价发展， 由政策驱动发展转为市集驱动发展；四是高质地发展，既大界限开发、也高水平 消纳、更保障电力强健可靠供应。    在有劲的政策指引下，预测我国可再生能源将进一步引颈能源生产和消费革 命的主流地点，达成“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量 中的占比越过 50%，风电和太阳能发电量达成翻倍的办法，为达成碳达峰、碳中 和办法提供主力守旧。    ②建设开发光伏发电大基地趋势明确    由于光伏产业需要铺开光伏面板，以更大程度接收太阳光映照。在产业大规 模发展的同期，用地瓶颈问题冷静明白。为惩办用地瓶颈问题，国度多部委接踵 出台政策支柱在沙漠、戈壁、萧疏等未利用地鼓动光伏发电基地建设。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 发第一批以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点的大型风电光伏基地建设容颜清单的通 知》《以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点的大型风电光伏基地贪图布局决策》，相 关文献忽视，要通过统筹基地容颜建设，加速推动光伏产业高质地发展，其中： 第一批大基地容颜波及 19 个省，总界限达 97.05GW；第二批应允大基地贪图到 吉林沙漠基地贪图装机 284GW，采煤千里陷区贪图装机 37GW，其他沙漠和戈壁 地区贪图装机 134GW。 量发展的实施决策》；次月，国度发改委等九部委连结印发《“十四五”可再生 能源发展贪图》均忽视了要加速鼓动以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点的大型风电 太阳能发电基地。在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、萧疏地区，加 快建设一批生态友好、经济优胜、体现国度计谋和国度意志的大型风电光伏基地 容颜。尔后，当然资源部办公厅、国度林业和草原局办公室、国度能源局轮廓司 于 2023 年 3 月 20 日发布《对于支柱光伏发电产业发展范例用地经管相关办事的 通告》，该通告在交流容颜合理布局、光伏发电容颜用电实施分类经管、加速办 理容颜用地手续、加强用地监管、稳妥处置历史留传问题等方面进行了明确，有 助于大型光伏基地建设的建设落地。   ③散播式光伏快速发展，光伏与建筑深度交融   在我国光伏行业发展的初期，太阳能光伏主要以聚会式电站的花式落地应用， 而我国经济发达、东谈主口密集地区的用电需求远远高于聚会式光伏电站主要散播的 西北地区，导致客不雅上存在大界限的电力运输需求。   比年来，聚会式电站补贴冷静退坡，散播式光伏电站仍保管一定补贴。国度 能源局于 2021 年 5 月 20 日发布《对于 2021 年风电光伏发电开发建设相关事项 的通告》，文献中明确指出 2021 年户用光伏发电容颜国度财政补贴预算额度为 补贴优势外，散播式电站还领有输出功率相对较小、易于活泼推广安装、就近缓 解局部用电病笃等特色，散播式光伏正迎来快速发延期。左证中国光伏产业协会 数据，2021 年，我国光伏新增装机量，散播式装机量、户用装机量以及散播式 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿） 装机在总装机量中的占比均创历史新高，占比初次越过聚会式电站新增装机量。 再次越过聚会式电站新增装机量，展现出强劲的增长需求。2023 年度，受益于 第一批大基地容颜的大界限并网潮，2023 年度聚会式光伏新增装机反超散播式， 散播式光伏新增装机量 96.29GW，仍呈现快速增长态势，同比增长 88.4%，占全 年新增光伏装机量 44.5%。   跟着散播式光伏在城镇等东谈主口密集地区快速发展，缓缓发展出将太阳能光伏 电板与建筑构件材料相结合的光伏建筑一体化产物（BIPV），包括光伏屋顶、 光伏玻璃、光伏幕墙、光伏瓦等一系列光伏建筑材料。BIPV 简略达成对建筑外 名义（包括屋顶和外立面）资源的充分利用，体现与建筑好意思学的交融，为建筑提 供散播式能源的同期，还简略保温隔热，进而指责室内冷热负荷，达成“ 好意思学、 节能、产能”的三效益。比年来，BIPV 产物在政策和技能的驱动下，也呈现出 快速发展趋势。   综上，“十四五”时期预测将形成聚会式与散播式并举的发展花式。跟着光 伏发电全面进入平价时间，重迭“碳中庸”办法的推动以及大基地的开发模式， 聚会式光伏电站有可能迎来新一轮发展飞腾。另外，跟着光伏在建筑、交通等领 域的交融发展，重迭整县鼓动政策的推动，散播式容颜仍将保持一定的市集份额。   （1）光伏支架简介   光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了守旧、固定、回荡光伏组件而想象安 装的额外拓荒。为了使光伏电站达到最好的发电效率，光伏支架需结合建设地点 的地形地貌、气象及太阳能资源条目，将光伏组件以一定的朝向、成列方式及间 距给以固定。光伏支架算作光伏电站的“骨骼”，其性能顺利影响光伏电站的发 电效率及投资收益，想象门槛要求较高。   （2）光伏支架行业发展情况与发展趋势   ①光伏支架行业发展全体向好   由于光伏支架主要用于光伏电站建设，光伏支架安装量与新增光伏电站装机 量呈强正相关，跟着新增光伏电站增长而增长，比年来光伏支架市集需求由于全 球光伏市集茁壮发展而不时增大。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿）   ②追踪支架对固定支架的部分替代已成耐久发展趋势   面前，固定支架凭借着其出色的强健性，以及较低的前期投资成本，在光伏 支架市集占有大部分的市集份额。尤其是在中国，由于早期光伏追踪支架性能不 强健以及政府补贴较高，固定支架在中国的应用比例较高。   追踪支架不错通过追踪太阳光，匡助组件擢升发电效率，但由于追踪支架的 制形成本要高于固定支架，市集浸透率较低。跟着追踪技能擢升，追踪支架造价 成本下降，追踪支架将具有更好的经济效益，追踪支架的应用普及率将越来越高。 左证 CPIA 数据，2024-2032 年期间追踪支架累积装机量预测将达到 722GW，带 动产生 670 亿好意思元的市集机会。   ③组件技能更动，对光伏支架忽视新的挑战   光伏行业全面进入超高功率组件时间，面对组件尺寸变大、组件分量增多， 组件面积增大带来更大顶风面积，使支架静态载荷、动态载荷加大，尤其是对跟 踪支架系统需要更大的结构锁紧力。在组件技能发展的同期，支架的强健性、可 靠性也濒临新的挑战。在追踪支架结构想象上，已有部分追踪支架供应商运用抗 风结构想象和风洞测试技能，握住擢升追踪支架的办事抗风能力，达成更大的发 电量。   （1）BIPV 产物简介   BIPV 即光伏建筑一体化技能。BIPV 光伏发电系统算作建筑物外部围护结构 的一部分，是与建筑物同期想象、施工和安装的太阳能光伏发电系统，即具有发 电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑形成斡旋体、不可分割。 BIPV 产物既能达到建筑物屋顶遮风、挡雨、隔热、防水等传统目的，又能阐明 光伏发电的作用，达成建筑物的绿色、节能、环保功能，不时产生经济效益。   （2）BIPV 行业发展情况与发展趋势   “双碳”办法下，跟随我国经济绿色复苏，建筑节能市集发展提速，以绿色 建筑、近零能耗、超呆板耗为标识的建筑能源转型运行进入内容阶段，各级住建 部门运行冷静成为鼓动城乡光伏应用的积竭力于于量。在多种可再生能源中，基于建 筑应用场景，建筑光伏应用具有独到的发展优势。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿） 共机构绿色低碳引颈行动促进碳达峰实施决策的通告》，明确忽视放浪发展绿色 建筑，推广光伏发电与建筑一体化应用，到2025年大众机构新建建筑可安装光伏 屋顶面积力图达成光伏掩饰率达到50%；2022年3月，住建部印发《“十四五” 建筑节能与绿色建筑发展贪图》，文献忽视“建筑光伏行动”，饱读动太阳能光伏 系统与建筑同步想象、施工，贪图忽视“十四五”期间，宇宙累计新增建筑太阳能 光伏装机容量0.5亿千瓦以上；2024年3月，国度发改委、住房城乡建设部印发《加 快鼓动建筑领域节能降碳办事决策》，决策中指出推动建筑用能低碳转型，制 定完善建筑光伏一体化建设相关表率和图集，试点推动工业厂房、大众建筑、 居住建筑等新建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统经管。   从市集空间角度，左证《2023-2024 中国光伏产业年度请教》，我国既有建 筑面积约 600 亿平方米傍边，可安装光伏发电系统的面积约 100 亿平方米（按 照建筑面积的 1/6 假设），光伏发电系统装机容量约为 1，500GW。左证国度统计 局数据，面前我国每年建筑业好意思满面积约 40 亿平方米，按照可安装光伏面积约   伴跟着光伏发电成本的快速下降，光伏发电的应用场景、应用模式将越来越 多元化。光伏发电的强劲成本竞争力及其淡雅的散播式性情，将加速光伏与建筑 领域紧密结合、协同发展，光伏发电与建筑的交融具有无边的发展远景。 （四）进入行业壁垒   光伏支架算作电站的“骨骼”，其技能水温暖性能优劣顺利影响光伏电站的 发电效率及投资收益。同期，光伏支架为非标定制化产物，对企业的想象开发能 力与训诫具有较高要求。   光伏支架行业是技能密集型行业，具有较高的技能壁垒，简述如下：在全体 决策想象技艺，需要左证电站所处区域的辐照、经纬度、气象、地形地貌、泥土 情状、地盘成本等复杂身分，想象合适的技能道路、产物决策、电站排布方式、 材料遴聘等全体决策。同期，全体决策要充分讨论技能、经济等办法，平衡成本 造价与发电量增益之间的关系。在机械结构想象技艺，光伏电站一般位于室外， 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿） 面对风沙、雨雪、空气腐蚀、坎坷温、冻土层等各样恶劣的环境，光伏支架需要 相宜强度、分量、耐磨损、耐腐蚀、防倾倒等高性能表率。因此需要科学想象机 械结构、合理遴聘材料类型，充分进行测试进修，并有用适度产物成本。在生产 工艺方面，光伏支架主要零部件继承冷弯成型、冲压、锯断、激光切割、等离子 切割、焊合、热浸镀锌等多谈加工工艺，对产物加工精度、生产效率和品质一致 性等有较高的要求；在追踪适度技能方面，需要握住优化追踪适度算法，研发新 型的追踪适度技能，擢升光伏电站自动化及智能化水平。   因此，光伏支架行业在全体决策想象、机械结构想象、生产工艺、追踪适度 等技艺具有较高的技能壁垒。   光伏支架需相宜列国民用和商用建筑表率和范例、特种行业建筑表率和范例 及光伏发电建设表率和范例，追踪支架还要相宜一系列的电气表率和范例。同期， 光伏支架产物还需通过 IEC、欧盟 CE、T?V 南德、好意思国 UL、印度 BIS 认证等 各样认证。因此，光伏支架供应商需掌合手各个国度和地区的技能表率和范例要求， 通过各项行业认证，方才具有进入市集的经历。行业进入者需要达到较高的技能 表率、领有各项资质认证。   本行业对研发技能、销售及要道经管东谈主员的专科教诲要求较高，需要具备应 对技能更新和市集变化的能力。同期，开拓国际市集也需要有国际化的研发、技 术、销售及经管东谈主才。面前，公司所处的光伏发电行业仍处于快速发展阶段，东谈主 才较为紧缺，非凡是具有国际化配景的东谈主才更为紧缺，具有东谈主才壁垒。   在国外市集，光伏电站的融资多为容颜融资，即光伏电站投资商会将光伏电 站算作典质物，从银行、基金等贷款机构赢得电站投资所需的大部分资金。对于 贷款机构而言，为了保障典质物（光伏电站）具有相应的价值，需要聘任专科的 第三方技能机构对光伏电站主要拓荒及其供应商进行全面评估，评估内容包括设 备供应商的经管水平、财务能力、可不时筹谋的能力、产物本人的强健性、可靠 性、应用案例等各个方面。光伏支架算作光伏电站的主要拓荒之一，平淡是评估 的重点。唯独通过可融资性评估后，支架供应商才具有特定容颜或特定区域内具 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 备的及格供应商名单。为了通过此类评估，支架供应商需要预先聘任专科的第三 方技能公司出具可融资性请教，提供给贷款公司的评估机构算作参考。通盘过程 需要付出大批的东谈主力、物力和资金干涉，而且需要不时几年的时辰，对行业潜在 进入者形成较高的壁垒。   在国内市集，面前光伏电站的融资仍然以企业信用融资为主，但跟着市集环 境冷静熟悉，容颜融资将会越来越普遍，因而可融资性资质预测在不远的将来也 会成为国内支架业务的壁垒之一。公司面前一经赢得了 B&V 可融资认证，相应 建立了资质壁垒。   本行业下旅客户一般都是实力较强的投资业主或者电站建设总包商，一般都 会建立及格供应商名录，进入及格供应商名录需要对供应商的资质、界限、产物 品质、交货实时性、信用情况、技能水平、容颜训诫等进行严格的审核。为保证 产物质地的不时性，一朝进入名录后，光伏支架企业与卑劣有名客户会与建立长 期强健的互助关系，不会精真金不怕火更换供应商。新进入者进入及格供应商名录需要达 到上述各项要求，而且审核周期较长。   同期，企业品牌是产物、服务等轮廓实力的体现，卑劣光伏发电企业遴聘供 应商时一般会遴聘市集上较为有名的品牌，尤其是有名度高、行业示范容颜多的 企业。企业的品牌价值开始于其生产训诫、产物品质、优质服务、市集信誉等各 方面的耐久积蓄，对新进入者而言将形成较高的进入壁垒。   光伏支架行业属于资金密集行业，产物主要原材料钢材属于大量商品，用量 大，采购需干涉的流动资金较多；生产需要多种大型拓荒、面积较大的生产厂房， 固定钞票投资大；产物销售后，销售款项一般需在运抵容颜地且经客户签收及格 后方可支付，同期留有一部分质保款在容颜并网后收回。采购、生产、销售各环 节对企业的资金实力、现款流经管能力均忽视了较高的要求，形成了资金壁垒。        江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                 召募讲明书（注册稿）        （五）行业竞争花式              公司算作一家全球性光伏支架及 BIPV 系统决策提供商，在行业内具有较为        优胜的竞争地位。依托公司的研发、技能、产物等优势，比年来公司的市集面位        稳步上升。具体阐明如下：              （1）公司光伏支架出货量位居前方              公司光伏支架的出货量及市集占有率位居世界前方。公司光伏支架产物凭借        优异的性能赢得多家客户招供，销量虽短期受外部环境影响，但总体处于行业高        位。请教期内，公司光伏支架产物的销售收入与销售量与同行业可比公司光伏支        架产物的销售情况对比如下： 容颜    销售收入          销售量       销售收入         销售量         销售收入         销售量         销售收入         销售量       （万元）          （MW）      （万元）         （MW）        （万元）         （MW）        （万元）         （MW） 清源              未露馅     未露馅      167，415.79    6，883.62   123，426.11    4，584.48    85，086.79   2，193.77 股份 振江              未露馅     未露馅       84，513.11    5，909.12    44，510.10    2，417.67    24，760.03   1，064.91 股份 中信博   326，836.88   7，973.12   566，018.88   17，036.08   323，744.53   10，554.47   226，909.14   6，517.51          注：①数据开始：上市公司按期请教；②2024 年中期请教中，清源股份、振江股份未        露馅光伏支架业务的销售收入及销售量。              境外同行业可比公司的追踪支架收入占比较高，左证 Wood Mackenzie 的统        计数据，2019 年至 2023 年，公司光伏追踪支架年出货量均位列全球前十，2023        年公司光伏追踪支架出货量全球市集占有率约 9%。              （2）公司主导或参与多项表率制订              公司继承“一流企业定表率”的筹谋理念，主导或参与了多项国际表率、国        家表率的制定与改良。公司是国内光伏行业内少数主导制定过国际表率的企业。        公司主导或参与制定的主要表率情况如下：        序号          表率称号        表率类型        参与方式             颁布机构                制定阶段                                                                             完成立项，处于               平单轴追踪系统                                   国际电工委员会               想象要求                                      （IEC）                                                                             案阶段               太阳追踪器安全                                   宇宙太阳光伏能源            完成立项，处于               要求                                        系统表率化技能委            办事组草拟阶 江苏中信博新能源科技股份有限公司                              召募讲明书（注册稿） 序号     表率称号      表率类型   参与方式           颁布机构         制定阶段                                   员会            段       光伏发电站追踪       导则      针对平单轴光伏追踪器对光伏电站擢升发电效率起迫切作用，而国际电工委 员会无相关表率，公司主导草拟了《平单轴追踪支架想象总体要求》，填补了行 业空缺；鉴于光伏追踪器安全武断对光伏电站起到迫切作用，公司参与制订了《太 阳追踪器安全要求》。公司已成为光伏支架行业表率的引颈者和制订者之一。      （3）公司参与多个国表里紧要容颜建设      光伏组件、逆变器和光伏支架是光伏发电系统的中枢拓荒，公司凭借产物优 异的性能及淡雅的品质，参与了光伏发电领跑者计划、平价上网、光伏扶贫、区 域最大界限等国表里一系列应用容颜，助力我国绿色低碳发展。      闭幕 2024 年 6 月末，公司参与的国表里紧要容颜情况如下： 序号        容颜称号                         容颜简介                         该容颜全部继承追踪系统，是乌兹别克斯坦单体容                         量最大的光伏电站（闭幕 2023 年 6 月末），能有用      乌兹别克斯坦谢拉巴德                         应模式多元化，指责对化石能源的依赖，促进当地                         社会经济可不时发展。                         该容颜继承全球现时首先进的 N 型双面光伏组件和      沙特阿尔舒巴赫 2.6GW 光伏   平单轴自动追踪式支架，是中东北非地区单体最大      电站容颜               的在建光伏电站容颜（闭幕 2023 年 6 月末）。中信                         博公司为该容颜提供 1.5GW 追踪支架。                         该容颜位于高温、高沙尘、高腐蚀的沙漠顶点环境，      阿布扎比 2.1GW 光伏电站项      目                         发电量可得志当地约 16 万户家庭的用电需求，每年                         可减少越过 360 万吨的碳排放（闭幕 2023 年末）                         该容颜地处上海市崇明区港西镇，是崇明建设世界      上海市崇明港西 128MW 渔光      互补光伏发电容颜                         渔光互补容颜（闭幕 2022 年末）                         该容颜是我国首个，亦然面前独一潮光互补智能光                         伏电站，与我国第一大潮汐发电站——龙源电力温      浙江温岭 100MW 潮光互补智      能光伏电站容颜                         能，预测投产后年发电量超 1 亿度，可得志约 3 万                         户城镇住户一年的家庭用电需求（闭幕 2022 年末） 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                   召募讲明书（注册稿） 序号              容颜称号                        容颜简介                               该容颜建成后将成为全球最洪流光互补电站，预测                               投产后年平均发电量 20 亿度，每年可简约表率煤超                               年末）          顺成陶瓷集团贝斯特基地散播          式 BIPV 容颜          江西省高安市建陶基地（一期          容颜                               该容颜由沙特能源领航企业 ACWA Power 投资开                               发，全部继承追踪系统，该容颜是中东地区最大的                               光伏追踪容颜之一，亦然全球最大的双面组件+追踪                               器组合的电站容颜之一（闭幕 2020 年 5 月末）          安徽省当涂 260MW 渔光互补     国度发改委批复的 2019 年第一批平价上网光伏项          容颜                   目；华东地区最大平价上网容颜（闭幕 2019 年末）       公司主要竞争敌手的基本情况如下：  公司称号                                公司先容                总部位于好意思国加利福尼亚，成立于 2012 年，是一家主要从事光伏追踪系统                的企业，2015 年被世界 500 强企业伟创力（FLEX）收购。公司光伏支架产 NEXTracker                品及追踪支架细分产物的出货量及市集占有率耐久居于世界第一，主要销售                市集为北好意思。                总部位于好意思国新墨西哥州，成立于 1985 年，是一家主要从事光伏追踪系统                的企业。该公司在光伏追踪系统行业具有 30 多年训诫。    Array Technologies                另一光伏追踪器巨头，STI Norland。公司主要销售市集为好意思国、拉丁好意思洲及                南好意思洲。                总部位于西班牙马德里，成立于 2009 年，是一家主要从事光伏追踪系统、                储能及 SCADA 惩办决策的企业，在全球运行着 100 多个容颜。PV Hardware PV Hardware                是 EPC 企业 Gransolar 的子公司。公司主要销售市集为中东、非洲及欧洲，                而且是中东市集的率领者。                总部位于西班牙穆尔西亚，成立于 2004 年，是一家主要从事光伏追踪系统      Soltec    的企业，主要产物为单轴散播式光伏追踪器及安装服务。在全球领有 1，500                多名职工，越过 250 项专利，主要销售市集位于拉丁好意思洲。    Game        总部位于好意思国洛杉矶，成立于 2012 年，是一家主要从事光伏追踪系统的企 Change Solar   业，累计出货量达 21GW。公司主要销售市集位于好意思国、拉丁好意思洲及印度。                总部位于西班牙马德里，成立于 1999 年，是一家主要从事光伏固定和追踪      Nclave                支架的研发、生产及销售的企业，已班师完成 300 余个容颜。2018 年 5 月被 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿） 公司称号                      公司先容        天合光能收购。        总部位于福建省厦门市，成立于 2007 年，是一家从事智能光伏追踪器及其        他光伏支架的研发、想象、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光 清源股份        伏电力电子产物的研发、生产和销售的高新技能企业。公司领有厦门和天津        两大生产基地，2017 年 1 月在上交所主板上市，股票代码为 603628。        总部位于江苏省江阴市，成立于 2004 年，是一家从事风电拓荒和光伏拓荒        零部件的想象、加工与销售的企业，主要产物包括机舱罩、转子房等风电设 振江股份        备产物，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏拓荒产物。        总部位于浙江省温州市，成立于 1995 年，是一家专注于以通讯为主的贯穿        器及其组件产物研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产物应用 意华股份   惩办决策。公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要业务为光伏跟        踪支架中枢零部件的制造与销售。        江苏国强镀锌实业有限公司，总部位于江苏省溧阳市，成立于 1998 年，主        要从事光伏系统想象与光伏支架镀锌服务，并提供光伏系统镀锌支架一体化 江苏国强        惩办决策，主要光伏产物包括农光互补支架、平地光伏支架、光伏支架螺旋        地桩管、单轴追踪支架等。        深圳市安泰科清洁能源股份有限公司，成立于 2004 年，为客户提供新能源  安泰科   工程成套拓荒、电站驻守及环保惩办决策，主要产物为核电站热交换器系统、        高速公路的隔音/吸音声障蔽系统、光热系统惩办决策和光伏追踪系统等。   注：左证竞争敌手官网、公开露馅贵府整理。   公司是一家全球性光伏支架及 BIPV 系统决策提供商，公司握住在技能创新、 产物质地等方面引颈行业发展，具有显然的竞争优势。公司的中枢竞争力体面前 如下几个方面：   （1）研发技能优势   ①深厚的研发实力   公司确立了江苏省太阳能智能追踪及支架工程技能磋商中心、苏州市太阳能 追踪系统成套拓荒重点实验室。2017 年，公司科研中心被江苏省科学技能厅等 四部门评为江苏省企业技能中心。同庚，公司取得了国际巨擘认证机构 T?V 南 德颁发的光伏追踪器 TMP 实验室资质，认定公司实验室达到 IEC 17025《检测 与校准实验室能力的通用要求》表率。闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司 领有专利权 511 项，其中：发明专利 83 项。   公司积极与国表里有名磋商机构开展研发互助，与同济大学、哈尔滨工业大 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿） 学、上海交通大学等有名磋商机构建立了互助关系。2021 年，公司被江苏省科 学技能厅评为江苏省企业院士办事站；2023 年，公司被苏州市市集监督经管局 评为苏州市常识产权强企培育工程优势型企业；2024 年，公司被评为国度级专 精特新“小巨东谈主”企业。   ②庞大的产物创新能力   公司专注于光伏支架及 BIPV 产物领域，助力光伏电站降本增效。公司紧随 光伏行业技能发展趋势，不时进行技能创新与产物开发，推出了一系列具有竞争 力的光伏支架产物，赢得了市集的高度招供。   着眼于双面组件技能日趋成为主流技能之一，公司较早开发出适用于双面组 件并通过风洞测试的追踪支架系统；跟着光伏电站装机界限增多，复杂地形越来 越多，光伏电站濒临的施工、运维及成本管难度陡增，公司开发出的“天空追踪 系统”，在结构想象、材质、物联网通讯、安全用电保障等层面进行了创新；随 着“渔光互补”、“农光互补”等“光伏+”领域市集需求的开释，公司开发出 了柔性支架，在结构想象上、材质等层面进行了创新，该产物具有结构浅陋、材 料使用较少、分量轻、建设周期短等优点，能凡俗应用于各种复杂地形。为积极 响应“碳中庸”命令，助力我国制造业企业向“零碳企业”转型，公司于 2017 年运行布局 BIPV 业务，先后推出了智顶、双顶、睿顶屋顶系列惩办决策，以及 智棚系列的大地光伏车棚惩办决策。   公司多款产物赢得政府及客户的招供，其中“天空智能追踪支架”产物于 月，公司“光伏建筑一体化 BIPV 惩办决策”亦赢得了由江苏省工业和信息化厅 颁发的《江苏省新技能武断》；2024 年 1 月，公司“智顶 BIPV 屋顶系统”入选 统”“天双智能追踪光伏支架系统”赢得了由江苏省工业和信息化厅颁发的《江 苏省新产物武断》。   ③领有多项行业认证资质   光伏支架产物属于定制化产物，生产、销售需要赢得多项相关技能资质。依 托公司深厚的研发技能实力，公司及主要产物已通过 CE、UL、T?V、B&V 可 融资认证、Intertek 认证等多项巨擘认证。 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿）   （2）定制化想象能力   光伏支架为非标定制化产物。公司简略站在光伏电站的系统高度，在全体方 案想象、机械想象及电控想象等技艺，为客户提供光伏支架定制化的惩办决策， 助力光伏电站降本增效，具体讲明如下：   ①全体决策想象   光伏支架系统想象、排布想象、与其他光伏拓荒的配套想象等决策的制定至 关迫切，关乎到电站全体的发电效率。依托庞大的决策想象能力、模块化平台化 技能储备、丰富的行业训诫等优势，公司简略与客户高效沟通想象决策，系统考 虑勘探想象、施工安装、调试并网、运营宝贵等光伏电站全人命周期问题，想象 出高性价比的光伏支架系统惩办决策。   ②机械想象   机械想象是光伏电站有用运行的迫切技能技艺。光伏电站建设前，需要左证 容颜地的气象、地形、土质、抗风、雪压、适配组件、表率范例等要素想象相宜 要求的支架主体结构，并在保证产物质地的前提下，适度产物成本。公司为擢升 机械想象能力，研发了气回荡性模子测试方法，进行了大批的仿信得过验、实地测 试及技能考证，积蓄大批风洞测试数据。经过多年的技能千里淀，公司机械想象能 力日益熟悉，通过科学想象机械结构、合理遴聘材料类型，公司简略在得志想象 要求的前提下，最大化简约制形成本，为客户创造更高的投资薪金。   ③电控想象   电控部件是追踪支架的“大脑”，顺利适度追踪支架的回荡角度，进而影响 光伏组件的发电效率。电控系统的有用想象和牢固运行顺利影响电站运行的末端 监控、数据网罗及分析等智能化办事。公司自主研发了东谈主工智能适度技能，通过 自学习方式详情最好角度追踪模式，不错有用提高发电效率；研发了物联网传感 相聚技能，不错而已、无线监控系统运行情况，有用助力光伏电站的智能化。   （3）生产制造优势   公司建立了研发想象、生产制造一体化的筹谋体系，在生产制造端建立了品 质经管能力强、产物交期及生产成本可控、生产工艺先进的生产制造优势。   ①优秀的产物质控能力   公司与将生产外包的国外支架供应商比较，进行自主生产，不错更好地适度 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿） 产物质地。公司建立了原料采购—生产制造—产物销售的全经由品质经管体系， 有用地保证了产物质地。公司已通过 ISO9001:2015 质地经管体系的认证。   ②高效的产物录用能力   公司依托行业一流的产能界限、高度的自动化生产水平、研发生产一体化的 筹谋模式，与供应商默契的配套互助，简略在保证品质的前提下，充分得志客户 的交期要求。公司面前具备较高的研发想象及量产能力，在业内处于率先地位， 同期公司握住引进先进生产拓荒，并进行优化改造，握住擢升产线自动化生产水 平及生产效率，镌汰了产物生产周期，更好地得志了客户需求。   ③先进的生产工艺   光伏支架主要零部件继承冷弯成型、冲压、锯断、激光切割、等离子切割、 焊合、热浸镀锌等多谈加工工艺，对产物加工精度、生产效率和品质一致性等有 较高的要求。公司积蓄了多年的生产制造训诫，并握住改进工艺经由，自主开发 高效自动生产拓荒，以提高生产效率。   （4）全球化优势   受列国光伏产业政策的影响，光伏行业发展存在时辰、地域不平衡的特色， 为分散筹谋风险，兼顾发达国度市集和新兴国度市集，公司选择了全球化筹谋的 发展计谋。   跟着筹谋界限的握住扩大，公司加速全球化布局，面前已形成了“多点吐花、 重点发展”的全球化布局，冷静达成市集全球化、制造全球化、成本全球化，先 后在中国香港、日本、好意思国、智利、印度、巴西、沙特、阿联酋等国度或地区成 立了子公司，并在欧洲、中东、东南亚、拉丁好意思洲等地区布局了销售与服务网点， 公司产物累计已销往全球 40 多个国度和地区，销售相聚遍布全球。   公司全球化业务布局不仅不错有用把合手全球市集机遇，熨平局部市集波动风 险，同期有用达成了中国高端技能的输出，助力“一带一谈”国度计谋的建设。 （六）行业的周期性、区域性和季节性特征   光伏行业与宏不雅经济周期具有一定的相关性，主要原因在于光伏行业面前仍 受列国行业政策的影响。经济形势向好时，政策支柱力度一般较大，光伏行业即 会呈现不时增长的情状；违抗支柱力度指责，可能会对行业形成不利影响。面前， 江苏中信博新能源科技股份有限公司              召募讲明书（注册稿） 我国的光伏行业相关产业正处于快速发延期。   光伏支架行业与光伏发电应用市集相关，具有区域性特征。全球范围内，德 国、西班牙等欧洲发达国度较早实施光伏行业发展饱读动政策，市集起步较早，经 历较快发展，之后受到欧债危机、发电成本下降以及其他列国纷纷推出补贴政策 支柱光伏行业发展的影响，2015 年后，光伏行业缓缓向中国、好意思国、日本、印 度、拉好意思等国度转移，并得到快速发展。在我国光伏市集的发展历程中，较早时 期以光照条目较好的西部地区聚会式大地电站为主，缓缓发展至中西部、东部共 同发展，散播式光伏电站与聚会式光伏电站共同发展的花式。   由于光伏电站以露天施工为主，在气象较为炎暑或阴凉的不稳健露天办事的 季节段，容颜开工数目会有一定程度缩减。同期，光伏电站受补贴政策调整截止 日“抢装潮”的影响，会出现聚会采购的现象。由于列国政策的调整情况差异、 政策调整时辰可能存在差异，耐久来看，行业总体莫得具体时辰的季节性特征。 另外，受春节假期身分影响，国内支架行业第一季度的筹谋事迹一般低于其他季 度。 （七）刊行东谈主与坎坷游行业之间的关联性   光伏支架的上游主要所以钢材为代表的大量金属材料加工、镀锌、机械及电 子元器件行业；卑劣则主要面向光伏电站开发与建设企业。   光伏支架产物的上游主如若钢材等大量金属材料加工企业。钢材等原材料供 给弥漫，呈现实足竞争的市集花式，影响上游原材料价钱的身分主如若大量商品 周期性身分。具体来说，在国际市集上钢材等大量商品价钱的周期性波动将会影 响到光伏支架企业原材料成本；另一方面，由于国内市集对钢材的主要需求来自 房地产市集，因此房地产行业周期性波动同样会影响到钢材价钱，进而影响光伏 支架企业的原材料成本。此外，镀锌、机械及电子元器件行业供应充分。   光伏支架卑劣为光伏电站的开发及建设，受光伏发电新增装机容量所驱动； 光伏电站开发及建设业务受发电成本及政府支柱政策及发电成本驱动。具体情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 详见本节“三、公司所处行业的主要特色及行业竞争情况”之“（三）行业发展 情况及趋势”之“1、主要应用领域光伏行业发展情况”。 四、公司主要业务模式、产物或服务的主要内容 （一）公司主要业务模式   公司奉行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。公司制定了相关采购 经管轨制来范例采购经由，公司在接收到客户的采购订单之后，左证产物物料清 单表采购相应的原材料及零部件。公司的采购经由如下：   除按照订单奉行采购之外，公司还奉行备料采购。钢材是公司生产用的主要 原材料，为适度改日钢材市集价钱波动风险，公司会提前储备一部分钢材。   公司制定了诸多与采购行动相关的经管轨制，建立了严格的供应商准入轨制。 供应商的遴聘由采购部主导，多部门参与。在供应商样批评估阶段、轮廓评审阶 段，由公司供应链经管中心、质地经管中心、研发中心共同参与，确保供应商的 产物质地、产物交期及其他供货办法得志公司的生产要求。   公司的产物为非标化产物，需要依据客户的需求及工艺参数进行定制化生产， 因此公司实行以销定产的生产模式，即左证产物订单情况，下达生产任务，实行 按单生产、指责筹谋风险。公司产物的要道部件和中枢工序均自主生产，镀锌工 序通过委外加工完成。生产部门负责编制生产计划，奉行生产任务，具体的生产 经由如下： 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿）   生产经由先容如下：   （1）工艺表率制定：研发部门输生产物决策及物料清单、制定工艺表率；   （2）下达生产指示：生产部门下达产物生产指示；   （3）物料需求平衡：生产部门左证原材料的库存情况详情需要采购的原材 料及成品零部件的规格、数目；   （4）克己品物料采购、成品零部件采购：采购部门完成原材料及成品零部 件采购；   （5）工段功课计划：生产部门左证生产指示制定车间工段功课计划；   （6）生产领料、生产功课奉行：生产部门领料、按指示生产加工；   （7）外协镀锌：将加工完成的半成品运载至外协厂商，完成镀锌加工工序；   公司子公司安徽融进于2022年8月16日取得《排污许可证》（文凭编号： 金属名义处理及热处理加工”。闭幕本召募讲明书签署日，公司已冷静运行将经 过机械加工之后的半成品运至安徽融进镀锌。   （8）成品入库：将外购成品零部件、镀锌半成品拼装成配套产物，并入库。   （1）支架类产物销售模式   公司的销售模式为直销模式，公司下旅客户主要为国表里的电站工程总承包 江苏中信博新能源科技股份有限公司               召募讲明书（注册稿） 商（EPC）和电力投资公司（业主），公司为其提供定制化的产物服务。   EPC 受业主奉求，按照合同商定对工程建设容颜的想象、采购、施工、试运 行等实行全过程或多少阶段的承包，平淡 EPC 公司在总价合同条目下，对其所 承包工程的质地、安全、用度和进程负责，可自主采购或按照总包合同范围内的 EPC 采购。   （2）BIPV 产物销售模式   公司面前 BIPV 业务一经形成了各样且较为熟悉的生意模式，主要有产物销 售、产物销售及安装、EPC 承包、BIPV 容颜运维服务四种模式。   ①产物销售：由公司向客户（业主或 EPC）出售定制的 BIPV 产物，主如若 BIPV 支架产物，公司不负责安装等后续办事，由客户自行进行安装或者奉求其 他施工单元进行安装。   ②产物销售及安装：公司在定制 BIPV 产物销售的基础上，帮客户完成安装。   ③EPC 承包：业主使用自有资金/贷款进行电站投资，公司负责 EPC 承包， 其中包括 BIPV 支架产物的生产、光伏组件、逆变器等要道零部件的采购及安装。 在此模式下，公司左证里面投资表率或客户需求，筛选得志建设条目和投资收益 率的容颜资源，聚焦客户建设需求进行电站的定制想象、决策报价，从而赢得客 户的招供。   ④BIPV 容颜运维服务：协助 BIPV 业主进行容颜后续运营，包括生产准备、 生产运行与维修经管（运维一体化经管）、安全经管、质地经管、电力营销经管、 物资经管、信息经管等。 （二）公司主要产物或服务   公司主要产物为光伏追踪支架、固定支架及 BIPV 产物。光伏支架算作光伏 电站的“骨骼”，其性能顺利影响光伏电站的发电效率及投资收益，是总共大地 光伏电站的主要拓荒之一。BIPV 领域，经过多年布局，公司已开发出多款适用 于市集的绿色节能 BIPV 产物，尤其是工生意屋顶领域，可高效助力企业节能减 排，擢升收益。   固定支架主要由立柱、主梁、檩条、斜守旧、贯穿件等基础部件组成。公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 需要左证容颜地的地形地貌特色及客户要求，想象相宜要求的产物；相关产物需 要在得志强健性、安装方便性的前提下适度生产成本，因而对支架结构的力学设 计、部件间贯穿方式的决策想象、生产加工工艺均有较高的要求。公司固定支架 类产物示举例下：  产物              图示                  产物性情  称号                         （1）通过一年内屡次调治支架的歪斜角度，                         增多光伏组件名义的辐照量，让光伏电站获                         得更好的收益； 无线同                     （2）继承新式优化推杆算作驱动装配，性 步可调                     能强健、可靠。 支架                      （3）在调治方式上，继承 Lora 无线信号传                         输配合自主开发的电机驱动表率，达成各推                         杆的角度无级同次第节，调治效率高，节省                         东谈主力成本，运维用度低。                         （1）多种双立柱惩办决策，可配合使用不                         同材料和地基，结构强健性好；工场预装程                         度高，可快速安装；                         （2）各样化成列决策，举例 N 型 2 排（4 双立柱                         排）竖放（横放）、W 型 2 排（4 排）竖放 支架                         （横放）等，可适当不同的电站容颜；针对                         沙尘暴、强风、高湿、高温、高降雪量等恶                         劣环境挑升想象；安装浅陋方便，指责安装                         成本。                         （1）简略活泼适当不同环境和地形，举例                         农光互补、渔光互补容颜； 单立柱                     （2）快速安装，工场预安装程度高，无需 支架                      在容颜地现场焊合；                         （3）左证地形可充分调治贯穿想象，简略                         应酬高载荷容颜所处环境的挑战。  柔性                     （1）超大跨距，桩基少，空间利用率高； 固定支                     （2）地形适当能力强，可适当复杂地形，   架                     施工方便，经济收益率高。   追踪支架主要由三部分组成：结构系统（可旋转支架）、驱动系统、适度系 统（包括通讯适度箱、传感器、云平台、电控箱等部件）。公司需要针对容颜地 的具体情况，想象定制化的部件并有机结合，形成一个完整的追踪支架系统惩办 江苏中信博新能源科技股份有限公司                           召募讲明书（注册稿） 决策。                    追踪支架系统暗示图   追踪支架在技能门槛、发电效率上显然高于固定支架，是公司的中枢产物， 主要分为平单轴追踪支架、斜单轴追踪支架等产物。平单轴产物的市集占有率较 高，公司面前推出的天空、天智、天双系列追踪系统都属于平单轴追踪系统。2024 年公司新推出天柔追踪系统，是一款无线多点平行驱动技能与柔性支架结合的 产物。   公司追踪支架产物具体特征如下：  产物              图示                        产物性情  称号                               （1）高强健性和耐用性：不错保证系统在                               恶劣环境下耐久使用；系统不错抗风速高                               达 200kmph 的阵风，在 5 分钟内进入大风                               保护位置以避将就风带来的毁伤；追踪支                               架部件的抗腐蚀驻守等第高，不错应酬各                               种恶劣腐蚀环境；                               （2）智能适度技能：通过监控软件和通讯                               接口达成而已监控；领有多种适度模式， 平单轴跟                               包含了逆追踪、雨、雪、风以及手动等操  踪支架                               作模式；通过对追踪角度的调治赢得最大                               发电量；                               （3）较高的投资薪金率：投资者增多少许                               电站总投资，就能让发电量得到较大增多，                               为投资者带来更好的投资薪金率和里面收                               益率；                               踪器产物天空、天空 2 和 2P 追踪器产物天 江苏中信博新能源科技股份有限公司                         召募讲明书（注册稿）  产物              图示                      产物性情  称号                             智 2 基础上，2022 年向市集推出了全新一                             代 1P 双排多点平行驱动追踪系统产物“天                             双”，系全球首家 1P 多点平行驱动+联动                             组合的追踪系统产物，安全运行风速可达                             时辰更长。同期，天双追踪系统拓展更灵                             活，优化场面布局，可达成同样面积更高                             装机容量，并可减少 20%立柱安装数目，                             指责系统全体成本。                             （1）适当非标复杂地形：可适当 10m 高净                             空、35m 大跨距、60%坡度安装，可匹配农                             光、渔光、牧光、浑水厂等多元复杂场景。  柔性                         （2）经济收益率高：梯形四索结构，排布 追踪支架                        具备更高强健性及抗扭性能，继承单组 1-6                             跨，多组自便组合贯穿，边锚桩数目减少                             成本更优，经济收益率高。    BIPV 是光伏建筑一体化的光伏发电系统，与建筑物同期想象、同期施工、 安装，能与建筑物完好结合。BIPV 既能达到建筑物屋顶遮风、挡雨、隔热、防 水等传统目的，又能阐明光伏发电的作用，不时产生可不雅的经济效益。在建筑中 使用 BIPV，可减少使用钢筋水泥砂浆等传统建筑材料，亦有意于在大批“老旧” 建筑翻新改造中铺设，达成建筑物的绿色、节能、环保功能。    BIPV 不仅要讨论光伏支架的技能要求，同期要惩办屋面载荷、漏水、采光 及宝贵等问题。公司 BIPV 产物示举例下：  产物              图示                      产物性情  系列                         （1）用光伏电站一体化系统替代彩钢瓦，                         简约建筑物建形成本；                         （2）延长屋顶使用寿命，一般传统钢结构                         屋面使用年限仅为 10~15 年就需要大修或  BIPV                   更换屋面材料，BIPV 光伏屋面发电寿命为  智顶                     25 年；                         （3）投资回收期较短，平淡回收期在 5-8                         年（视具体容颜情况而定）；                         （4）继承防渗漏技能，对从光伏组件之间                         渗漏的雨水进行有用导流。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                      召募讲明书（注册稿）                           （1）继承 0.6mm 镀锌铝镁材质，比普通钢                           材具有更优异的耐腐蚀性，保证发电寿命                           越过 25 年；  BIPV                           （2）可适用双面组件，领有更高的发电效  睿顶                           率；                           （3）无导轨安装，指责投资成本，提高安                           装效率。                           适用老旧厂房翻新，在老旧彩钢瓦屋顶增  BIPV                           加防水光伏组件层，发电的同期，保护彩  双顶                           钢瓦，增多屋顶寿命。                           可建设于城市生意及工业用地，能有用利  BIPV                           用场面为业主提供绿色电力，还可选配充  智棚                           电桩，匹配新能源车，达成绿色泊车。 五、公司主要固定钞票及无形钞票    公司及其子公司领有的对主要业务有紧要影响（紧要影响系指对公司生产经 营、募投容颜或财务情状具有迫切影响）的固定钞票和无形钞票情况如下： （一）主要固定钞票    刊行东谈主领有的固定钞票主要为房屋及建筑物、机器拓荒、运载拓荒、办公和 其他拓荒、光伏电站等。闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司固定钞票账面原值为 状态，能得志日常生产筹谋需要。公司固定钞票具体情况如下：                     账面原值       账面价值     类别    折客岁限（年）                       成新率（%）                     （万元）       （万元） 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                   召募讲明书（注册稿） 房屋及建筑物         20         61，794.91        53，820.29     87.10     机器拓荒       10         44，027.00        33，328.01     75.70     运载拓荒       5           1，684.43          601.47      35.71 办公及其他拓荒        3           2，911.72        1，136.19      39.02 固定钞票装修         5             675.05                -        -     光伏电站       20         12，221.04        10，427.78     85.33     共计          -        123，314.15        99，313.74     80.54     闭幕 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及其子公司领有的与其生产筹谋密切相关的 房屋建筑物情况如下：                                                           取得 序号 总共权东谈主      文凭编号       面积（㎡）         用途           地点                                                           方式            苏（2020）昆山市                                            昆山市陆家镇华阳路            苏（2019）金坛区       常州                                   常州市金坛区直溪镇兴      中信博                                   业通衢 19 号            苏（2017）金坛区       常州                                   常州市金坛区直溪镇兴      中信博                                   业通衢 19 号            苏（2019）金坛区       常州                                   常州市金坛区直溪镇兴      中信博                                   业通衢 19 号            苏（2020）金坛区       常州                                   常州市金坛区直溪镇兴      中信博                                   业通衢 30 号            皖（2022）繁昌区       安徽                                   繁昌经济开发区（1#厂       融进                                   房）            皖（2022）繁昌区       安徽                                   繁昌经济开发区（2#厂       融进                                   房）            皖（2022）繁昌区       安徽                                   繁昌经济开发区（融进       融进                                   办公楼）       安徽   皖（2022）繁昌区                      繁昌经济开发区（融进       融进   不动产权第                           生产车间）      江苏中信博新能源科技股份有限公司                                   召募讲明书（注册稿）                                                                 取得      序号 总共权东谈主          文凭编号      面积（㎡）        用途         地点                                                                 方式                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进            融进                                      热处理成品仓库）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进            融进                                      热处理 1 号厂房）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进            融进                                      热处理 2 号厂房）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进            融进                                      成品仓库）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 3            融进                                      号厂房）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 4            融进                                      号厂房）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 5            融进                                      号厂房）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 3            融进                                      号办公楼）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 1            融进                                      号办公楼）                  皖（2023）繁昌区            安徽                                      繁昌经济开发区（融进 2            融进                                      号办公楼）           闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司向第三方租出的与其生产筹谋密切      相关的主要钞票情况如下：           （1）境内主要租出情况 序号    租出方       出租方      房屋座落     面积（㎡）           用途   租出期限   权属文凭编号         江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                  召募讲明书（注册稿） 序号        租出方        出租方         房屋座落          面积（㎡）          用途       租出期限             权属文凭编号          应城中信        西子西                               湖北省应城市经                                                   鄂（2022）应          博新能源        奥电梯                                             2023.02.18-203          科技有限        科技有                                                3.02.17                                 南路 1 号                                                  第 0003291 号           公司         限公司                      内蒙古     内蒙古鄂尔多斯                      准格尔     市准格尔旗大路          准格尔旗                      国有资     新区新能源基地          信博新能                                                        2023.9.30-20          源科技有                                                          33.9.29                      控股集      块 7#厂房          限公司                      团有限                      公司                              魏县新南环与定                                          业 厂 房 共                              魏线（万泉大街）                                          计        ：                              西南角科技产业          邯郸中信        魏县开                 33，278.00                              园内 2 号、3 号、          博新能源        发投资                 5 号工业厂                      2024.05.01-2          科技有限        有限公                 房北侧硬化                        029.04.30                               房;5 号工业厂           公司          司                  场 地 ：                               房北侧硬化场                              地；园区东北角                                          园区东北角                                   场面                                          场 地 ：             （2）境外主要租出情况 序号       承祖方              出租方                    地盘座落                面积（m2）              租出期限                     MundraSolarTechnopa                                                 2021.09.29-                       rkPrivateLimited                                                  2045.07.19          Arctech                     Saudi Autority for                                                Ramadan 17，1445         Industria                     Industrial Cities                                              -Ramadan 16，1465                       and Technology                                               (2024.03.24-2043           (One                      Zones “MODON”                                                     .08.22）          Person)                                           denominado CD03， objeto                                           da matrícula n? 21.938                                           do    2?   Ofício    de         Arctech                      RBLOG LOG?STICA      Registro de Imóveis de                   2024.03.21-2029.                           LTDA            Cama?ari/BA， localizado                       03.12          Brasil                                           na       Cidade      de                                           Cama?ari，Estado      da                                           Bahia 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                         召募讲明书（注册稿） （二）主要无形钞票     闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司领有的与其生产筹谋密切相关的土 地情况如下： 序                                             取得            使用         他项       产权证号       坐落地址      面积（㎡） 用途                职权东谈主 号                                             方式            期限         职权     苏（2020）昆山 昆 山 市 陆 家                                          工业                                          用地     苏（2019）金坛 常 州 市 金 坛                                          工业         常州                                          用地        中信博     苏（2017）金坛 常州市金坛                                          工业         常州                                          用地        中信博     苏（2019）金坛 常州市金坛                                          工业         常州                                          用地        中信博                        A 地块：             工业     苏（2020）金坛 常州市金坛                                       2069/03/19                        B 地块：             工业        中信博     皖（2022）繁昌               繁昌经济开                      工业        安徽               发区                         用地        融进     皖（2020）繁昌               繁昌经济开                      工业        安徽               发区                         用地        融进     皖（2021）繁昌               繁昌经济开                      工业        安徽               发区                         用地        融进     皖（2022）繁昌               繁昌经济开                      工业        安徽               发区                         用地        融进              宿松县经开    皖（2022）宿松              区宏业路东                       工业         宿松              侧通站路南                       用地        中信博              侧    皖（2021）繁昌              繁昌经济开                       工业         安徽              发区                          用地        博睿达 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                         召募讲明书（注册稿）       注：宿松中信博持有的皖（2022）宿松县不动产权第 0000608 号《不动产权文凭》项下 的地盘使用权现为刊行东谈主在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行的债务提供最高额抵 押担保，担保债务金额为 2，376.68 万元，担保债务期限自 2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 28 日。       闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司领有的境表里专利权共 511 项，其中发明专利       公司领有的发明专利具体情况如下：       （1）境内发明专利                                                                  取得   他项 序号     专利权东谈主       专利称号                专利号            苦求日                                                                  方式   职权                                                                  原始                                                                  取得               一种光伏追踪器现场调试系                                       原始                统、方法及调试末端                                         取得               一种扭力传动管、扭力传动管                                      原始                贯穿结构及光伏支架                                         取得               智能追踪式太阳能光伏组件                                       原始                    支架                                            取得                                                                  原始                                                                  取得               多点承载式双轴太阳能追踪                                       原始                    装配                                            取得               守旧梁与回荡轴复用固定可                                       继受                 调太阳能光伏支架                                         取得               一种双面匀光的双面电板组                                       原始                     件                                            取得               用于光伏系统的检测装配、光                                      原始                 伏系统及使用方法                                         取得               光伏系统追踪及逆追踪的方                                       原始                     法                                            取得               用于光伏追踪系统的导向支                                       原始                承机构及光伏追踪系统                                        取得               反射器及应用反射器的光伏                                       原始                    系统                                            取得               用于双面光伏组件的反射器                                       原始               及应用反射器的光伏系统                                        取得               一种太阳能追踪器主梁销轴                                       原始                    装配                                            取得 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                       召募讲明书（注册稿）                                                                取得   他项 序号   专利权东谈主       专利称号                专利号            苦求日                                                                方式   职权             一种光伏电站的追踪适度方                                       原始                 法及系统                                           取得                                                                原始                                                                取得             一种聚光光热发电系统及发                                       原始                 电方法                                            取得             一种双面光伏电板板的追踪                                       原始               适度方法及系统                                          取得             一种电机组的多模式运行方                                       原始                 法及系统                                           取得             一种光伏组件的锚固装配以                                       原始               及太阳能追踪支架                                         取得             一种通讯装配、系统、方法和                                      原始                 通讯箱                                            取得             一种全地点辐照追踪方法、检                                      原始              测装配和光伏追踪器                                         取得             一种搀杂组网通讯系统和方                                       原始                  法                                             取得             一种光伏追踪支架的主梁与                                       原始             轴承总成及光伏追踪支架                                        取得                                                                原始                                                                取得             一种追踪精度测试仪器和方                                       原始                  法                                             取得                                                                原始                                                                取得                                                                原始                                                                取得             一种无线信号强度检测方法                                       原始                 和装配                                            取得             一种具有减阻结构的光伏组                                       原始              件及光伏追踪支架系统                                        取得                                                                原始                                                                取得             一种光伏适度箱回顾系统和                                       原始                  方法                                            取得             一种适度发电量方法、装配及                                      原始                光伏追踪支架                                          取得             一种轴承与轴承座总成及其                                       原始                 安装结构                                           取得 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                         召募讲明书（注册稿）                                                                  取得   他项 序号   专利权东谈主        专利称号                 专利号            苦求日                                                                  方式   职权              无东谈主机畅通航路贪图方法及                                        继受              应用所述方法的巡检无东谈主机                                        取得              多旋翼遨游器斜面升起方法                                                                  继受                                                                  取得                   法                                                                  原始                                                                  取得              一种轴承组件及支架安装结                                        原始                   构                                              取得              一种光伏组件紧固结构及                                         原始               BIPV 屋面支架系统                                        取得              一种新式锁止机构及可调式                                        原始                 光伏支架系统                                           取得              一种光伏电站追踪适度系统                                        原始                  及方法                                             取得              一种散播式光伏追踪支架跟                                        原始                踪适度方法及系统                                          取得                                                                  原始                                                                  取得              同步轴吊挂守旧结构及光伏                                        原始                   支架                                             取得      中国电建集      团华东勘测              一种光伏追踪支架阵列运行                                        原始               精度的测量方法和装配                                         取得      有限公司；      中信博              一种基于大风环境的光伏支                                        原始               架智能追踪方法及系统                                         取得              一种应用于光伏支架阵列的                                        原始               清洗机适度方法及系统                                         取得              一种双面光伏组件系统的参                                        原始                 数谋略方法                                            取得              一种光伏支架滚动轴承及光                                        原始                  伏支架                                             取得              一种光伏板钢边框结构的正                                        原始                 向想象方法                                            取得                                                                  原始                                                                  取得                                                                  原始                                                                  取得 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                        召募讲明书（注册稿）                                                                 取得   他项 序号   专利权东谈主        专利称号                专利号             苦求日                                                                 方式   职权              一种多段锯切加工自动生产                                       原始                   线                                             取得              光伏追踪器的组合轴承及其                                       原始                  制造方法                                           取得              光伏支架阵列的分区方法、设                                      原始               计方法及光伏支架阵列                                        取得              光伏支架追踪精度测量装配                                       原始                 及测量方法                                           取得                                                                 原始                                                                 取得      中信博；哈   一种可调治预应力大跨度柔                                       原始       工大       性光伏支架及系统                                         取得              一种光伏支架风洞模子的模                                       原始              型主轴及光伏支架风洞模子                                       取得      中信博；哈                                                      原始       工大                                                        取得                                                                 原始                                                                 取得              一种模拟光伏支架振动频率                                       原始                的装配及测试方法                                         取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得              一种机械自锁紧式光伏追踪                                       原始                   系统                                            取得                                                                 原始                                                                 取得              一种多点平行同步驱动装配                                       原始                  及其应用                                           取得                                                                 原始                                                                 取得              一种光伏电站适度箱备品备                                       原始                  件系统                                            取得      中国电建集      团华东勘测              一种谋略双面光伏组件后面                                       原始              发电增益率的方法及系统                                        取得      有限公司；      中信博     江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                      召募讲明书（注册稿）                                                                                   取得    他项     序号    专利权东谈主                专利称号                     专利号             苦求日                                                                                   方式    职权           中国电建集           团华东勘测                      一种双面组件主轴掩饰处辐                                                 原始                     射率的谋略方法、拓荒和介质                                                 取得           有限公司；            中信博                      一种用于光伏支架阵列的多                                                 原始                       功能集成测试方法及系统                                                 取得                      一种基于地形的发电增益计                                                 原始                             算方法和系统                                                取得                     一种基于 DMA 的光伏追踪器数                                              原始                           据采集方法与系统                                                取得                     一种双面光伏补光系统、方法                                                 原始                              和存储介质                                                取得                                                                                   原始                                                                                   取得                                                                                   原始                                                                                   取得                     一种光伏支架桩基施工方法、                                                 原始                           桩基以及光伏支架                                                取得                      一种追日传动追踪系统及包                                                 原始                            含其的光伏系统                                                取得          注：①左证 2021 年 6 月 1 日改良实施的《中华东谈主民共和国专利法》的相关划定，发明     专利权的期限为二十年。②刊行东谈主领有的专利号为 ZL201510124958.6 的专利为刊行东谈主无偿     受让自原子公司上海明博新能源有限公司；刊行东谈主领有的专利号为 ZL202110078967.1、     ZL202110154548.1 的 2 项专利为刊行东谈主无偿受让自原全资子公司苏州立天智能科技有限公     司。          （2）境外发明专利 序                                                                           取得     职权       授权      职权东谈主         专利称号              专利号          苦求日           有用期止 号                                                                           方式     限定       地区                                                                             原始              中国                                                                             取得              台湾                 Full-azimuth             irradiation tracking                                    US1170                                   原始             apparatus and solar                    tracker               Multi-point          US12021                                  原始                parallel             484B2                                   取得     江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                        召募讲明书（注册稿）            synchronous drive               device and               application                therefor              Main beam and               application                                 US11909                                      原始               photovoltaic             tracking support          闭幕 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及其子公司领有的软件文章权共 82 项，具     体情况如下：     序                                                          开发完成日                    他项          文章权东谈主           软件称号                        登象征                      取得方式     号                                                             期                     职权                 中信博 Arrow One 快速容颜计                          算软件                 光伏追踪器支架决策自动建模                     想象系统应用软件                 中信博天空追踪系统自动排布                           软件                 中信博天智追踪系统自动排布                           软件                 中信博天空系统力学分析自动                         建模软件                 中信博天空追踪系统总装图自                        动绘制软件                 中信博天智 2 追踪系统自动排                          布软件                 中信博天智 2 系统力学分析自                        动建模软件                 中信博天智 2 追踪系统总装图                       自动绘制软件                 中信博天智 2 系统 3D 装配图自                        动绘制软件 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                             召募讲明书（注册稿） 序                                               开发完成日                他项      文章权东谈主        软件称号                  登象征                    取得方式 号                                                  期                 职权                   系统             中信博天智 2 系统物料清单自                 动生成系统             中信博天空系统 3D 装配图自                 动绘制软件             中信博报价系统容颜物料经管                   系统             AI 适度系统地形角度自动统计                   软件             中信博报价系统国外土产货化项                   目系统             中信博电站排布图生成清洗机                  配置软件             中信博报价系统天空，天空 2，                天智 2 报价系统             中信博天空 2 追踪系统总装图                 自动绘制软件             升降横移机械车库非固定卡存                   取系统             中信博天空 2 系统物料清单自                 动生成系统             中信博报价系统固定支架大管               套小管 CAD 想象软件             中信博报价系统固定支架防备               桩型 CAD 想象软件             中信博天空 2 系统力学分析自                 动建模软件 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                    召募讲明书（注册稿） 序                                                      开发完成日                他项      文章权东谈主          软件称号                       登象征                    取得方式 号                                                         期                 职权             中信博固定支架容颜力学分析                  自动建模软件             中信博固定支架容颜总装图自                   动生成软件             中信博固定支架容颜物料清单                  自动生成软件             中信博 BIPV 纵向排布组件物                料清单自动生成软件             中信博 BIPV 横向排布组件物                料清单自动生成软件             中信博 BIPV 纵向组件自动排                   布绘制软件             中信博 BIPV 横向组件自动排                   布绘制软件             BIPV 智顶组件自动排布绘制                      软件             BIPV 双顶组件自动排布绘制                      软件             BIPV 睿顶组件自动排布绘制                      软件             BIPV 双顶物料清单自动生成                      软件             BIPV 智顶物料清单自动生成                      软件             BIPV 睿顶物料清单自动生成                      软件             天智 2 系统 Solidworks 装配图                  快速生成软件 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                      召募讲明书（注册稿） 序                                                        开发完成日                他项      文章权东谈主          软件称号                        登象征                     取得方式 号                                                           期                 职权                      V1.0             中信博加工基础用度经管系统                      V1.0             中信博服务端 CAD 自动绘制                    系统 V1.0             散播式系统排布自动统计软件                      V1.0             散播式容颜 BOM 自动生成软                       件              中信博光伏贤惠运维平台                 Android APP V1             智能泊车车位就近自动分门户                     统 V1.0             天双系统力学分析自动建模和                 支反力生成系统             中信博固定支架 Bom 清单录入                      软件 六、公司境外筹谋情况 （一）公司境外筹谋基本情况      闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司在境外共领有 9 家子公司，其中：贾什公司、 巴西中信博、Arctech Industrial Company(One Person)为生产型企业，其他 境外子公司主要承担销售及售后、投资等职能。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                          召募讲明书（注册稿） （二）公司境外筹谋的必要性      在列国支柱光伏原土化的配景下，我国光伏产物出口受到一定国际贸易保护 政策影响。就光伏支架而言，受到主要影响政策包括：好意思国 2018 年针对中国价 值 2，000 亿好意思元商品加征 10%关税，并于 2019 年擢升至加征 25%关税；澳大利 亚 2018 年针对中国等国度出口的铝制和钢制固定支架进行反推销探访并征收临 时防卫性关税；巴西要求需要国际发展银行融资的大型大地容颜继承土产货化生产 内容；印度、沙特光伏电站容颜也有一定金额的土产货化生产要求。      请教期内，公司在印度建立了生产工场贾什公司，面前已建设完结；2023 年 8 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《对于公司对外投资 暨确立国外全资子公司的议案》，同意公司在沙特建厂；2023 年 10 月 25 日公 司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《对于公司在巴西投资建设生产基地 的公告》，同意公司通过巴西中信博在巴西新建生产基地。通过上述生产基地的 建设，能得志印度、中东及拉丁好意思洲市集原土化生产的需求，有意于开拓相关市 场的电站容颜。      除境外工场外，公司于 2014 年度确立了日本中信博，于 2016 年度接踵确立 了印度、中国香港、好意思国等境外子公司，于 2024 年确立了迪拜子公司。上述子 公司主要职能为开拓国外市集、真稀客户关系、技能服务及行业技能与市集调研。 通过确立境外子公司、招聘国际化东谈主才，有意于公司第一时辰了解境外市集需求， 快速响应客户要求，更好地为全球客户服务。 （三）境外主要子公司生产筹谋情况     公司称号               主营业务                 持股比例                    筹谋地 Jash Energy Private                       支架生产和销售   Arctech Investment（HK）Limited 60%    印度       Limited  Arctech Solar Do                       支架生产和销售              公司 100%                   巴西   Brasil LTDA     Arctech                     Arctech Investment（HK）Limited       沙特阿拉                       支架生产和销售    Industrial                                 100%                    伯 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                             召募讲明书（注册稿）   Company（One     Person）      闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司共有 3 个境外生产基地，即位于印度的贾什公 司、位于巴西的巴西中信博以及位于沙特阿拉伯的 Arctech Industrial Company (One Person) 。 目 前 贾 什 公 司 的 工 厂 已 实 现 量 产 ， 巴 西 中 信 博 和 Arctech Industrial Company (One Person)由于设速即间尚短，尚未有试验筹谋。      左证中国出口信用保障公司出具的信用请教，刊行东谈主上述境外子公司信用 淡雅，无紧要违警行径。          公司称号                   主营业务              持股比例               筹谋地      Arctech Solar Inc.        好意思国地区销售             公司 100%             好意思国  Arctech Solar India Private                                印度地区销售             公司 99%              印度           Limited      Arctech Chile SpA         智利地区销售             公司 100%             智利 ARCTECH SOLAR JAPAN                                日土产货区销售             公司 100%             日本       CO.， LTD.                                             Arctech Investment（HK） ARCTECH NEW ENERGY DMCC        迪拜地区销售                                阿联酋                                                  Limited 100%      闭幕 2024 年 6 月末，公司共有 5 家景外售售公司，别离位于好意思国、印度、 智利、日本、阿联酋。      印度子公司 ARCTECH SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED 主要负责印度市 场信息探访和网罗、以及售中售后服务，业务界限较小。同期，由于公司已建设 完成 Jash Energy 算作公司在印度的生产基地并顺利对外售售，改日印度子公司 ARCTECH SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED 的相关职 能将逐 步转移至 Jash Energy。      左证中国出口信用保障公司出具的信用请教，刊行东谈主上述境外子公司信用良 好，无紧要违警行径。               公司称号                     主营业务           持股比例           筹谋地 Arctech Investment（HK）Limited          投资控股           公司 100%        中国香港      Arctech Investment（HK）Limited 算作刊行东谈主境外投资主体，请教期内主要 与 Adani Infra (India) Ltd.共同投资确立了 Jash Energy；在阿联酋全资确立了 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                   召募讲明书（注册稿） ARCTECH NEW ENERGY DMCC； 在沙特阿 拉 伯全资 确立了 Arctech Industrial Company (One Person) 以 及 分 支 机 构 Branch of Arctech Investment (HK) Limited，除此之外无其他投资行径。       左证中国出口信用保障公司出具的信用请教，Arctech Investment（HK） Limited 信用淡雅，无紧要违警行径。 七、公司现存业务发展安排及改日发展计谋       公司以“科技赋能，引颈产业发展”为办事，以“成为全球细分领域的领军 企业”为愿景，继承“不忘初心、诚信贤惠、雕镂精进、交融共赢”的中枢价值 不雅，以市集需求为依托，专注于太阳能光伏支架及 BIPV 领域，作念专作念精，作念大 作念强。       改日，公司将连接顺应光伏行业技能发展趋势，聚焦主业，不时强化技能研 发与创新，加强研发队伍建设；扩大生产界限，优化生产工艺，握住擢升行业地 位，加强生产筹谋经管的信息化和智能化建设；提高售后服务能力，以优质客户 资源为依托，握住研发更为先进的技能，扩宽产物销售市集和渠谈，增强轮廓竞 争实力。 八、公司财务性投资情况       闭幕 2024 年 6 月末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资的情形，发 行东谈主与投资相关的管帐科目列示如下：                                                          单元：万元  序号             科目                 账面价值              财务性投资 （一）走动性金融钞票       闭幕 2024 年 6 月末，公司走动性金融钞票明细情况如下表所示：     江苏中信博新能源科技股份有限公司                                     召募讲明书（注册稿）                                                                 单元：万元                            容颜                           2024 年 6 月 30 日        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                    20，500.00                 其中：欢迎产物及结构性入款                                    20，000.00                        权益器用投资                                        500.00       指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                            -                            共计                                    20，500.00       最近一期末，公司走动性金融钞票主要为银行欢迎产物或结构性入款。闭幕                                                                 单元：万元  开户银行称号         欢迎产物            金额           起息日          到息日             风险等第             (苏州)对公结构性存                                                 保本浮动收 中国银行股份有限             款 20240015 产物代      4，900.00    2024-1-5     2024-7-2     益、低风险 R1    公司              码 CSDVY202400155             (苏州)对公结构性存 中国银行股份有限                                                               保本浮动收             款 20240016 产物代      5，100.00    2024-1-5     2024-7-3    公司                                                                 益、低风险 R1              码 CSDVY202400156 上海浦东发展银行   公司稳利 23JG3655 期                                             保本浮动收  股份有限公司     (6 个月早鸟款)                                                 益、低风险 R1 上海浦东发展银行   公司稳利 24JG3282 期                                             保本浮动收  股份有限公司     (3 个月早鸟款)                                                 益、低风险 R1            共计                   20，000.00      /            /       公司购买上述欢迎产物的主要目的是为了对暂时闲置的资金进行现款经管，     提高资金利用效率，增多公司现款钞票收益，达成股东利益最大化。所购买的理     财产物期限较短、安全性高、流动性好，不属于收益波动大且风险较高的金融产     品，不属于财务性投资。     公司（原名：上海赛拉弗电力科技有限公司，下文简称为“上海新蜂”）的投资     款项，算作走动性金融钞票核算。       上海新蜂面前主要从事光伏、风电、储能、氢能等容颜的开发及运维，具备     电力工程总承包三级资质并领有庞大的运维团队。由于上海新蜂具有较强的电站     容颜开发、运维能力，其下旅客户与刊行东谈主较为一致，刊行东谈主投资该公司简略产     生客户协同效应，有助于刊行东谈主开拓市集。综上，公司这次投资属于围绕产业链 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿） 坎坷游以开发技能、获取渠谈或拓展客户为目的的产业投资，与公司主营业务协 同性较强，相宜公司主营业务及计谋发展地点，不属于财务性投资。 （二）其他应收款   闭幕 2024 年 6 月末，公司其他应收款主要包括押金、保证金、备用金、往 来款等，不属于财务性投资。 （三）其他流动钞票   闭幕 2024 年 6 月末，公司其他流动钞票主要包括待抵扣进项税、待摊用度 等，不属于财务性投资。 （四）耐久股权投资   闭幕 2024 年 6 月末，公司耐久股权投资账面价值为 1，068.37 万元，主要系 对上海事升新材料有限公司（中信博持股比例为 10%）、安徽中信博电源科技有 限公司（中信博持股比例为 19%）、安徽中昇新能源科技有限公司（中信博持股 比例为 10%）及江苏融博能源有限公司（中信博持股比例为 19%）的投资。   安徽中信博电源科技有限公司及其子公司浙江融信达电源科技有限公司目 前从事追踪支架配套零部件电控箱相关产物的生产，改日拟从事储能相关产物的 研发、生产和销售。由于该公司面前主要产物电控箱系光伏追踪支架的上游部件， 改日拟从事的储能业务与中信博的光伏支架产物存在渠谈协同，因此对该公司的 投资属于围绕产业链坎坷游以开发技能、获取渠谈或拓展客户为目的的投资，不 属于财务性投资。   安徽中昇新能源科技有限公司系刊行东谈主与安徽兹元控股有限株连公司（宿松 县东谈主民政府持有其 100%的股份）共同确立，用于开发宿松当地电站容颜，对该 公司的投资属于围绕产业链卑劣以获取渠谈或拓展客户为目的的投资，不属于财 务性投资。   上海事升新材料有限公司主要从事工程新材料销售和技能研发、其研发的超 高强度环保可回收型复合材料、导电银浆用新式导电填料等复合材料技能，均已 达到行业率先水平。上海事升新材料有限公司的工程塑料产物主要用于替代光伏 支架的钢结构部分，其韧性是钢材的三倍傍边，而分量唯独钢材的三分之一，此 江苏中信博新能源科技股份有限公司               召募讲明书（注册稿） 外工程塑料产物还具有耐腐蚀、低成本的优势。如简略将工程塑料材料用于光伏 支架产物，不错提高中信博产物全体性能并指责制形成本。另外，工程塑料生产 的边框不错代替铝边框和碳钢边框，达成新式复合材料组件边框产业化。对该公 司的投资属于围绕产业链坎坷游以开发技能为目的的投资，不属于财务性投资。   江苏融博能源有限公司系刊行东谈主与南京厚瑞信息科技结伴企业（有限结伴） 共同确立，持股上述公司是为了借助其股东的市集开拓能力及筹谋经管方面的经 验开拓当地电站企业，促进公司自身 BIPV 和光伏支架产物在当地的销售对该公 司的投资属于围绕产业链卑劣以获取渠谈或拓展客户为目的的投资，不属于财务 性投资。 （五）其他非流动钞票   闭幕 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票主要为构建固定钞票而预支的工 程拓荒款，不属于财务性投资。   要而言之，闭幕最近一期末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资情形， 相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关划定。 九、上市以来的紧要钞票重组情况   闭幕本召募讲明书签署日，公司上市以来未发生紧要钞票重组。 十、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施 （一）公司科技创新水平   光伏发电系统包括光伏组件、逆变器、光伏支架等中枢拓荒及其他配件。光 伏支架算作电站的“骨骼”，其性能顺利影响光伏电站的发电效率及投资收益。 算作定制化的产物，光伏支架在想象技艺中需充分讨论技能、经济等办法，平衡 成本造价与发电量增益之间的关系，与电站系统其它拓荒高度匹配；在制造技艺 中需确保其在各样恶劣的环境下强健、可靠地运行 25 年以上。现时越来越多的 光伏电站建设在环境恶劣、地盘反抗整的地区，对光伏支架的强健可靠性忽视了 更高的要求。同期，在光伏补贴冷静退坡的配景下，光伏支架算作降本增效、提 高电站投资效益的要道部件之一，在电站投资中的地位已显得至关迫切。此外， 江苏中信博新能源科技股份有限公司                              召募讲明书（注册稿） 比年来光伏支架系统已成为新一代信息技能在光伏电站中的迫切应用场景之一， 光伏支架深度交融东谈主工智能、物联网等新一代信息技能，助推光伏电站的智能化。    公司恒久顺应光伏技能的发展趋势，不时进行研发创新，确立了“江苏省太 阳能智能追踪及支架工程技能磋商中心”、“苏州市太阳能追踪系统成套拓荒重 点实验室”、“江苏省省级院士办事站”、“中信博风洞实验室”，取得了 T?V 南德颁发的光伏追踪器 TMP 目睹实验室资质、中国及格评定国度招供委员会 （CNAS）颁发的实验室招供文凭。公司研发用度自 2020 年 11，283.26 万元增长 至 2023 年 17，028.90 万元，复合增长率达到 14.71%，全体研发用度干涉力度逐 步增多。经过多年技能攻关，公司一经形成了追踪器轮廓测试技能、东谈主工智能跟 踪适度技能、光伏电站自动勘查及排布技能等中枢技能。闭幕 2024 年 6 末，公 司在上述中枢技能领域已形成 511 项授权专利及 82 项软件文章权，具备庞大的 技能研发实力。    公司继承“创新驱动发展”的理念，有用达成了研发技能的产业转化，握住 推出了一系列具有创新性和市集竞争力的产物，取得了全球市集凡俗的招供。主 要体面前如下方面：    一方面，公司的市集面位稳步上升。公司光伏支架的销售量和市集占有率居 于全球前方，并积蓄了中国机械拓荒工程股份有限公司、中国电力建设集团有限 公 司 、 中 国 能 源 建 设 集 团 、 ADANI GREEN ENERGY LTD 、 STERLING & WILSON RENEWABLE ENERGY 等国表里有名客户。另一方面是公司研发效率 应用于全球紧要容颜，在国内市集，公司参与了中国首个大型光伏平价上网容颜、 参与了上海最大渔光互补容颜、参与了中国首座潮光互补容颜、中标了广东台山 志繁盛 17MW 光伏屋顶 BIPV 容颜总承包工程；在国外市集，公司参与了 2.1GW 阿布扎比容颜、与印度古吉拉特邦最大的容颜开发商签署了 2.8GW 的天空Ⅱ跟 踪系统供应条约，公司产物已累计销往全球 40 多个国度和地区。公司以技能作 为中枢、产业化算作办法，将技能与产业化有机结合，有用擢升了市集竞争力。 （二）公司保持科技创新能力的机制和措施    为延续并进一步阐明研发创新对公司发展的驱动作用，擢升中枢竞争力，保 持行业内的率领地位，公司主要选择了如下措施促进公司技能的握住创新： 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿）   公司在现时研发体系下，不时改进研发办事经由，优化研发部门组织架构， 擢升经管的范例化水平与经管效率的同期，优化创新效率落地效率，擢升科研成 果的转化能力，为公司技能创新能力的开释创造了淡雅的经管环境。在企业文化 建设方面，公司勤勉营造饱读动创新的氛围，恒久宣导饱读动创新的企业文化，饱读动 全员创新，并建立了活泼高效的研发立项轨制、研发资源守旧机制及其花式丰富 的创新行动。   公司高度怜爱东谈主才的里面培养，饱读动技能研发东谈主员积极参加国内生手业技能 类交流行动，通过与行业大众进行漫谈、交流和研讨，使公司研发东谈主员简略充分 了解行业技能地点，以利于贪图自身技能创新的地点。在外部东谈主才引进政策方面， 公司制定了详确的东谈主才招聘政策，通过提供具有竞争力的薪酬、淡雅的办事环境 及晋升机会引进具有创新能力和创新坚毅的优秀东谈主才。   公司以市集与行业技能发展为导向的产物研发与技能创新，主要针对光伏及 其光伏支架行业中获取的客户痛点、技能服务瓶颈、行业新技能等事项张开相应 的磋商与开发，完善平台，优化模块。研发地点除了惩办近期市集、客户的诉求 外，研发部门对光伏支架行业的产物和技能地点进行判断，对相关领域进行前瞻 性研发，形成技能储备。   公司尽头怜爱产学研的互助及公司间的开发与互助，积极与高校、社会磋商 机构张开技能研发互助。面前，公司一经与同济大学、哈尔滨工业大学、上海交 通大学等磋商机构建立了淡雅的互助关系，以多种花式在各个档次张开技能交流 与互助，在以自主创新为基石的同期也建立了借助外脑，提高创新效率的机制。 通过产学研互助，为公司的研发创新行动提供行业信息、贪图科研技能道路、建 言献计，共同推动公司产物升级、技能创新，从而擢升公司的研发效率。   为了提高公司的创新能力，加强新产物新技能的开发和产物改良，加速技能 积蓄和产物升级，公司握住饱读动创新精神，实施科学的东谈主力资源轨制与东谈主才发展 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿） 贪图，加速对各方面优秀东谈主才的引进和培养，同期加大对东谈主才的资金干涉并建立 有用的激励探员机制，建设了专科化的东谈主才队伍。   公司建立与当代化公司轨制相适当的薪酬分派机制，薪酬激励上对研发东谈主员 歪斜；公司充分调动研发东谈主员的积极性，提高研发容颜效率的产出率和效率转化 率，按影相应的表率给予奖励；在做事贪图经管轨制方面，公司为保持公司职工 可不时性发展的做事生计，培养东谈主才、留下东谈主才，促进职工与公司共同发展，根 据职工的试验情况，制定科学合理的做事发展旅途，加强职工和公司的依存度。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿）             第二节 本次证券刊行摘录 一、本次刊行的配景和目的     （一）本次向特定对象刊行股票的配景     能源是生产、生活的基础，相对于煤炭、石油、自然气等老例能源而言，新 能源是指以太阳能、风能、生物资能等可再生能源为代表的能源，具有权贵的清 洁能源特征。进入 21 世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃期，新一轮科 技创新和产业创新正久了重塑全球经济结构，同期东谈主们对生态环境保护以及可持 续发展的怜爱程度握住提高，推动了以“零碳转型”为代表的全球新一轮能源创新 进入快速发展时期。此外，跟着比年来地缘政事、军事冲突愈演愈烈，能源安全 算作关系到国度社会发展的全局性、计谋性问题，受到全球主要国度的重点护理。     在新能源产业中，光伏产业发展相对熟悉，是全球新能源的迫切组成部分以 及全球能源科技发展的迫切地点。因此，世界各主要国度均高度怜爱光伏产业的 发展，全球光伏产业呈现茁壮发展态势。左证 CPIA 数据，2011-2023 年期间， 全球新增光伏装机量从 30.2GW 增长至 390GW，年复合增长率达到 21.75%。在新 装机量方面，比年来受益于中国光伏产业的不时发展以及印度、中东以及拉好意思等 新兴光伏市集拉动，全球光伏新增装机容量同样保持快速增长趋势。     改日，跟着全球气象及环境问题日益杰出，低碳经济、碳中庸等绿色发展不雅 得到普及与深化发展，世界列国将不时加码对可再生能源发展的投资力度。太阳 能算作储备量丰富的清洁能源，仍具有可不雅的发展后劲，将推动太阳能光伏发电 产业飞快发展，成为全球能源转型的迫切路子之一，具备无边发展远景。 段 作念好碳达峰碳中庸办事的办法》，忽视到 2025 年我国绿色低碳轮回发展的经济 体系初步形成重点行业能源利用效率大幅擢升，非化石能源消费比重达到 20% 傍边，为达成碳达峰、碳中庸奠定坚实基础；到 2030 年，经济社会发展全面绿 色转型取得权贵成效，非化石能源消费比重达到 25%傍边，风电、太阳能发电总 江苏中信博新能源科技股份有限公司                        召募讲明书（注册稿） 装机容量达到 12 亿千瓦以上。    在“碳达峰、碳中庸”计谋的交流下，我国非化石能源发电装机容量及消费 量权贵擢升。在供给方面，左证中电联数据，闭幕 2023 年末，我国全口径发电 装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。非化石能源发电装机在 2023 岁首次超 尽头电装机界限，占总装机容量比重在 2023 岁首次越过 50%。从分类型投资、 发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势不时鼓动。在 消费方面，左证中电联及国度能源局数据，2023 年我国全社会用电量约为 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。预测 2024 年宇宙全社会用电量 9.8 万亿千瓦时， 比 2023 年增长 6%傍边。    跟着比年来新能源发电装机容量及消费量的握住擢升，面前我国新能源产业 已进入“由补充到主体”时间，改日，新能源行业将进入“市集化、竞争化”的 发展新阶段、要道期及窗口期。    光伏产业是半导体技能与新能源需求相结合而衍生的产业。放浪发展光伏产 业，对调整能源结构、鼓动能源生产和消费创新、促进生态文静建设具有迫切意 义。经过十数载的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、达成端 到端自主可控、并有望率先成为高质地发展典范的计谋性新兴产业，亦然推动我 国能源变革的迫切引擎。面前我国光伏产业在制造业界限、产业化技能水平、应 用市集拓展、产业体系建设等方面均位居全球前方。    左证国度能源局数据，2023 年我国光伏产业界限不时扩大，行业总产值超 居全球首位，光伏新增装机容量连气儿 11 年位居全球首位。在装机容量方面，根 据 CPIA 数据，2011-2023 年我国光伏年新增装机容量由 2.70GW 增长至 216.3GW，    面前，固然我国光伏产业发展一经在全球范围内处于率先地位，但相较于我 国丰富的太阳能资源，我国光伏产业仍具有高大的发展后劲。2022 年 1 月，国 家发改委、能源局发布《“十四五”当代能源体系贪图》，明确放浪发展太阳能 发电产业是加速推动我国能源绿色低碳转型必要之举，要求全面鼓动太阳能发电 大界限开发和高质地发展，加速鼓动以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点的大型光伏 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿） 基地容颜建设。2022 年 6 月，左证国度发改委、能源局等九部委发布的《“十 四五”可再生能源发展贪图》要求，“十四五”期间，我国可再生能源发电量增 量在全社会用电量增量中的占比越过 50%，风电和太阳能发电量达成翻倍。   比年来，跟着 5G 通讯、东谈主工智能、先进谋略、工业互联网等新一代信息技 术与光伏产业交融创新，以适当新式电力系统发展需求为导向，构建智能光伏产 业生态体系成为我国光伏产业的主流趋势之一。加速擢升全产业链智能化水平， 增强智能产物及系统决策供给能力，饱读动智能光伏行业应用，成为推动我国光伏 产业不时迈向全球价值链中高端的迫切技巧。   追踪系统（追踪支架）是智能光伏要道器件的迫切组成部分，左证 CPIA 数 据，在通盘光伏发电系统的成本组成中，支架成本约占电站投资成本的 8%，支 架产物的握住创新升级，是光伏电站降本增效的要道。相较于固定支架，在合适 的条目下，追踪支架不错左证太阳角度进行调治的特色，让光伏组件保持朝晨曦 光映照的最好角度，使其发电量显然优于固定支架。左证 CPIA 数据，闭幕 2023 年末我国追踪支架浸透率约为 5.3%，改日跟着其成本的下降以及可靠性的惩办， 市集占比将稳步擢升。   （二）本次向特定对象刊行股票的目的   通过本次刊行及募投容颜的建设，公司计划达成以下办法： 于完整准确全面贯彻新发展理念作念好碳达峰碳中庸办事的办法》，要求把“碳达 峰、碳中庸”纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引颈，以 能源绿色低碳发展为要道，加速形成简约资源和保护环境的产业结构、生产方式、 生活方式、空间花式，绝不动摇走生态优先、绿色低碳的高质地发展谈路，确保 如期达成“碳达峰、碳中庸”，标识着我国步入构建当代能源体系新阶段。2022 年 10 月，习近平总布告在中国共产党第二十次宇宙代表大会上的请教中再次提 出要建设当代化产业体系，推动计谋性新兴产业交融集群发展，构建新一代信息 技能、东谈主工智能、生物技能、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的 江苏中信博新能源科技股份有限公司                      召募讲明书（注册稿） 增长引擎。   光伏产业是基于半导体技能和新能源需求而交融发展、快速兴起的晨曦产业， 亦然达成制造强国和能源创新的紧要要道领域，是我国达成“双碳”计谋办法的 迫切抓手。在此配景下，通过本次募投容颜的实施，将有用擢升公司光伏支架产 品及其中枢零部件的生产制造能力、达成技能研发能力的升级发展，从而有用提 升公司在光伏支架行业中的轮廓竞争力，为公司在改日我国光伏产业快速发展的 过程中保持优势竞争地位提供有劲守旧。   公司是全球光伏支架领域的率先厂商，在行业内具备较为权贵的产能界限优 势 。 公 司领有 光 伏支架 年设 计产 能 12.2GW ，2023 年光伏 支架出 货量达到 年间，公司光伏追踪支架出货量共计越过了 19GW。左证全球光伏产业磋商机构 Wood Mackenzie 请教，2023 年公司光伏追踪支架出货量位列全球第五，市集占 有率约 9%，具备较为杰出的市集面位。   改日，在全球新能源创新握住深化的配景下，全球及我国光伏产业有望保持 茁壮发展，从而对光伏支架产物形成强健的市集需求。此外，跟着我国光伏产业 “降本增效”要求握住提高、光伏产业智能化趋势的握住加深，锌铝镁支架、柔 性支架以及追踪支架等产物的市集浸透率将进一步擢升，对行业内光伏支架厂商 的产能界限要求进一步提高。通过本次刊行，公司将进一步擢升现存光伏支架产 品的生产能力，同期新增柔性支架等新产物的产能，为改日业务的拓展提供弥漫 的产能基础。   面前，在筹谋模式方面，光伏支架行业主要包括“研发想象+生产制造”、 “研发想象+委外生产”以及“代工生产”等模式。其中，“研发想象+生产制 造”是我国光伏支架企业遴聘的主要筹谋发展模式。在该模式下，光伏支架企业 集产物研发、想象、生产与一体，简略最大程度的把控生产录用进程，保证产物 的质地，同期有用地适度生产成本。   本次刊行后，公司将利用部分召募资金投资光伏追踪支架中枢零部件平行驱 动器的新建产能，在公司现存产业一体化基础上，进一步深化产业链布局，在充 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 分保证产物质地及录用的情况下，有用适度光伏支架生产成本，在国际贸易环境 波动的情况下，简略有用确保对下旅客户的高品质录用，从而加强光伏支架业务 的市集竞争力。   渔光互补、农光互补等“光伏+”模式简略因地制宜，充分阐明太阳能资源， 具有较高的经济性和投资价值，比年来在政策的交流下呈现出快速发展趋势。   传统光伏支架由于占大地积大、场面平整度要求高、地盘无法二次利用等原 因，在“光伏+”模式下使用受到了一定的限定。柔性支架具有结构浅陋、材料 用量少、质地轻、建设周期短等优势，简略凡俗应用于各种复杂地形，能很好的 匹配“光伏+”模式，具有淡雅的市集远景。   面前，公司一经班师开发出柔性支架产物及其应用决策，正在鼓动相关产物 的市集导入。本次刊行后，公司将利用部分召募资金加大对柔性支架产物的干涉， 推动公司柔性支架的市集应用推广，进一步丰富公司在光伏领域的产物体系，有 效擢升主营业务的发展后劲。   通过前期的快速发展积蓄，全球光伏产业运行进入技能创新密集爆发期，以 双面组件等新式光伏组件技能握住取得冲破，物联网、东谈主工智能等新一代信息技 术与光伏产业握住结合，智能制造需求握住擢升，微电网、智能电网等光伏发电 与电网握住深入交融，对算作光伏产业内企业的技能实力要求握住擢升。   本次刊行后，公司将利用召募资金在常州建设研发实验室，在西部建设在真 实场景下的全配套、大容量、全天候耐久强健的实验测试场面，引进先进的技能 研发拓荒及专科东谈主才，加大对固定支架、追踪系统等领域前沿技能的研发，进一 步丰富公司的中枢技能体系，为改日产物的升级迭代提供必要的技能守旧，从而 擢升公司光伏支架等产物服务的中枢技能竞争力。   公司所处行业为光伏行业，具有权贵的资金密集特征，产能的扩建、技能研 刊行动的开展、生产运营、产物服务的市集应用推广以及东谈主才招募都需要大批的 不时资金干涉。一方面，跟着公司光伏支架业务的不时发展以及追踪支架在我国 光伏产业中的迫切性握住擢升，公司需要干涉更多的资金以得志其日常运营需求； 江苏中信博新能源科技股份有限公司               召募讲明书（注册稿） 另一方面，公司左证市集需求，握住丰富现存产物线，冷静拓展柔性支架、锌铝 镁支架等新产物，握住拓宽卑劣市集掩饰领域，新产物、新技能的研发需要大批 的资金干涉。因此，公司亟需进一步擢升资金实力，在得志改日业务发展需求的 基础上，支柱现存各项业务的不时、健康发展。   通过本次刊行，有意于增强公司的成本实力，本次刊行中的部分召募资金拟 用于补充流动资金，亦将优化公司现存的钞票欠债结构，缓解中短期的筹谋性现 金流压力，指责财务风险。与此同期，从公司耐久计谋发展角度，资金实力的增 强，将有助于公司充分阐明上市公司平台优势，在产业链布局、新业务开拓、东谈主 才引进及技能研发创新等方面达成优化，不时擢升主营业务的深度及广度，机敏 把合手市集发展机遇，达成公司主营业务的可不时发展。 二、刊行对象及与刊行东谈主的关系   （一）刊行对象   本次刊行对象不越过 35 名（含 35 名），为相宜中国证监会划定的法东谈主、自 然东谈主或者其他正当投资组织。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构 投资者（QFII）以其经管的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司 算作刊行对象，只不错自有资金认购。   最终刊行对象将由公司董事会左证询价闭幕，与保荐机构（主承销商）协商 详情。若刊行时法律、法例或范例性文献对刊行对象另有划定的，从其划定。   总共刊行对象均以东谈主民币现款方式并以归拢价钱认购公司本次刊行的股票。   （二）刊行对象与公司的关系   闭幕本召募讲明书签署日，公司本次向特定对象刊行股票尚无详情的刊行对 象，因而无法详情刊行对象与公司的关系。公司将在本次刊行闭幕后公告的刊行 情况请教书中露馅刊行对象与公司的关系。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿） 三、本次向特定对象刊行股票决策摘录   （一）本次刊行股票的种类和面值   本次刊行股票的种类为境内上市东谈主民币普通股（A 股），每股面值东谈主民币 1 元。   （二）本次刊行方式和刊行时辰   本次刊行选择向特定对象刊行方式。公司将在中国证监会给以注册决定的有 效期内择机向不越过 35 名的特定对象刊行股票。   （三）本次刊行订价基准日、刊行价钱及订价原则   本次刊行的订价基准日为公司本次向特定对象刊行股票的刊行期首日。   本次向特定对象刊行股票选择询价刊行方式，刊行价钱不低于订价基准日前 均价=订价基准日前 20 个走动日公司股票走动总额/订价基准日前 20 个走动日公 司股票走动总量）。   最终刊行价钱将在公司取得中国证监会对本次刊行给以注册的决定后，由股 东大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士和保荐机构（主承销商）按影相关法律 法例的划定和监管部门的要求，遵守价钱优先等原则，左证刊行对象申购报价情 况协商详情。   若公司在本次刊行的订价基准日至刊行日历间发生派发股利、送红股或公积 金转增股本等除权、除息事项，本次刊行底价将作相应调整。调整方式如下：   派发现款股利：P1=P0-D   送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）   派发现款同期送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）   其中，P0 为调整前刊行底价，D 为每股派发现款股利，N 为每股送红股或 转增股本数目，调整后刊行底价为 P1。   （四）本次刊行数目   本次刊行的股票数目按照本次刊行召募资金总额除以刊行价钱详情，且不超 过本次刊行前公司总股本的 30%，即本次刊行不越过 6，073.8645 万股（含本数）。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 最终刊行数目由公司股东大会授权董事会左证中国证监会相关划定及刊行时的 试验情况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商详情。   若公司股票在董事会决议日至刊行日历间发生送股、成本公积金转增股本、 新增或回购刊出限定性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象刊行股 票的数目将进行相应调整。   若本次向特定对象刊行的股份总额因监管政策变化或左证刊行注册文献的 要求给以变化或调减的，则本次向特定对象刊行的股份总额及召募资金总额届时 将相应变化或调减。   （五）限售期安排   本次刊行完成后，刊行对象认购的股票自觉行闭幕之日（即本次刊行的股票 登记至名下之日）起六个月内不得转让。法律法例、范例性文献对限售期另有规 定的，依其划定。   本次刊行完成后，刊行对象基于本次刊行所取得的股票因公司分派股票股利、 成本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。   刊行对象基于本次刊行所取得的股票在锁按期届满后减持还需遵守《中华东谈主 民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券走动所科创板股票上市 司法》等相关法律法例及范例性文献的划定。   （六）上市地点   本次向特定对象刊行的股票将在上海证券走动所科创板上市走动。   （七）本次向特定对象刊行股票前公司的滚存未分派利润包摄   本次刊行前公司滚存的未分派利润由本次刊行完成后的新老股东分享。   （八）对于本次向特定对象刊行股票决议有用期限   本次向特定对象刊行股票决议的有用期为 12 个月，自股东大会审议通过之 日起谋略。 四、召募资金金额及投向   本次向特定对象刊行股票召募资金总额不越过 110，129.00 万元，扣除刊行费 用后，召募资金净额拟干涉以下容颜： 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                召募讲明书（注册稿）                                   容颜总投资         召募资金使用金额 序号             容颜称号                                   （万元）            （万元）       宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套              产业园容颜               共计                   149，651.79       110，129.00      在上述召募资金投资容颜的范围内，公司可左证容颜的进程、资金需求等实 际情况，对相应召募资金投资容颜的干涉规章和具体金额进行适合调整，召募资 金到位前，公司不错左证召募资金投资容颜的试验情况，以自筹资金先行干涉， 并在召募资金到位后给以置换。      召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募资金净额少于拟干涉召募资 金总额，不足部分由公司以自筹资金惩办。 五、本次刊行是否组成关联走动      闭幕本召募讲明书签署日，本次刊行尚未详情具体刊行对象，最终是否存在 因关联方认购公司本次向特定对象刊行 A 股股票组成关联走动的情形，将在发 行闭幕后公告的刊行情况请教书中给以露馅。 六、本次刊行是否将导致公司适度权发生变化      闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 136，295，000 股，蔡浩顺利持有中 信博 50，893，679 股股份，持股比例为 37.34%，为公司控股股东。其佳偶杨雪艳 通过适度中信博的股东融博投资和万博投资，辗转适度中信博 9，509，910 股股份， 占比 6.98%，蔡浩及杨雪艳二东谈主顺利持有和辗转适度中信博股份比例达 44.32%， 为公司试验适度东谈主。      按照本次刊行上限6，073.8645万股测算，本次刊行完成后公司试验适度东谈主蔡 浩及杨雪艳顺利及辗转适度公司股份比例为34.09%，仍为本公司的试验适度东谈主。      本次刊行不会导致公司适度权发生变化。 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿） 七、本次刊行取得批准的情况以及尚需禀报批准的表率   本次向特定对象刊行 A 股股票相关事项一经公司第三届董事会第五次会议、 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议审议通过， 并已取得上海证券走动审核通过及中国证监会同意注册的批复。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿）      第三节 董事会对于本次召募资金使用的可行性分析 一、本次召募资金使用计划      本次向特定对象刊行 A 股股票召募资金总额不越过 110，129.00 万元（含本 数），在扣除刊行用度后将用于以下容颜：                                   容颜总投资        召募资金使用金额 序号             容颜称号                                   （万元）           （万元）       宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套              产业园容颜               共计                  149，651.79    110，129.00      在上述召募资金投资容颜的范围内，公司可左证容颜的进程、资金需求等实 际情况，对相应召募资金投资容颜的干涉规章和具体金额进行适合调整，召募资 金到位前，公司不错左证召募资金投资容颜的试验情况，以自筹资金先行干涉， 并在召募资金到位后给以置换。      召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募资金净额少于拟干涉召募资 金总额，不足部分由公司以自筹资金惩办。 二、本次召募资金投资容颜的具体情况      （一）光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜 容颜称号      光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜 实檀越体      常州中信博新能源科技有限公司 容颜总投资     30，414.50 万元           本容颜拟依托公司常州生产制造基地现存建设基础，引进先进的生产制造           拓荒及自动化系统，对现存生产制造经由进行自动化升级，新建年产 54 万 容颜建设内容           台（对应光伏发电系统配套装机容量约 8GW）平行驱动器产能，擢升对公           司光伏追踪支架产物的配套能力，可有用推动公司光伏追踪支架产物进一 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿）          步达成“降本增效”，同期擢升产业链的自主可控能力及对下旅客户的产          品录用能力，从而有用擢升追踪支架产物的市集竞争力，推动主营业务的          不时健康发展。 容颜建设地点   常州市金坛区直溪镇工业聚会区兴业通衢 19 号   （1）提高自主配套能力，擢升公司光伏追踪支架市集竞争力   光伏追踪支架主要由结构系统、驱动系统以及适度系统组成。其中，驱动系 统是光伏追踪支架的能源开始，主要通过接收畅通适度模块指示，驱动电机旋转， 带动组件达到最好角度，从而达到追踪太阳的目的，是光伏追踪支架的迫切功能 模块。面前，全球光伏追踪系统行业筹谋模式主要包括“研发想象+生产制造”、 “研发想象+委外生产”以及“代工生产”等模式。其中，在“研发想象+生产 制造”模式下，光伏追踪系统品牌厂商集产物研发、想象、生产、销售于一体， 简略从起源上把控产物的质地，提高生产效率，确保产物的录用时辰及质地，从 而有用擢升产物的市集竞争力。   算作全球率先的光伏追踪支架厂商，公司充分利用我国完备的工业体系及制 造业纵深发展优势，继承“研发想象+生产制造”的筹谋模式，怜爱产业链的一体 化布局，面前一经具备部分光伏追踪支架驱动器的自主生产能力。但是，面前公 司追踪支架驱动器产能相对较小，相对公司现存追踪支架出货量而言还具有较为 显然的缺口。   改日，跟着光伏新增装机量的握住增长以及追踪支架在行业内的握住浸透， 以及“天双”等追踪支架新产物的应用推广，公司追踪支架出货量有望不时增长， 现存平行驱动器产能难以得志改日业务发展需求。因此，公司有必要对平行驱动 器产能进行扩建，进一步擢升自主配套能力，加强产物录用能力，从而有用擢升 公司光伏追踪支架的市集竞争力，推动公司主营业务的不时健康发展，助力我国 光伏支架产业竞争力擢升。   （2）擢升生产制造效率及品质，得志光伏产业“降本增效”需求   光伏发电算作可再生能源的迫切组成部分，“降本增效”是产业不灭的发展主 题与中枢办事。光伏追踪支架的应用简略使得组件左证光照状态进行调整，具有 显然的发电增益效果，是光伏产业“降本增效”的迫切技巧，因此其生产成本的 适度及产物品质的擢升亦对光伏产业的“降本增效”具有迫切影响。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿）   在生产制造方面，光伏追踪系统主要零部件波及多谈加工工艺，其中平行驱 动器的生产工艺主要波及机械加工、热处理以及名义处理。光伏追踪支架在应用 中需要适当各样复杂地形，同期面对风沙、暴雪、地震等恶劣当然环境，在抗风、 抗雪、耐坎坷温、耐干冷、电气驻守、名义防腐等方面均具有严苛的要求，需要 保证使用寿命达到 25 年以上。因此，平行驱动器在加工精度、产物质地及一致 性方面均具有较高要求。   算作全球光伏追踪支架领域内的率先企业，公司一经具备熟悉的生产工艺管 理训诫与一定的生产制造界限效应。但在平行驱动器领域，公司产能相对较小， 面前仍之外购为主，在产能自给和界限效应方面还具有较大的擢升空间。此外， 在生产制造工艺方面，面前工艺经由中仍存在较多东谈主工操作技艺，制约了生产效 率及产物品质的擢升，具备较大的自动化升级空间。本容颜将顺应光伏产业“降 本增效”趋势，通过引进先进的自动化拓荒，进一步擢升公司平行驱动器产物的 生产效率及制造工艺水平，提高自主把控产物质地、产能调度的能力，指责驱动 器生产成本。   （1）国度产业政策的放浪支柱，为本容颜实施提供淡雅的产业环境   光伏产业是我国可再生能源的主要组成部分，是推动绿色低碳发展、加速生 态文静建设的迫切守旧，是应酬气象变化、履行我国国际承诺的迫切举措，是实 现“双碳”计谋的主要技巧，其行业发展受到国度怜爱。本容颜拟生产的产物为光 伏追踪支架平行驱动器产物，是追踪支架的“能源开始”，在追踪支架中起谨防 要作用。比年来，我国各级政府陆续发布多项光伏产业发展支柱政策，为本容颜 实施提供了淡雅的政策环境，主要相关产业政策如下： 展贪图》，要求锚定碳达峰、碳中庸与 2035 年远景办法，按照 2025 年非化石能 源消费占比 20%傍边任务要求，放浪推动可再生能源发电开发利用，“十四五” 期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比越过 50%，风电和太 阳能发电量达成翻倍。 发展行动计划（2021-2025 年）》，明确光伏产业是基于半导体技能和新能源需 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 求而交融发展、快速兴起的晨曦产业，亦然达成制造强国和能源创新的紧要要道 领域，要求开展智能光伏系统交融发展行动，其中将追踪系统（支架）列为要道 部件。 伏发电等行业健康有序发展的通告》，要求充分领略风电和光伏发电等行业健康 有序发展的迫切酷好，通过“协商延期或续贷”、“自主披发补贴确权贷款”、“对 补贴确权贷款给予合理支柱”、“通过核发绿色电力文凭方式适合弥补企业分摊的 利息成本”、“优先披发补贴和进一步加大信贷支柱力度”等技巧支柱风电、光伏 发电等行业健康有序发展。   （2）公司在光伏追踪系统帅域的深厚积蓄，为本容颜提供坚实的实施基础   本容颜拟进行生产的平行驱动器主要用于配套公司光伏追踪支架产物，公司 通过多年的筹谋积蓄，一经成长为全球光伏追踪支架领域的率先企业之一，全球 出货量处于第一梯队，在光伏追踪支架产物的研发及应用推广方面具备丰富的经 验积蓄。2017-2023 年，公司追踪支架累计出货量为 19GW。左证全球光伏产业 磋商机构 Wood Mackenzie 请教，2023 年公司光伏追踪支架出货量位列全球第五， 市集占有率约 9%。   面前，公司充分利用我国制造业体系发展优势，继承“自主想象+自主制造” 的筹谋模式，在常州、繁昌、印度等地区班师建设了制造基地，具备年产 12.2GW 的光伏支架想象产能。通过多年在光伏支架领域深耕积蓄，公司在光伏支架智能 生产装备开发、生产工艺决策想象等方面积蓄了丰富的训诫，形成了一套智能制 造中枢技能体系。针对平行驱动器，公司自主想象了驱动器自动化生产线，并开 发了对应生产工艺决策，面前已在常州生产基地完成了平行驱动器的试生产。   要而言之，公司在追踪支架及平行驱动器领域具备深厚的技能储备及行业经 验，为本容颜的实施提供了坚实的实施基础。   本容颜旨在针对公司现存产物追踪支架的要道部件光伏追踪系统平行驱动 器进行产业化，达成光伏追踪支架中枢部件自主可控，增强供应链强健性与公 司光伏追踪支架产物在全经由的中枢技能自主可控能力，进一步擢升公司的市 场竞争力，达成耐久可不时发展。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                            召募讲明书（注册稿）      本容颜拟投资金额为 30，414.50 万元，其中包含拓荒投资 25，758.50 万元、预 备费 1，288.00 万元、铺底流动资金 3，368.00 万元。容颜建设投资估算如下：                                                                  单元：万元、% 序号           容颜         金额                   占比                 使用召募资金         共计              30，414.50                 100.00                   25，758.50      本容颜实檀越要包括拓荒购置及安装、职工招聘及培训、试生产和投产等工 作。本容颜全体建设期预测为 2 年，具体如下：                             T+1                                 T+2 序号       容颜                   Q1   Q2         Q3    Q4    Q1           Q2         Q3       Q4      本容颜拟建设地点系在常州中信博原已取得的地盘上，具体地址为常州市金 坛区直溪镇工业聚会区兴业通衢 19 号。常州中信博将对现存厂房进行装修改造 以得志容颜要求，不波及新增用地或厂房的情形。      本容颜已取得常州市金坛区发展和调动局出具的《江苏省投资容颜备案证》， 备案证号：坛发改备[2022]426 号。      本容颜已取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局对于常州中信博新能 源科技有限公司光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜环境影响请教表的批复》 （常金环审[2023]43 号）。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿）   （二）宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜 容颜称号     宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜 实檀越体     宿松中信博新能源科技有限公司 容颜总投资    30，886.79 万元          本容颜拟在宿松建设当代化的光伏支架产业园，扩大公司现存锌铝镁支架          产物的生产能力，同期新增柔性支架的产能，实足建设达产后贪图想象产 容颜建设内容   能约为 3GW，得志光伏产业握住增长的固定支架产物需求，并开拓柔性支          架潜在市集，进一步擢升公司生产制造的界限效应，擢升固定支架产物市          场竞争力，推动主营业务的不时增长。 容颜建设地点   宿松县经开区宏业路东侧通站路南侧   （1）紧跟光伏产业发展趋势，更好地得志卑劣市集需求   光伏支架是光伏发电系统的“骨骼”，其产物质地顺利影响发电系统运行的 强健性与寿命，因此对光伏支架的耐腐蚀性能具有较高的要求。锌铝镁支架是锌 铝镁镀层材料在光伏支架领域的应用体现，相较传统热浸镀锌支架，锌铝镁支架 在应用场景、结构优化、轻量化等方面更有优势。跟随全球光伏产业不时发展， 以及光伏支架等系统部件向轻量化等方面发展，锌铝镁支架优势日益突显。   本项生分产的锌铝镁支架产物相对传统光伏支架而言，运用镀锌铝镁工艺替 代热镀纯锌工艺，镀锌铝镁镀层是在传统热镀纯锌镀层工艺基础上，通过在镀液 中添加适合的铝（Al）、镁（Mg）以及其他微量合金元素，使其具有淡雅的防 腐性能及自愈性。一朝锌铝镁镀层成型，即使在后续机械加工过程中镀层有所损 坏，经过大气氧化，损坏部位会当然形成水锌矿，简略对蹧蹋的红锈位置进行包 裹，达成自愈，达到全体防腐的作用，进而使支架具备愈加优异的性能、领有更 无边的运用领域。锌铝镁支架的具体优势如下：   A、防腐优势   锌铝镁材料领有更杰出的平面耐腐蚀及耐磨损性能，镀锌铝镁层在大气中的 耐久耐腐蚀性能是普通镀锌层的 2 倍，对于光伏支架而言，锌铝镁材料的使用， 能有用拓宽光伏支架在高腐蚀地区的应用。   B、结构优势 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿）   普通热镀锌支架的生产是先将未加工的钢材经过冷轧轧制成型后送往热镀 锌厂进行镀锌从而达到全体防腐的效果。但热镀锌工艺温度较高，成型的钢材部 件容易因为高温产生形变，致使很多想象精密、领有更多功能的结构部件只可停 留于实验室，无法量产落地。   由于锌铝镁材料优秀的自愈性，锌铝镁钢板不错顺利轧制成型后进行拼装， 无需再送往镀锌厂镀锌、无需讨论结构部件形变的可能性，不错配合更精密、拥 有更多功能的结构想象，进而能进一步擢升支架结构的强健及装配效率。   C、轻量化优势   锌铝镁镀层一般与高强度钢配套使用，最终形成锌铝镁支架，其力学性能较 老例结构钢有较大程度的擢升。因此锌铝镁支架在得志结构想象性能的同期，能 够有用减低用钢量，具有轻量化优势，相宜光伏支架改日发展趋势。   要而言之，本容颜的实施，将扩大公司锌铝镁支架产能界限，有助于提高公 司固定支架产物质能，得志光伏行业日益擢升的产物需求，擢升公司在光伏支架 领域的行业地位和市集竞争力。   （2）加强柔性支架产物应用推广，进一步丰富公司光伏支架产物组合   在结构方面，传统光伏支架主要由支架基础、立柱、主梁、檩条、斜梁等零 部件组成，对建设地形具有一定的要求，在坡度升沉较大、植被较高的平地，地 质条目较差的滩涂，水位深、跨度大的渔塘等额外地形条目下的使用受到限定。 在此配景下，比年来由柔性承重索、钢立柱、钢斜柱或斜拉索、钢梁及基础组成 的柔性支架运行兴起，其具有结构浅陋、材料使用较少、分量轻、建设周期短等 优点，对场面要求较低，能凡俗应用于各种复杂地形，在“渔光互补”、“农光 互补”等“光伏+”产业中具有淡雅的发展远景。   算作全球率先的光伏支架厂商，公司紧随光伏行业降本增效的需求，不时通 过技能创新，达成了固定支架到追踪支架的掩饰，陆续推出了无线同步可调支架、 双立柱支架、单立柱支架等固定支架系列产物，以及“天智”、“天空”、“天 双”等追踪支架系列产物，并积极拓宽如柔性支架、锌铝镁支架等新兴支架产物， 握住完善公司产物体系。在柔性支架领域，公司已完成柔性固定支架及柔性追踪 支架的开发，改日公司将重点面向我国中部、东部地区市集进行柔性支架产物的 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 市集开拓及应用推广，得志平地、丘陵等额外地形需求，收拢“渔光互补”、“农 光互补”等“光伏+”领域光伏支架市集需求开释的发展机会。   通过本容颜的实施，公司将建设当代化的生产车间，引进先进的生产拓荒， 扩大锌铝镁支架、柔性支架产物的生产能力，鼓动柔性支架产业化，并通过加大 对柔性支架的市集开拓与应用推广力度，进一步丰富公司现存光伏支架产物组合， 增强对下旅客户的全场景配套供应能力，推动公司主营业务的不时发展。   （1）光伏支架具有淡雅的市集远景，为本容颜的实施提供了市集基础   光伏支架是太阳能光伏发电系统中的迫切组成部分及配套产物，是为了摆放、 安装、固定太阳能光伏组件而想象的额外支架。左证不同的应用场景，光伏支架 系统及其安装成本约占电站投资成本的 8%，且对光伏发电系统的寿命及发电效 益具有迫切影响。改日，跟着全球光伏产业的不时发展，光伏发电系统装机容量 的握住擢升，将为光伏支架提供淡雅的市集远景。   在全球市集方面，比年来跟着绿色能源发展不雅念深入东谈主心以及地缘冲突日益 加重，欧洲等地区能源价钱大幅高潮，绝不动摇地发展清洁能源成为有用惩办化 石能源依赖的根人性技巧，全球各主要国度级地区接踵上调了光伏装机办法。根 据 CPIA 预测，在保守情况下，2024-2030 年全球光伏新装机容量将从 390GW 增 长至 512GW；在乐不雅情况下，全球光伏新增装机容量有望从 430GW 增长至 587GW。                                          单元：GW 江苏中信博新能源科技股份有限公司                      召募讲明书（注册稿）   数据开始：CPIA   在国内市集方面，2023 年我国光伏新增装机量达到了 216.3GW，创历史新高， 同比增长 147.5%。左证 CPIA 发布的《中国光伏产业发展道路图（2023-2024 年）》 数据炫夸，2024 年我国新增装机界限将不时保管高位，但需谨防，2023 年我国 光伏装机的跨越式发展具有一定的就怕性，主要收获于疫情管控放开后的复原 性增长、大基地容颜第一批容颜的聚会并网、价钱快速下落对装机的刺激等因 素重迭作用。尽管这种情况不会经常出现，但行业今后仍然会保管高位平台运 行。左证 CPIA 预测，2024-2030 年间，在保守情况下，我国光伏年新增装机容 量预测将从 190GW 增长至 252GW；乐不雅情况下，有望从 220GW 增长至 317GW。   要而言之，全球光伏产业正处于茁壮发展时期，改日预测新增装机量增漫空 间无边，为本容颜新增的光伏支架产能消化提供了淡雅的市集基础。   （2）深厚的光伏支架产业积蓄，为本容颜的实施提供了迫切保障   算作全球光伏支架领域的龙头企业，公司深耕行业多年，具有深厚的产业积 累。在产物应用推广方面，闭幕 2023 年末，中信博支架产物已累计安装量约 68GW， 在全球 40 余个国度和地区班师安装了约 1，600 个容颜，并在全球范围内打造了 一系列标杆容颜案例，受到了市集的凡俗好评，荣获了“2019 年领跑中国可再 生能源先行企业 100 强”、“国度智能光伏示范试点企业”、“中国可再生能源 学会科学技能奖二等奖”等一系列荣誉奖项。   在生产布局方面，公司班师在常州、繁昌以及印度建设了生产制造基地，并 握住实践产业链垂直一体化计谋，加强中枢零部件的自主生产制造能力，并握住 通过自动化技能实施工艺改进，具有较为杰出的生产制造基地建设及运营训诫。 在市集营销方面，公司宝石全球视线价值定位，积极实践全球化运营计谋，在中 国香港、日本、好意思国、印度、智利、巴西、沙特、阿联酋等国度或地区确立子公 司，并在欧洲、中东、东南亚、拉丁好意思洲等地区布局了销售与服务中心，产物下 游市集掩饰了亚洲、好意思洲、欧洲等全球主要光伏市集。   在产物开发方面，公司产物掩饰了固定支架及追踪支架领域，并在“光伏扶 贫”、“光伏+”产业发展需求牵引下，积极探索柔性支架等新产物的开发及应用。 比年来，公司不时鼓动“光伏+”产业市集的开拓，在决策想象方面积蓄了可贵 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                 召募讲明书（注册稿） 的训诫。面前，公司一经班师开发了柔性支架产物及应用决策，正在鼓动相关产 品市集导入。      要而言之，就光伏支架领域而言，公司在生产制造基地的建设及运营、市集 营销及服务相聚建设、产物开发及应用推广等方面均具备深厚的产业积蓄，简略 有用保障本容颜的建设运营以及贪图产物的后续市集销售及应用推广，从而为本 容颜的实施提供了迫切保障。      本容颜旨在顺应光伏产业飞快发展的态势，得志卑劣市集不时增长的需求， 扩大公司在固定支架的业务界限，擢升公司中枢技能转化能力，提高公司产物 定制化轮廓服务能力，进一步擢升公司的市集竞争力，达成耐久可不时发展。      容颜拟投资金额为 30，886.79 万元，其中包含地盘投资 2，253.79 万元、工程 建设投资 19，005.00 万元、拓荒投资 5，303.00 万元、蓄意费 1，215.00 万元、铺底 流动资金 3，110.00 万元。容颜建设投资估算如下：                                                    单元：万元、% 序号           容颜      金额            占比             使用召募资金         共计           30，886.79          100.00        24，308.00      闭幕本召募讲明书签署日，宿松中信博已与宿松县当然资源和贪图局签署了 《国有建设用地使用权出让合同》并取得了编号为“皖（2022）宿松县不动产权 第 0000608 号”的不动产权文凭。公司购买上述地盘的资金开始为自有资金，不 波及使用召募资金收购地盘的情形。该地盘的职权类型为国有建设用地，用途为 工业用地，相宜地盘政策、城市贪图。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                              召募讲明书（注册稿）     本容颜实檀越要包括前期勘探与想象、土建工程、拓荒采购及安装、职工招 聘及培训、试生产和投产等办事。本容颜全体建设期预测在 3 年傍边，具体如下： 序                          T+1                  T+2                     T+3        容颜 号                Q1   Q2     Q3   Q4   Q1      Q2   Q3   Q4   Q1   Q2     Q3   Q4     本容颜实施地点系在宿松经济开发区宏业路东侧通站路南侧，宿松中信博已 与宿松县当然资源和贪图局签署了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了编 号为“皖（2022）宿松县不动产权第 0000608 号”的不动产权文凭。     闭幕本召募讲明书签署日，本容颜已取得宿松县发展和调动委员会出具的 《宿松经开区管委会容颜备案表》，容颜代码：2109-340826-04-01-321466。     本容颜已取得安庆市宿松县生态环境分局出具的《对于宿松中信博新能源科 技有限公司光伏配套产业园容颜（重新报批）环境影响请教表的批复》（松环建 （2023）4 号）。     （三）西部追踪支架生产及实证基地建设容颜 容颜称号        西部追踪支架生产及实证基地建设容颜 实檀越体        准格尔旗信博新能源科技有限公司 容颜总投资       30，644.50 万元             本容颜拟在内蒙古建设追踪光伏支架生产基地，配套西部地区光伏产业发             展需求，新增年产 3GW 追踪支架产能；建设现实场景的轮廓技能实证试验 容颜建设内容      基地，配合公司风洞实验室，提高公司实验测试能力及测试范围。容颜的             实施有助于提高追踪支架产能界限，优化公司生产布局，增强公司追踪支             架中枢技能创新能力，从而助力公司主营业务不时发展。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 容颜建设地点   准格尔经济开发区大路产业园新能源产业基地   （1）增强西部地区光伏产业配套能力，擢升公司全体竞争实力   在全球能源问题善良象问题日益严峻的配景下，“脱碳”成为全球能源领域 的中枢议题。我国事能源破钞和入口大国，能源供给压力较大，但我国太阳能总 辐照资源丰富，尤其是在西部沙漠、戈壁、萧疏地区，放浪擢升光伏等清洁能源 使用是我国达成“碳达峰、碳中庸”转型发展的必由之路。   比年来，国度发改委先后发布《对于印发第一批以沙漠、戈壁、萧疏地区为 重点的大型风电光伏基地建设容颜清单的通告》《以沙漠、戈壁、萧疏地区为重 点的大型风电光伏基地贪图布局决策》，通过统筹基地容颜建设，加速推动光伏 产业高质地发展，其中第一批大基地容颜总界限达 97.05GW，第二批应允大基 地贪图到 2030 年建设应允基地总装机约 455GW，具有无边的市集容量。2022 年 5 月，国度发改委、国度能源局发布《对于促进新时间新能源高质地发展的实 施决策》；次月，国度发改委等九部委连结印发《“十四五”可再生能源发展贪图》 均忽视了加速鼓动以沙漠、戈壁、萧疏地区为重点的大型风电光伏基地建设。   跟着能源调动的深入以及大基地容颜的鼓动，以内蒙古为代表的西部地区光 伏产业迎来新的发展飞腾，公司光伏支架产物需求有望快速增长。算作国内率先 的光伏支架供应商，公司在国表里领有常州、繁昌、印度生产基地，具备较为突 出的产能界限及较强的产物录用能力。可是，公司光伏支架生产基地距离太阳能 资源丰富的西部地区容颜距离较远，运载时辰长，运载用度相对较高，因此公司 有必要在西部地区建设挑升的光伏支架生产基地，以达成对西部地区容颜的就近 配套。   为更好地掩饰国内光伏市集，配套西部地区光伏产业发展，本容颜计划在内 蒙古鄂尔多斯建设追踪支架生产基地，并协同光伏产业坎坷游企业在鄂尔多斯地 区打造光伏制造产业链，助力西部地区光伏产业发展。容颜的实施，一方面将进 一步完善公司光伏支架生产布局，扩大追踪支架产能界限，有助于公司收拢光伏 新能源产业快速增长的市集机遇，不时扩大公司市集份额；另一方面，通过就近 配套生产，可减少运脚成本，从而擢升公司光伏支架产物在上述市鸠合的竞争力。 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿）   （2）增强公司实验考证能力，擢升新产物、新技能研发创新能力   光伏支架算作光伏电站的“骨骼”，其性能顺利影响光伏电站的发电效率及 投资收益。算作大地光伏电站的主要拓荒之一，光伏支架需平衡成本造价与发电 量增益的关系，同期需确保其在各样恶劣的当然环境下强健、可靠地运行 25 年 以上。为保障光伏支架产物质地，优化发电增益，光伏支架新产物开发前需进行 机械测试、仿信得过验、电控软件系统考证、风压测试、实证考证等多项测试，确 保产物各容颜标相宜应用需求。同期光伏支架产物需进行握住的技能改进，不时 优化产物质能、结构，以得志光伏产业降本增效需求。   多年来，公司在光伏支架及其追踪系统的研发创新领域积极探索，握住擢升 智能追踪系统新产物、新技能方面研发力度，陆续推出了无线同步可调支架、双 立柱支架、单立柱支架等固定支架系列产物，以及“天智”、“天空”、“天双”、 “天柔”等追踪支架系列产物，不时引颈行业技能的发展。跟着光伏行业对光伏 支架技能要求握住擢升，公司新产物开发不时鼓动，对大界限测试考证需求握住 擢升。   本容颜将在西部地区建设光伏支架轮廓技能实证试验基地，针对现存光伏支 架产物及在研产物的发电增益、可靠性、强健性、环境适当性等各方面测试需求， 建设在信得过场景下的全配套、大容量、全天候耐久强健的实验测试场面。容颜的 实施将大幅擢升产物测试考证能力，增多考证范围，提高测试准确性，配合公司 风洞实验室，为产物质能不时擢升以及新产物开发提供大界限实验数据支柱，从 而增强公司新技能、新产物的研发创新能力，助力公司光伏支架产物的不时创新 及升级迭代。   （1）可不雅的卑劣潜在市集需求，为本容颜提供无边的市集空间   本容颜贪图生产产物为光伏追踪支架，追踪支架可轮廓适当各样组件、天气、 地形、地貌等光伏系统建设条目，是提高光伏电站收益的有用方式。跟着组件尺 寸握住增大、组件功率握住擢升以及东谈主工智能、空气能源学等领域内的技能握住 创新，追踪支架在擢升发电增益、可靠性、强健性、环境适当性等方面的性能优 势日益突显，现时，追踪支架已成为全球光伏产业“降本增效”的迫切技能技巧， 具有可不雅的潜在市集需求，本容颜新增产物具有充分的产能消化空间。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                          召募讲明书（注册稿）    左证 Wood Mackenzie 数据，全球前十大厂商1追踪支架出货量由 2012 年的 追踪支架技能握住发展，全球光伏产业“降本增效”不时鼓动，追踪支架浸透率 不时擢升，追踪支架具有无边的市集远景。                                                单元：MW 贵府开始：Wood Mackenzie    在国内市集方面，左证 CPIA 数据，依照现时追踪支架的成本测算，在西部 沙漠、戈壁等地区的大地光伏电站容颜安装追踪系统，具有较好的经济性，但由 于我国追踪支架起步较晚，受早期追踪支架性能强健性相对较差、成本较高等因 素影响，我国追踪支架市集浸透率相对好意思国、欧洲等地区而言较低。左证 CPIA 数据，闭幕 2023 年末我国追踪支架浸透率约为 5.3%，改日跟着其成本的下降以 及可靠性的惩办，市集占比将稳步擢升。    改日，跟着追踪支架技能握住发展，国度饱读动对新建设“应允大基地”容颜 继承智能化、先进性光伏拓荒的配景下，我国追踪支架的市集占比将呈现稳步上 升趋势。    （2）优质的产物服务及庞大的技能实力，为本容颜的实施提供了迫切守旧    算作全球率先的追踪支架供应商，公司专注于握住提高追踪支架产物和技能 研发实力，引颈行业发展。公司领有庞大的技能研发实力，在追踪支架产物及跟     全球前十大厂商为 2023 年出货量前十的追踪支架厂商，出货量共计占全球追踪支架出货量 90.01%。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿） 踪技能领域形成了庞大的中枢技能体系和较强的产物研发实力，为本容颜胜利实 施和产业化落地提供坚实的技能守旧。      在追踪支架出货量方面，2017-2023 年，公司追踪支架累计出货量达 19GW； 在产物应用方面，公司追踪支架产物在宽广光伏发电领跑者计划、平价上网、光 伏扶贫、区域最大界限应用等国表里光伏发电示范容颜中领有丰富的应用训诫， 进一步保障了本容颜实施的产物技能基础。      在中枢技能储备方面，凭借多年行业积蓄，公司掌合手了追踪支架多项中枢技 术，领有百余项与追踪系统相关的专利，波及追踪支架系统、部件、通讯、适度 方法、测试等多方面。同期公司紧跟光伏行业科技创新趋势，握住优化追踪适度 算法，擢升光伏电站自动化及智能化水平，公司开发的新一代东谈主工智能光伏追踪 系统惩办决策，经过实地考证和模拟仿真对光伏电站的增发收益高达 7%。      在产物开发方面，公司紧随光伏行业降本增效、提高电站投资效益的需求， 不时进行技能创新与产物开发，在光伏支架领域达成了从固定支架、固定可调支 架到单排寂寞追踪系统、多排联动追踪系统的全掩饰，赢得了全球市集的凡俗认 可。可见，公司在追踪支架领域具备庞大的中枢技能实力，为本容颜的实施奠定 了坚实的基础。      本容颜旨在顺应光伏产业飞快发展的态势，得志卑劣市集不时增长的需求， 扩大公司在追踪支架的业务界限，擢升公司中枢技能转化能力，提高公司产物 定制化轮廓服务能力，构建光伏技能应用示范容颜，进一步擢升公司的市集竞 争力，达成耐久可不时发展。      本容颜投资金额为 30，644.50 万元，包含场面租出投资 2，475.00 万元，建设 投资 1，700.00 万元，拓荒投资 21，262.50 万元，蓄意费 1，272.00 万元，铺底流动 资金 3，935.00 万元。容颜建设投资估算如下：                                                  单元：万元、% 序号         容颜        金额            占比           使用召募资金 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                     召募讲明书（注册稿）        共计              30，644.50            100.00                   25，437.50      本容颜实檀越要包括场面租出、前期勘探与想象、建筑工程施工、拓荒采购 及安装、职工招聘及培训、试生产和投产等办事。本容颜全体建设期预测在 2 年傍边，具体如下：                             T+1                           T+2 序号       容颜                   Q1   Q2         Q3   Q4   Q1       Q2         Q3       Q4      公司本次召募资金投资容颜中的“西部追踪支架生产及实证基地建设容颜” 拟由全资子公司准格尔信博实施，该容颜包括追踪支架生产基地建设及实证基地 建设两部分，公司拟通过租出厂房及地盘的方式给以实施。      该容颜追踪支架生产基地建设部分由准格尔信博租出现存工业厂房实施，准 格尔信博已与厂房出租方内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬《厂 房租出合同》《厂房租出合同之补充条约》，租出厂房面积 10，978.15 平方米，厂 房用途为工业，租出期限十年，租出期满后，在同等条目下有优先续租权，而且 如刊行东谈主左证项生分产需要拟扩大租露面积的，出租方同意在园区内剩余得志租出 条目的厂房中同等条目下优先得志刊行东谈主需求。闭幕本召募讲明书签署日，出租 方用于出租的房产暂未取得权属解说。      该容颜实证基地建设拟由准格尔信博租出地盘实施，闭幕本召募讲明书签署 之日，准格尔信博已与内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬《地盘 江苏中信博新能源科技股份有限公司                       召募讲明书（注册稿） 租出意向条约》，拟租出地盘面积 500 亩（以试验使用面积为准），租出期限 两边签检阅式地盘租出合同。闭幕本召募讲明书签署日，出租廉明按影相关法律 法例划定及意向条约的商定统筹地盘流转等相关办事，暂未取得相应地盘的使用 权。   闭幕本召募讲明书签署日，本容颜已取得准格尔旗发展和调动委员会出具的 《容颜备案见告书》，容颜代码：2302-150622-04-01-700374。   左证《建设容颜环境影响评价分类经管名录（2021年版）》相关划定并结合 鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具的《准格尔旗信博新能源科技有限公司 西部追踪支架生产及实证基地容颜无需办理环境影响评价手续的讲明》，该容颜 不纳入建设容颜环境影响评价。   （四）研发实验室建设容颜  容颜称号     研发实验室建设容颜  实檀越体     常州中信博新能源科技有限公司  容颜总投资    7，706.00 万元           本容颜拟在常州建设光伏支架系统研发实验室，通过引进行业高端研发           东谈主才，采购先进的研发拓荒和配套软件，进一步整合公司研发资源，提           升全体技能研发水平，对光伏支架行业前沿领域进行技能储备。容颜建           成后，一方面将充分整合公司研发资源，与昆山研发中心进行协同开发， 容颜建设内容           擢升公司全体技能水平，有用增强公司产物定制化开发能力与测试考证           能力；另一方面将充分把合手光伏产业快速发展机遇，结合光伏行业前沿           技能与公司改日发展计谋布局，握住丰富公司技能储备，增强公司竞争           力，夯实公司在光伏行业中技能先进地位。 容颜建设地点    常州市金坛区直溪镇工业聚会区兴业通衢 19 号   （1）升级优化现存研发平台及风洞实验室配置，擢升公司轮廓研发实力   跟着列国政府对光伏产业支柱力度不时加大，产业技能发展握住逾越，卑劣 市集需求增长飞快，行业发展景气度与蛊卦力握住擢升，光伏行业市集竞争冷静 加重。行业内率先企业通过打造高水平研发平台以及不时的研发干涉，通过二次 开发建立 BIM+GIS 的一体化光伏结构想象平台，达成产物在想象研发、生产制 江苏中信博新能源科技股份有限公司            召募讲明书（注册稿） 造、检测考证等各技艺、多方面的擢升与创新，助力公司产物建立高性能、高性 价比以及定制化开发等竞争优势，握住擢升轮廓技能实力与行业竞争力，不时保 持公司在改日热烈的市集竞争中的技能优势。   公司自成立以来，高度怜爱公司研发平台的构建与完善，积极引进高级次东谈主 才，前瞻性建立风洞实验室，大幅增强光伏产物考证、测试能力，有用擢升产物 品质、产业化效率以及盈利空间。本容颜的实施，将进一步整合公司现存研发资 源，并通过进一步加大技能研发干涉、配备先进的技能研发及检测拓荒、引进行 业内优秀东谈主才等方式，全面完善升级现存技能研发平台，优化风洞实验室配置， 达成对复杂地形风场模拟，擢升复杂地形下光伏支架的想象建模质地、分析精度、 决策效率、成本适度水平以及想象效率，有用增强公司光伏支架产物定制化开发 能力与测试考证能力，提高公司中枢技能转化效率，握住擢升公司轮廓研发实力 与行业竞争力。   （2）紧随光伏产业技能创新发展趋势，不时丰富前沿技能储备   在全球能源创新和数字创新双轮驱动下，新兴能源技能创新进入不时的高度 活跃期，成为全球能源向绿色、低碳转型的中枢驱能源。光伏产业算作新能源产 业迫切组成部分，是新一代信息技能与新能源技能交融创新的迫切应用领域，构 建智能光伏产业生态体系成为光伏产业的主流趋势之一。改日，跟着光伏产业与 信息产业深度交融，产业链向智能化、高端化不时升级，要求行业内企业握住加 大自主研发力度，积极布局行业前沿技能应用领域，从而推动光伏产业创新升级 的计谋进程。   公司以卑劣市集需求为导向，结合行业技能发展与业务贪图地点，在追踪器 及其适度系统、固定支架、BIPV 等主营产物及其相关测试系统、智能装备、工 艺创新等领域已有部分在研容颜储备。可是在光伏行业技能飞快发展态势下，公 司在改日仍需紧随行业技能创新发展轨迹，深度挖掘行业与市集，对现存中枢技 术体系进行实时、不时的完善、更迭、创新与延展，保管行业竞争力。通过本项 目的实施，公司将进一步加大技能研发干涉力度，优化光伏支架研发想象及试验 测试平台，对追踪支架行业前沿技能进行深入探索，积极响应国度光伏产业技能 创新发展需求，为公司改日发展提供丰富的前沿技能储备，助力公司在改日的市 场竞争中保持优势地位，握住增强公司行业影响力。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿）     （1）国度政策支柱光伏产业技能创新发展，为容颜实施提供淡雅的政策环 境     面前，公司光伏追踪支架、固定支架及 BIPV 产物主要应用于光伏产业。为 达成“碳达峰、碳中庸”办法，光伏产业的发展成为国度能源转型计谋的迫切一 环，是我国重点发展的计谋性新兴产业。此外，光伏产业算作新一代信息技能和 新能源需求交融发展的晨曦产业，国度推出一系列政策助力擢升我国光伏产业整 体发展质地和效率，推动光伏产业与新一代信息技能深度交融，为本容颜的实施 提供了淡雅的政策环境。 创新贪图》，将光伏发电数字化智能化技能算作放浪发展能源系统数字化智能化 技能的一环，忽视加强多晶硅等基础材料生产、光伏电板及部件智能化制造技能 磋商，构建光伏智能生产制造体系；开展太阳能资源多模范淡雅无比化评估与仿真、 光伏发电与电力系统间暂稳态性情和仿真等要道技能磋商，构建光伏电站智能化 选址与智能化想象体系；开展光伏电站捏造电站、电站级智能安防等要道技能研 究，推动光伏电站智能化运行与宝贵；开展大型光伏系统数字孪生和贤惠运维技 术、多时空模范的光伏发电功率预测技能示范，推动智能光伏产业创新升级和行 业特色应用。 业农村部和国度能源局连合髻布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》，放浪推动智能光伏产业创新擢升行动，推动智能光伏产业创新擢升行动， 擢升逆变器系统安全性实时监测处理、在线 PID 扼制与成就、智能支架追踪、 高性能 IV 扫描会诊、组件级监控等智能化技能；推动智能光伏系统交融发展行 动，以得志智能光伏电站发展为导向，发展智能逆变器、适度器、汇流箱、储能 系统、追踪系统，加速冲破智能电站所需的高效电力电子器件等要道部件，擢升 相关电力变换、而已适度、数据采集、在线分析、环境自适当等性能；发展智能 光储系统，冲破智能光储要道技能，平抑光伏发电波动，追踪发电计划出力、电 量时移，擢升对新式电力系统的守旧能力。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                            召募讲明书（注册稿）    （2）庞大的研发实力，为容颜实施提供技能守旧    算作高新技能企业，公司继承创新驱动发展的理念，自成立以来高度怜爱技 术研发资源的积蓄以及研发团队的建设，确立了“江苏省太阳能智能追踪及支架 工程技能磋商中心”及“苏州市太阳能追踪系统成套拓荒重点实验室”，取得了 T?V 南德颁发的光伏追踪器 TMP 实验室资质，赢得了“苏州市领军先进技能研 究院”、“江苏省工业想象中心”、“江苏省企业院士办事站”、“国度智能光 伏示范试点企业”等多项荣誉。    公司深耕光伏行业，多年来不时推动公司产物技能自主创新，已形成平单轴 追踪器想象技能、机械想象技能、东谈主工智能追踪适度技能、追踪器轮廓测试技能、 光伏电站自动勘查及排布技能、风工程技能、固定支架开发技能、新式驱动（多 点平行同步驱动）装配技能、新式平单轴追踪技能、新式追踪支架主梁（扭力传 动）技能、平单轴追踪支架+电站集成技能、双面组件追踪物联网传感相聚技能 及建筑光伏一体化技能、无线多点驱动柔性追踪技能等多项中枢技能。闭幕 2024 年 6 月末，公司在上述中枢技能领域已形成 511 项授权专利及 82 项软件文章权， 其中包括 83 项发明专利、378 项实用新式专利，具备庞大的技能研发实力。    除自主研发外，公司还积极利用外部研发资源，开展产学研互助，先后与哈 尔滨工业大学、上海交通大学、同济大学等高等院校、科研院所建立了淡雅的合 作关系，进一步擢升了公司轮廓技能研发实力，为本容颜的实施提供有劲的技能 守旧。    （3）不时的研发干涉及科学完善的研发体系，为容颜实施提供基础保障    公司算作技能创新驱动型企业，高度怜爱研发办事及研发团队的建设，握住 丰富中枢团队和技能东谈主员梯队，面前已组建了一支结构合理，极具竞争力的研发 团队，并通过不时的研发干涉，握住增强公司研发轮廓实力。公司研发用度自 全体研发用度干涉力度冷静增多。公司握住完善研发团队与不时的研发干涉，为 本容颜的实施提供基础保障。    科学完善的技能研发体系架构及研发轨制，是保证技能研刊行动正常开展， 引发技能研发东谈主员活力的基础。面前，公司一经制定了较为科学、完善的研发流 程轨制，确保了研刊行动的有序、范例化开展，保障产物及技能的研发效率、研 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                       召募讲明书（注册稿） 发质地及其效率保护。与此同期，公司还制定了技能研刊行动相关激励轨制，对 技能研发东谈主员的技能产出、创新性、操作范例性等方面进行轮廓评判，对取得相 关技能节点冲破的技能东谈主员给予奖励，充分引发研发团队的积极性，握住擢升项 目的研发效率，为本容颜的实施提供轨制保障。       本容颜旨在充分整合公司现存研发资源，擢升风洞实验室全体配置水平， 有用增强公司产物定制化开发能力与测试考证能力，握住丰富公司光伏行业前 沿技能储备，增强公司竞争力，夯实刊行东谈主在光伏行业中技能先进地位，促进 公司科技创新水平不时擢升。       本容颜投资金额为 7，706.00 万元，包含建设投资 1，950.00 万元、拓荒投资                                                             单元：万元、% 序号            容颜        金额               占比                 使用召募资金          共计             7，706.00              100.00                   5，625.00       本容颜实檀越要包括工程建设、拓荒采购及安装、职工招聘及课题开展等工 作。本容颜全体建设期预测在 2 年傍边，具体如下：                              T+1                            T+2  序号        容颜                    Q1   Q2         Q3   Q4    Q1       Q2         Q3      Q4           拓荒安装            及调试 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿）       及课题开展   本容颜实檀越体为常州中信博，实施建设地点系在常州中信博原已取得的 地盘上，具体地址为常州市金坛区直溪镇工业聚会区兴业通衢 19 号。常州中信 博将对现存厂房进行装修改造以得志容颜要求，不波及新增用地或厂房的情形。   闭幕本召募讲明书签署日，本容颜已取得常州市金坛区发展和调动局出具 的《江苏省投资容颜备案证》，备案证号：坛发改备[2022]441 号。   左证生态环境部颁布的《建设容颜环境影响评价分类经管名录》（2021 年 版）（生态环境部令第 16 号），本容颜属于《建设容颜环境影响评价分类经管 名录》（2021 年版）划定中“四十五、磋商和试验发展”之“98、专科实验室、 研发（试验）基地”类建设容颜。由于本容颜无生产工序，不产生实验废气、 废水及危境废料，左证上述经管名录的划定，本容颜不纳入建设容颜环境影响 评价经管，无需办理环评手续。   （五）补充流动资金容颜   本次召募资金中拟使用 29，000.00 万元用于补充流动资金。公司在轮廓讨论 现存资金情况、试验运营资金需求缺口，以及改日计谋发展需求等身分后详情 本次召募资金顶用于补充流动资金的界限，全体界限适合。   （1）公司业务界限不时增长带来流动资金需求的进一步扩大   收获于比年来光伏产业的茁壮发展，以及卑劣市集需求不时增长，公司业 务界限自上市以来全体呈现快速增长的态势。公司算作全球率先的光伏支架系 统及 BIPV 系统惩办决策供应商，比年来不时加大对新技能、新产物的研发力度， 推动公司产物创新，丰富公司产物体系，握住拓展对卑劣市集的掩饰面，业务 界限在改日有望保持强健增长。   可是，公司所处行业属于资金密集型产业，产能扩建、研发干涉、材料采 购、生产运营和东谈主才招募均需要不时的资金干涉。公司主要原材料为钢材，上 游供应商主要为钢材厂商，公司的原材料采购账期空间有限，而且在比年钢铁 行业去产能的大配景下，钢材供给受限、价钱波动较大，供应商要求预支货款， 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 以锁定钢材价钱，挤占了公司的流动资金。而公司卑劣为光伏电站的开发及建 设企业，下旅客户的账期较长，坎坷游账期不匹配，在业务快速蔓延的情况下， 使得公司运营资金压力增大。因此，公司需要通过补充流动资金，进一步擢升 公司成本实力，为公司改日业务界限扩大带来的流动资金需求增长提供切实保 障，松开公司不时发展濒临的筹谋资金不足压力。   （2）公司产物体系不时升级与完善带来流动资金需求的增长   为把合手光伏产业发展机遇，达成公司改日事迹不时增长的办法，公司起源 对光伏追踪支架、固定支架产物业务进行蔓延以及 BIPV 系统新业务的连续，需 要公司握住提高现存产物在技能、性能、效率、性价等到具体应用场景的定制 化能力，保障公司现存市集领域内的竞争力；其次，公司握住丰富现存产物线， 提高中枢技能转化效率，冷静拓展柔性支架等新产物，握住拓宽卑劣市集掩饰 领域；此外，公司还将建立起光伏追踪系统平行驱动器等业务配套产物线，逐 步推动产物体系纵向延迟，不时增强公司产物供应链一体化的自主可控能力。   跟着公司上述计谋布局的深入开展，公司除了在研发阶段需要进一步提高 研发干涉、推动技能效率的转化之外，在产业化阶段仍需要的大批成本干涉， 以得志产物在量产、客户试运行与市集推广等各技艺的资金需求。因此，公司 有必要预留弥漫的营运资金保障公司发展计谋的达成。   （3）优化钞票结构，增强公司抵御风险和可不时发展的能力   比年来，受中好意思贸易摩擦等多种国际身分影响，国际环境复杂多变，全球 贸易形势日益严峻。为应酬各样不祥情身分，把合手有意的发展机遇，公司有必 要保持弥漫的营运资金，不时优化公司钞票结构，改善流动性办法，指责财务 风险和筹谋压力，增强公司抵御风险和可不时发展的能力。   要而言之，公司本次刊行召募资金中贪图使用 29，000.00 万元用于补充流动 资金，相宜公司所处行业发展的相关产业政策和行业近况，不错得志公司改日 业务发展的资金需求，增强不时筹谋能力，优化公司钞票结构，提高公司抗风 险能力，是公司筹谋和发展、达成公司计谋的客不雅需要，具有充分的合感性与 必要性。本次向特定对象刊行 A 股股票召募资金用于补充流动资金相宜《上市 公司证券刊行注册经管办法》《第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关划定的适 江苏中信博新能源科技股份有限公司                   召募讲明书（注册稿） 宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的相关划定，方 案切实可行。 三、刊行东谈主的实施能力及资金缺口的惩办方式   （一）实施能力   公司主要从事光伏支架及 BIPV 系统的研发、想象、生产和销售，形成了具 有自主常识产权的中枢技能体系，在研发、定制化想象、生产制造等方面具有 竞争优势。公司在东谈主员、技能、市集等方面的储备为本次召募资金投资容颜的 实施提供了基础保障。   ①东谈主员储备   公司继承创新驱动发展的理念，构建了一支专科基础塌实、多学科轮廓发 展、创新坚毅强、年青化、国际化的东谈主才队伍。   公司中枢经管团队具有丰富的行业训诫，对光伏产业具有久了的领略，能 够基于公司的试验情况、行业发展趋势和市集需求实时、高效地制定相宜公司 试验的发展计谋。   公司中枢技能团队耐久从事光伏支架产物的研发，有丰富的技能及应用经 验。闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司领有研发及技能东谈主员 358 名，占职工总额的 东谈主才梯次及结构配备合理、专科领域皆全和配合默契的优秀研发队伍，简略快 速捕捉国内生手业前沿磋商，进而快速转化至试验容颜中。   本次募投容颜的实施不错充分利用公司现存的东谈主员储备，同期公司将左证 业务发展需要，连接加速鼓动东谈主才招聘和培养计划，握住提妙手员专科教养， 以应酬业务界限扩大所带来的经管需乞降东谈主才需求。   ②技能储备   算作高新技能企业，公司继承创新驱动发展的理念，确立了“江苏省太阳 能智能追踪及支架工程技能磋商中心”及“苏州市太阳能追踪系统成套拓荒重 点实验室”，取得了 T?V 南德颁发的光伏追踪器 TMP 实验室资质，赢得了“苏 州市领军先进技能磋商院”、“江苏省工业想象中心”、“江苏省企业院士工 作站”、“国度智能光伏示范试点企业”等多项荣誉。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                         召募讲明书（注册稿）   面前公司已形成了平单轴追踪器想象技能、机械想象技能、东谈主工智能追踪 适度技能、追踪器轮廓测试技能、光伏电站自动勘查及排布技能、风工程技能、 固定支架开发技能、新式驱动（多点平行同步驱动）装配技能、新式平单轴跟 踪技能、新式追踪支架主梁（扭力传动）技能、平单轴追踪支架+电站集成技能、 双面组件追踪物联网传感相聚技能、建筑光伏一体化技能、无线多点驱动柔性 追踪技能等多项中枢技能。闭幕 2024 年 6 月末，公司在上述中枢技能领域已形 成 511 项授权专利及 82 项软件文章权，具备庞大的技能研发实力，为募投容颜 的实施提供有劲的技能守旧。    ③市集储备   凭借深厚的研发实力、不时的技能创新、庞大的东谈主才团队及丰富的容颜实 施训诫等优势，公司在光伏支架行业积蓄了大批有名客户。在国内，公司与中 国电力投资集团、国度电力投资集团、阳光电源股份有限公司等一大批实力雄 厚的央企及上市公司建立了计谋互助关系；在国外，公司与 ADANI GREEN ENERGY LTD、STERLING & WILSON RENEWABLE ENERGY 等有名公司建 立了淡雅的互助关系。公司通过与优质客户保持耐久强健的互助关系，对于行 业的中枢需求、产物变化趋势、最新技能要求的领略更为久了，也为本次募投 容颜产能的消化奠定了淡雅的客户基础。   综上，公司在东谈主员、技能、市集等方面一经具备了实施召募资金投资容颜 的各项条目，召募资金到位后，公司将按照计划鼓动召募资金投资容颜的投资 建设。    （二）资金缺口的惩办方式    本次召募资金投资容颜总投资额为 149，651.79 万元，拟使用召募资金金额为 资金拟投资容颜试验进程情况以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按影相 关法例划定的表率给以置换。    召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募资金净额少于拟干涉召募资 金总额，不足部分由公司以自筹资金惩办。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 四、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的讲明以及募投项 目实施促进公司科技创新水平擢升的方式   （一）本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的讲明   公司本次向特定对象刊行 A 股股票的召募资金投资容颜为“光伏追踪系统 平行驱动器产能扩建容颜”、“宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园 容颜”、“西部追踪支架生产及实证基地建设容颜”、“研发实验室建设容颜”和补 充流动资金，主要产物和服务波及公司现存光伏支架业务。   光伏支架是光伏发电系统的“骨骼”，是光伏系统的不可或缺的组成部分， 其产物质地顺利影响发电系统运行的强健性与寿命。左证国度统计局出台的《战 略性新兴产业分类（2018）》，光伏支架属于“6 新能源产业”中的“6.3.1 太 阳能拓荒和生产装备制造”；左证《上海证券走动所科创板企业刊行上市申报 及推选暂行划定》第 5 条，光伏支架业务附庸于科创板支柱的新能源领域，符 合科创领域定位。   公司本次募投容颜“光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜”旨在针对追踪 支架的要道部件光伏追踪系统平行驱动器进行产业化，达成光伏追踪支架中枢 部件自主可控，增强供应链强健性与公司光伏追踪支架产物在全经由的中枢技 术自主可控能力。   募投容颜“宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜”、“西部跟 踪支架生产及实证基地建设容颜”旨在顺应光伏产业飞快发展的态势，得志卑劣 市集不时增长的需求，别离扩大公司在固定支架、追踪支架的业务界限，擢升 公司中枢技能转化能力，提高公司产物定制化轮廓服务能力，构建光伏技能应 用示范容颜。   募投容颜“研发实验室建设容颜”旨在充分整合公司现存研发资源，擢升风 洞实验室全体配置水平，有用增强公司产物定制化开发能力与测试考证能力， 握住丰富公司光伏行业前沿技能储备，增强公司竞争力，夯实刊行东谈主在光伏行 业中技能先进地位，促进公司科技创新水平不时擢升。   补充流动资金有意于增强公司成本实力，夯实公司业务的市集竞争地位， 保障公司的盈利能力。 江苏中信博新能源科技股份有限公司              召募讲明书（注册稿）   因此，公司本次向特定对象刊行股票的召募资金投资投向围绕科技创新领 域开展，相宜《上市公司证券刊行注册经管办法》第十二条的划定。   （二）募投容颜实施促进公司科技创新水平的方式   公司本次召募资金投资容颜聚焦光伏支架领域，将进一步提高公司轮廓业 求实力，使得公司进一步深耕新能源领域，不时擢升公司的科技创新实力。“光 伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜”、“宿松中信博新能源科技有限公司光伏 配套产业园容颜”、“西部追踪支架生产及实证基地建设容颜”、“研发实验室建设 容颜”的建设，有意于擢升公司在光伏支架方面的竞争力，公司光伏支架产物的 供应能力将进一步增强，为公司业务拓展提供产能保障的同期，也有助于得志 下旅客户愈加各样化的需求，从而有助于公司巩固和强化自身市集面位，握住 增强公司的中枢竞争力。   综上，本次向特定对象刊行股票是公司紧抓行业发展机遇，加强中枢技能、 扩伟业务界限优势，达成公司计谋发展办法的迫切举措。刊行东谈主本次向特定对 象刊行股票的召募资金投向紧密围绕科技创新领域开展，相宜国度产业政策以 及公司的计谋发展贪图。 五、召募资金用于研发干涉的情况   本次募投容颜中“研发实验室建设容颜”波及研发干涉，在研发实验室建 设完成后，公司拟开展包括“复杂地形下光伏矩阵想象与风工程磋商”、“柔 性追踪支架研发”以及“钢边框在追踪支架上应用”等课题，具体情况如下：   （一）研发的主要内容   本课题是针对复杂地形下光伏支架想象与风工程开展磋商。通过二次开发 建立 BIM+GIS 的一体化光伏结构想象平台，结合数值风通达展复杂地形风场模 拟，擢升复杂地形下光伏支架的想象建模质地、分析精度、决策效率、成本控 制水温暖想象效率，可为公司现存产物优化升级及新产物磋商提供表面守旧， 提高企业市集竞争力。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿）   本课题是磋商一种以钢索为主要载体的光伏柔性追踪支架，通过钢索的张 拉力及各钢索之间的贯穿使其具有刚度，用以守旧组件的分量及风雪等荷载。 该柔性追踪支架简略适当复杂地形，且能提高空间的再利用，达成大跨距、高 净空的需求。   本课题针对现时太阳能组件边框普遍使用铝合金边框导致成本难以下降的 问题，通过继承镀锌铝镁钢材订制特定截面以替代传统铝边框，从而达到简约 成本和提供差异化产物的目的，丰富公司产物体系，为公司发展提供新的盈利 增长点。   （二）技能可行性   刊行东谈主深耕光伏行业，多年来不时推动公司产物技能自主创新，已形成平 单轴追踪器想象技能、机械想象技能、东谈主工智能追踪适度技能、追踪器轮廓测 试技能、光伏电站自动勘查及排布技能、风工程技能、固定支架开发技能、新 型驱动（多点平行同步驱动）装配技能、新式平单轴追踪技能、新式追踪支架 主梁（扭力传动）技能、平单轴追踪支架+电站集成技能、双面组件追踪物联网 传感相聚技能、建筑光伏一体化技能、无线多点驱动柔性追踪技能等多项中枢 技能，庞大的研发实力，为研发课题的实施提供技能守旧。   在产物开发方面，公司产物掩饰了固定支架及追踪支架领域，并在“光伏 扶贫”、“光伏+”产业发展需求牵引下，积极探索柔性支架等新产物的开发及 应用。比年来，公司不时鼓动“光伏+”产业市集的开拓，在决策想象方面积蓄 了可贵的训诫。面前，公司一经班师开发了柔性支架产物在固定及追踪支架上 的应用决策，正在鼓动相关产物市集导入，深厚的光伏支架产业积蓄，为上述 研发课题的实施提供了迫切保障。   （三）研发预算实时辰安排   本容颜总投资预算为 7，706.00 万元，建设期预测在 2 年傍边，具体情况详 见本节“二、本次召募资金投资容颜的具体情况”之“（四）研发实验室建设 容颜”相关内容。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                 召募讲明书（注册稿）   （四）面前研发干涉及进展、已取得及预测取得的研发效率   面前公司已成立风洞实验室，并与西北工业大学以连结风洞实验室互助为 依托，在风工程光伏行业应用、风洞测试技能、光伏支架抗风想象以及创新应 用与能力建设、连结攻关、东谈主才培养等方面进行深度互助。   本课题班师研发完成后，将上新 BIM+GIS 的一体化光伏结构想象平台，提 升复杂地形下光伏支架的想象建模质地、分析精度、决策效率、成本适度水平 和想象效率，可为公司现存产物优化升级及新产物磋商提供表面守旧。   闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司已入辖下手开展相关“柔性追踪支架”及“钢边框 在追踪支架上应用”课题的磋商，且已初步完成柔性追踪支架的研发，开发生产 品“天柔”并握住更新产物技能；“钢边框在追踪支架上应用”课题尚未肃穆投 入建设。   上述课题研发完成后，预测为公司柔性追踪支架、钢制边框产物提供技能支 撑。   （五）预测改日研发用度成本化的情况   “研发实验室建设容颜”中研发实验室的建设、拓荒及软件的购置为成人性 开销，其余研发干涉均计入用度化开销，不存在研发用度成本化的情况。 六、募投容颜效益预测的假设条目及主要谋略过程   （一）光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜   光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜产出的平行驱动器产物是匹配公司 追踪支架生产需求，产物不合外售售，不顺利形成营业收入等经济效益，但会减 少刊行东谈主相应光伏平行驱动器原材料的外购量。因此该容颜为公司净简约的成本 视为本容颜的效益。   假设宏不雅经济环境、光伏行业市集情况及公司筹谋情况莫得发生紧要不利变 化。本容颜财务评价谋略期为 11 年（含建设期 2 年），其中第 3 年达产 40%， 江苏中信博新能源科技股份有限公司                     召募讲明书（注册稿） 第 4 年达产 80%，第 5 年达成 100%达产。   （1）简约的平行驱动器开销成本估算   请教期内，公司平行驱动器系通过供应商采购，采购型号宽广，本容颜以报 告期内平行驱动器采购价钱算作本容颜产物单价估算依据，同期讨论改日供给增 加及技能升级影响，销售价钱呈下降趋势，假设每年的产物单价较前一年下降   （2）成本、用度及其他分析   光伏追踪系统平行驱动器产能扩建项生分产成本包括钢材、电机等顺利材料 成本、委外加工用度、顺利东谈主工成本、制造用度等，上述成本主要参照公司同类 原材料的历史采购数据并结合本次募投容颜的建设贪图差异进行合理估算；期间 用度主要包括销售用度、经管用度、研发用度等，主要参考历史水平、筹谋预期 给以轮廓详情。   （3）效益测算总体情况   若公司的企业所得税按 25%交纳，里面报酬率为左证市集上企业在民间的融 资利率平均水平 12%进行估算。光伏追踪系统平行驱动器产能扩建容颜的税后内 部收益率为 19.09%，税后投资回收期为 5.69 年。   （二）宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜   假设宏不雅经济环境、光伏行业市集情况及公司筹谋情况莫得发生紧要不利变 化。本容颜财务评价谋略期为 11 年（含 3 年建设期）。左证行业训诫，结合本 容颜的特色，容颜建设第一年主要系前期准备、勘探与想象、土建工程施工阶段， 容颜建设第二年主要系土建工程施工、拓荒采购、安装调试及试生产阶段。公司 第 2 年运行试生产运行并投产锌铝镁支架和柔性支架产物，昔时产能利用率达到   （1）销售收入估算 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿）    宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜收入开始于锌铝镁支 架及柔性支架的市集销售。锌铝镁支架指光伏支架全部或部分材料使用锌铝镁钢 板，由于使用到锌铝镁钢板，其价钱与普连络类型支架价钱存在差异，但由于锌 铝镁支架使用的锌铝镁钢板的量是左证不同容颜特定需求决定的，无法单一的准 确量化锌铝镁支架的价钱；面前公司开发柔性支架产物主要为柔性固定支架，属 于固定支架一种，面前莫得可参考的价钱数据，在手订单中柔性支架单价高于公 司现存固定支架。为保守测算，本容颜锌铝镁支架产物、柔性支架产物单价均参 考 2022 年度固定支架平均单价测算。讨论到光伏组件效率擢升带来单元 MW 支 架需求量指责的影响，销售价钱呈下降趋势，假设产物单价每年较前一年下降 素，募投产物价钱自第六年起不再下降。经测算，容颜产能利用率达到 100%当 年的销售收入为 65，276.87 万元，产物单价不再递减后，满产状态下的销售收入 强健在 64，840.23 万元。    （2）成本、用度及其他分析    宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园容颜拟生产的产物中，锌铝 镁支架产物主要原材料包括钢材、铝材、外协镀锌铝镁加工以及部分外购零部件； 柔性支架主要原材料除上述原材料外，其他主要原材料包括钢绞线、钢绳、钢缆、 钢索等。本项生分产成本包括上述顺利材料成本及顺利东谈主工、制造用度、柔性支 架安装施工费以及运载费等，上述成本主要参照公司同类原材料的历史采购数据 并结合本次募投容颜的建设贪图差异进行合理估算；期间用度主要包括销售用度、 经管用度、研发用度等，主要参考历史水平、筹谋预期给以轮廓详情。    （3）效益测算总体情况    若公司的企业所得税按 25%交纳，里面报酬率为左证市集上企业在民间的融 资利率平均水平 12%进行估算。宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园 容颜税后里面收益率 13.71%，税后投资回收期为 7.44 年。    （三）西部追踪支架生产及实证基地建设容颜    假设宏不雅经济环境、光伏行业市集情况及公司筹谋情况莫得发生紧要不利变 化。本容颜财务评价谋略期为 10 年（含 2 年建设期）。左证行业训诫，结合本 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿） 容颜的特色，容颜建设第一年主要系场面租出、勘查与想象及建筑工程施工阶段， 容颜建设第二年主要系拓荒采购、安装调试及试生产阶段，第二年运行试生产运 行并投产追踪支架产物，昔时产能利用率达到 20%；第 3 年达产 40%；第 4 年 达产 70%；第 5 年容颜产能利用率达到 100%。   （1）销售收入估算   西部追踪支架生产及实证基地建设容颜收入开始于光伏追踪支架的市集销 售，公司参考同类产物 2022 年度销售均价，同期讨论到光伏组件效率擢升带来 单元 MW 支架需求量指责的影响测算本次募投容颜的追踪支架的销售价钱，假 设产物单价每年较前一年下降 10%。轮廓讨论生产制造效率擢升，原材料价钱变 动，组件发电效率的擢升等身分，募投产物价钱自第六年起不再下降。经测算， 容颜产能利用率达到 100%昔时的销售收入为 94，478.40 万元，产物单价不再递减 后，达产状态下的销售收入强健在 85，030.56 万元。   （2）成本、用度及其他分析   西部追踪支架生产及实证基地建设容颜拟生产的追踪支架产物主要原材料 包括钢材、铝材以及部分外购零部件。本项生分产成本包括上述顺利材料成本、 顺利东谈主工、外协镀锌费、运载费以及其他制造用度等，上述成本主要参照公司同 类原材料的历史采购数据并结合本次募投容颜的建设贪图差异进行合理估算；期 间用度主要包括销售用度、经管用度、研发用度等，主要参考历史水平、筹谋预 期给以轮廓详情。   （3）效益测算总体情况   若公司的企业所得税按 25%交纳，里面报酬率为左证市集上企业在民间的融 资利率平均水平 12%进行估算。西部追踪支架生产及实证基地建设容颜的税后内 部收益率为 14.80%，税后投资回收期为 6.37 年。   （四）研发实验室建设容颜   本容颜主要用于擢升公司研发、实验、应用评价能力，提高公司产物的性能 水平，不顺利产生经济效益，不进行效益测算。   （五）补充流动资金容颜 江苏中信博新能源科技股份有限公司                               召募讲明书（注册稿）    本容颜不波及效益测算。 七、召募资金用于补充流动资金情况    公司本次补充流动资金容颜金额为 29，000.00 万元，以得志公司生产筹谋的 资金需求。本次补流合感性的分析如下：    假设公司主营业务、筹谋模式保持强健，未发生紧要变化。轮廓讨论公司 的现存货币资金用途、现款盘活情况、利润留存情况、预测期资金流入净额等， 改日三年仍有 143，594.11 万元的资金缺口。具体测算过程如下：                                                   单元：万元              容颜                      谋略公式          金额 闭幕 2023 年 12 月 31 日货币资金及走动性金融                                       ①           247，360.54                钞票余额     其他易变现的各种金融钞票余额                    ②                     -         其他受限货币资金                      ③            38，914.05       上次募投容颜未使用资金                     ④                     -          可目田摆布资金                   ⑤=①+②-③-④      208，446.49         （闭幕 2023 年 12 月 31 日） 最低现款保有量需求                             ⑦           169，449.01    改日三年新增最低现款保有量需求                    ⑧           213，505.75      改日三年预测现款分成开销                     ⑨            50，242.70      已审议的投资容颜资金需求                     ⑩           186，237.95      改日期间总体资金需求共计                  ?=⑦+⑧+⑨+⑩      619，435.41     总体资金缺口（负数清楚缺口）                  ?=⑤+⑥-?       -143，594.11   注：公司本次募投容颜的建设期最长为 3 年，因此继承改日三年（2024-2026 年）算作 预测期。    左证前述测算，改日三年，公司新增流动资金需求相对较高。跟着行业的 高速发展及公司募投容颜的实施，预测公司的筹谋界限将得到进一步的擢升， 公司业务的开展需要占用更多的营运资金，将会导致公司在发展过程中濒临着 较大的资金压力。因此，公司需要增多营运资金以支柱公司的不时发展。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                      召募讲明书（注册稿）   第四节 董事会对于本次刊行对公司影响的研究与分析 一、本次刊行完成后，上市公司的业务及钞票的变动或整共计划   本次募投容颜牢牢围绕公司主营业务、相投市集需求、顺应公司发展计谋， 系对公司主营业务的升级和拓展。本次刊行完成后，公司的主营业务保持不变， 不波及对公司现存钞票的整合，不会对公司的业务及钞票产生紧要影响。 二、本次刊行完成后，上市公司科研创新能力的变化   本次召募资金投资容颜紧密围绕公司主营业务开展，召募资金投向属于科 技创新领域，在容颜实施的过程中，公司将不时进行研发干涉，将有用擢升公 司的科研创新能力。 三、本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   闭幕 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 136，295，000 股，蔡浩顺利持有中 信博 50，893，679 股股份，持股比例为 37.34%，为公司控股股东。其佳偶杨雪艳 通过适度中信博的股东融博投资和万博投资，辗转适度中信博 9，509，910 股股份， 占比 6.98%，蔡浩及杨雪艳二东谈主顺利持有和辗转适度中信博股份比例达 44.32%， 为公司试验适度东谈主。   按照本次刊行上限6，073.8645万股测算，本次刊行完成后公司试验适度东谈主蔡 浩及杨雪艳顺利及辗转适度公司股份比例为34.09%，仍为本公司的试验适度东谈主。   本次刊行不会导致公司适度权发生变化。 四、本次刊行完成后，上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和 试验适度东谈主从事的业务存在同行竞争或潜在同行竞争的情况   闭幕本召募讲明书签署日，本次刊行尚未详情具体刊行对象，公司是否与 最终刊行对象及刊行对象的控股股东和试验适度东谈主从事的业务存在同行竞争或 潜在同行竞争的情况，将在刊行闭幕后公告的刊行情况请教书中给以露馅。 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 五、上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和试验适度东谈主可能存 在的关联走动的情况   闭幕本召募讲明书签署日，本次刊行尚未详情具体刊行对象，公司是否与 刊行对象或刊行对象的控股股东、试验适度东谈主存在关联走动的情况，将在刊行 闭幕后公告的刊行情况请教书中给以露馅。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿）           第五节 与本次刊行相关的风险身分 一、对公司中枢竞争力、筹谋强健性及改日发展可能产生紧要不利影 响的身分   （一）光伏行业周期波动的风险   纵不雅光伏行业发展历史，光伏产业经历了屡次周期性波动：2004 年德国出 台光伏并网政策，我国第一批光伏组件企业达成组件出口激增；2008 年，受国 际多晶硅价钱暴跌及金融危机的冲击，中国第一批光伏企业出现倒闭潮；2010 年-2012 年期间，我国接踵开展了光伏特准权招标、太阳能光伏建筑示范容颜、 金太阳工程等，用财政补助的方式加速国内光伏发电的产业化和界限化发展； 重制约，导致行业经历剧烈波动，大批企业被淘汰；2012 年底，国务院下发五 条措施，从产业结构调整、产业发展纪律、应用市集、支柱政策、市集机制多方 面扶植光伏业发展；2013 年 8 月，算作“国五条”的细化配套政策，《对于发 挥价钱杠杆作用促进光伏产业健康发展的通告》肃穆下发，实行三类资源区光伏 上网电价及散播式光伏度电补贴，由此肃穆催生了我国光伏应用市集的“黄金时 代”，在国度产业政策的放浪支柱下，2017 年中国光伏产业占据了全球 70%以 上的份额，界限、产能位居全球第一；2018 年期间受“531 光伏新政”推动的光 伏补贴退坡影响，光伏产物价钱大幅下降，低效产能强制出清。尔后，光伏行业 进入平价上网时间，在市集化的竞争下，光伏行业技能不时创新，产物加速迭代， 市集结构不时优化。   光伏产业属于计谋新兴产业，受到国度产业政策调整、产物出口地关税征收 政策、宏不雅经济波动、上游原材料价钱波动等多重身分影响，具有较强的周期性 波动特征。公司主要产物光伏支架顺利应用于光伏电站建设，公司筹谋不可幸免 地受到光伏产业周期波动的影响。如果改日光伏卑劣应用市集景气度不足预期， 出现阶段性市集全体败落的情形，从而影响公司主要产物的市集需求，将对公司 的筹谋事迹产生不利。 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿）   （二）市集竞争风险   比年来，跟着光伏行业的快速发展，茂盛的市集需求不仅使得光伏产业链各 技艺主要企业握住扩大产能界限或围绕坎坷游产业链进行一体化投资，还蛊卦了 诸多其他行业企业跨界进入光伏领域，使得行业内企业濒临着愈加热烈的市集竞 争。跟着市集竞争的加重，如果公司不成充分阐明各个维度的竞争优势，不时推 出具有竞争力的产物，将对公司的市集份额和筹谋事迹形成不利影响。   （三）主要原材料价钱大幅高潮风险   公司主要产物生产所需的原材料包括钢材、铝材、外购部件等，其中钢材为 最主要的原材料。钢材算作大量商品，其价钱波动较大。若改日钢材价钱出现持 续高潮，而公司未能有用提价，将导致公司产物毛利率下降，对公司的筹谋事迹 产生不利影响。   （四）国际贸易环境恶化风险   我国光伏产物出口受国际贸易保护政策影响较大。国外市集是公司收入的 迫切增长点，因此国际贸易政策对国外市集的开拓具有迫切影响。比年来，国 际贸易环境日趋复杂，全球经济濒临主要经济体贸易政策变动、局部经济环境 恶化以及地缘政事时势病笃的情况。改日若客户所在地区因国际贸易摩擦升级 导致相关国度或地区选择限定政策、提高关税或其他贸易保护措施，将顺利影 响公司国外市集布局及利润空间。   （五）境外市集筹谋风险   公司积极鼓动业务布局全球化，一经在印度、巴西、沙特确立了国外生产 基地，产物一经累积销往了全球 40 余个国度，并确立了多个国外分支机构或服 务中心。公司境外生产筹谋将受到国际政事关系、国际市集环境、法律环境、 税收环境等身分的影响，还可能濒临国际关系变化及相关国度非感性竞争策略 等不祥情风险身分的影响，使公司濒临着境外业务筹谋失败或遭逢境外筹谋损 失的风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                        召募讲明书（注册稿）   （六）应收账款回收风险   请教期各期末公司应收账款账面价值别离为 2.55 亿元、4.93 亿元、11.08 亿 元和 15.83 亿元，占各期钞票总额比例别离为 4.94%、8.82%、13.57%和 17.04%， 全体界限较大。若改日卑劣行业发生紧要不利变化，或主要客户筹谋情况、财 务情状出现恶化，则可能导致公司濒临应收账款不成按期收回或无法收回的情 况，从而对公司的筹谋事迹产生不利影响。   （七）毛利率波动或下滑的风险   请教期内，公司销售毛利率别离为 11.74%、12.44%、18.11%和 19.37%，受 原材料价钱变动、市集供需变化等身分影响，公司销售毛利率存在一定的波动， 但已冷静趋于强健。改日，若公司不成不时加强成本适度以擢升运营效率，或 出现市集竞争加重、行业景气度下降、公司竞争力下降等情况，导致公司议价 能力下降，都可能导致公司销售毛利率濒临进一步下降的风险。   （八）汇率波动风险   公司部分产物销往国外，外售收入主要以好意思元、欧元进行结算。由于东谈主民 币汇率可能受全球政事、经济环境的变化而波动，在东谈主民币增值情况下，外汇 结汇为东谈主民币时，汇率的波动会对企业的筹谋事迹形成影响。跟着公司境外业 务收入界限冷静扩大，若改日东谈主民币出现较大增值，而公司未能选择有用措施 应酬汇率波动风险，则可能会对公司的筹谋事迹产生不利影响。   （九）经管风险   请教期内，公司筹谋界限不时扩大，下属的控股、参股公司数目也不时增 加，大大增多了公司里面经管的难度。如果公司筹谋经管轨制、内控体系不成 跟着筹谋界限的扩大而优化调整，或公司经管层不成不时提高业务能力、经管 水平，均可能使公司经管层无法实时、有用的作念出正确筹谋决策，将对公司的 生产筹谋形成不利影响，从而制约公司的永久发展。   （十）募投容颜产物不时研发风险   本次募投容颜波及光伏平行驱动器、锌铝镁支架、柔性支架、追踪支架等 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 产物的产能扩建，公司一经具备达成前述产物量产的技能实力。但由于光伏平 行驱动器及各种光伏支架产物的研发干涉较大、技能门槛较高、工艺经由较为 复杂，同期公司克己的平行驱动器主要用于与自产追踪支架产物配套，还需要 匹配追踪支架产物进行迭代升级。因此，公司预测将在后续筹谋过程中不时投 入资源迭代现存产物。如公司不时的研发干涉未能取得预期效率，克己平行驱 动器无法不时保持比较优势、光伏支架产物无法不时保持市集竞争力，则将对 公司筹谋事迹不时增长产生不利影响。 二、可能导致本次刊行失败或召募资金不足的身分   （一）刊行风险   公司本次向特定对象刊行 A 股股票的刊行闭幕将受到证券市集全体情况、 公司股票价钱走势、投资者对本次刊行决策的招供程度等多种表里部身分的影 响。因此，公司本次向特定对象刊行 A 股股票存在刊行召募资金不足以致刊行 失败的风险。 三、对本次募投容颜的实施过程或实施效果可能产生紧要不利影响的 身分   （一）召募资金投资容颜实施风险   公司本次向特定对象刊行召募资金投资容颜的可行性分析是基于现时市集 环境、行业发展趋势等身分作念出的，投资容颜固然经过了隆重、充分的可行性 磋商论证，但由于召募资金投资容颜的实施需要一定的时辰，期间宏不雅政策环 境的变动、行业竞争情况、技能水平发生紧要更迭、市集容量发生不利变化等 身分会对召募资金投资容颜的实施产生较大影响。此外，在容颜实施过程中， 若发生召募资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不祥情趣事项，也会对 募资资金投资容颜的预期效益带来较大影响。   （二）召募资金投资容颜产能消化风险   固然公司本次召募资金投资容颜具有无边的市集远景，公司具备实施募投 容颜的技能、东谈主员、经管和资源优势，公司也针对募投容颜达产后的新增产能 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 制定了一系列消化产能的具体措施，包括但不限于深化客户互助、拓宽销售渠 谈等，对改日产能的消化提供了淡雅的保障。但由于市集改日存在不可料思性， 如果现时国度产业政策、行业发展趋势、市集环境、技能水平、客户需求等因 素发生紧要不利变化，或公司市集开拓不力，将会影响本次募投容颜新增产能 的消化。同期，如果改日出现卑劣光伏新增装机界限不足预期、客户拓展不足 预期、竞争敌手恶性竞争等情况，可能导致公司濒临新增产能难以消化的风险。   （三）本次部分募投容颜租出风险   公司本次召募资金投资容颜中的“西部追踪支架生产及实证基地建设容颜” 拟由全资子公司准格尔信博实施，该容颜包括追踪支架生产基地建设及实证基 地建设两部分，公司拟通过租出厂房及地盘的方式给以实施。   该容颜追踪支架生产基地建设部分由准格尔信博租出现存工业厂房实施， 准格尔信博已与厂房出租方内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬 《厂房租出合同》《厂房租出合同之补充条约》，租出厂房面积 10，978.15 平方 米，厂房用途为工业，租出期限十年，租出期满后，在同等条目下有优先续租 权，而且如刊行东谈主左证项生分产需要拟扩大租露面积的，出租方同意在园区内剩 余得志租出条目的厂房中同等条目下优先得志刊行东谈主需求。面前，出租方用于出 租的房产暂未取得权属解说。   该容颜实证基地建设拟由准格尔信博租出地盘实施，闭幕本召募讲明书签 署日，准格尔信博已与内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司坚硬《土 地租出意向条约》，拟租出地盘面积 500 亩（以试验使用面积为准），租出期 限 10 年，意向条约坚硬胜利后，出租方即依约统筹地盘流转，具备录用条目后， 两边签检阅式地盘租出合同。闭幕本召募讲明书签署日，出租廉明按影相关法 律法例划定及意向条约的商定统筹地盘流转等相关办事，暂未取得相应地盘的 使用权。   由于改日拟租出的厂房及地盘的出租方尚未取得房屋权属解说、地盘使用 权，公司密切护理出租方相关权证的办理进程。   若改日募投容颜的场面租出出现无法正常实施、需要搬迁或发生纠纷的情 形，或出租方内蒙古准格尔国有成本投资控股集团有限公司未能按照合同商定 取得产权文凭，则公司可能濒临需要重新寻找新的募投容颜实施场面而导致经 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 营成本增多、搬迁蚀本、容颜进程延后等风险，进而对本次募投容颜的实施产 生不利影响。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                    召募讲明书（注册稿）         第六节 最近五年内召募资金运用的基本情况    最近五年，公司仅进行了初次公开刊行股票，召募资金的使用情况如下： 一、上次召募资金的基本情况    经中国证券监督经管委员会证监许可[2020]1583 号文同意注册，中信博初次 公开刊行东谈主民币普通股 A 股 33，928，870 股。每股刊行价为东谈主民币 42.19 元，召募 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 1，431，459，025.30 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 东谈主 民 币 报字[2020]第 ZF10756 号验资请教。    公司本次刊行的董事会决议日距离上次召募资金到位日越过十八个月。 二、上次召募资金投资容颜变更情况    左证公司募投容颜实施进展及业务发展情况需要，结合公司改日发展计谋及 各子公司业务定位，公司“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”在原实施地点安 徽省芜湖市繁昌区的基础上，增多公司常州生产基地所在地常州市金坛区为容颜 实施地点，有意于得志募投容颜的试验开展需要，提高募投资金的使用效率，优 化公司里面的资源配置，充分阐明公司现存资源的整合优势、指责经管和运营成 本、匹配公司的计谋发展贪图及优化公司的合理业务布局，促进募投容颜更高效 开展，保证募投容颜的实施进程。    公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事 会第二十四次会议，审议通过了《对于部分募投容颜增多实施地点的议案》，同 意将公司“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”在原实施地点安徽省芜湖市繁昌 区的基础上，增多容颜实施地点常州市金坛区，即公司常州生产基地所在地。公 司寂寞董事发表了明确同意的寂寞办法，保荐机构发表了核查办法。    除上述实施地点变化外，公司上次召募资金投资容颜结项前不存在其他变更 情况。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                     召募讲明书（注册稿） 三、上次召募资金置换情况 次会议审议通过了《对于公司使用召募资金置换预先干涉的自筹资金的议案》， 同意公司以 48，393，099.17 元召募资金置换预先干涉募投容颜的自筹资金。上述 自筹资金预先干涉召募资金投资容颜的情况经立信管帐师事务所（额外普通结伴） 鉴证并出具了《对于江苏中信博新能源科技股份有限公司以自筹资金预先干涉募 投容颜的鉴证请教》（信会师报字[2020]第 ZF10785 号）。   闭幕本召募讲明书签署日，公司已将召募资金 48，393，099.17 元置换公司先 期干涉募投容颜的自筹资金。 四、暂时闲置召募资金使用情况   公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现款经管的议案》， 同意公司在不影响召募资金容颜的建设和使用安排、并有用适度风险的前提下， 合理使用额度不越过东谈主民币 9 亿元的暂时闲置召募资金进行投资欢迎，购买安全 性高、得志保本要求、流动性好的产物（包括但不限于协定性入款、结构性入款、 按期入款、大额存单等产物）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 之内有用。在前述额度及使用期限范围内，资金不错轮回滚动使用。公司董事会 授权公司经管层全权在额度范围内诓骗投资决策权并签署相关法律文献，包括但 不限于遴聘及格的欢迎产物刊行主体、明确欢迎金额、遴聘欢迎产物品种、签署 合同等及具体实施相关事宜。寂寞董事、监事会发表了明确的同意办法，保荐机 构对该事项出具了明确的核查办法。   公司于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现款经管的议案》， 同意公司在不影响召募资金容颜的建设和使用安排、并有用适度风险的前提下， 合理使用额度不越过东谈主民币 5 亿元的暂时闲置召募资金进行投资欢迎，购买安全 性高、得志保本要求、流动性好的产物（包括但不限于协定性入款、结构性入款、 按期入款、大额存单等产物）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 之内有用。在前述额度及使用期限范围内，资金不错轮回滚动使用。公司董事会 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 授权公司经管层全权在额度范围内诓骗投资决策权并签署相关法律文献，包括但 不限于遴聘及格的欢迎产物刊行主体、明确欢迎金额、遴聘欢迎产物品种、签署 合同等及具体实施相关事宜。寂寞董事、监事会发表了明确的同意办法，保荐机 构对该事项出具了明确的核查办法。   公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现款经管的议案》，同意 公司在不影响召募资金容颜的建设和使用安排、并有用适度风险的前提下，合理 使用额度不越过东谈主民币 3 亿元的暂时闲置召募资金进行投资欢迎，购买安全性高、 得志保本要求、流动性好的产物（包括但不限于协定性入款、结构性入款、按期 入款、大额存单等产物）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内 有用。在前述额度及使用期限范围内，资金不错轮回滚动使用。公司董事会授权 公司经管层全权在额度范围内诓骗投资决策权并签署相关法律文献，包括但不限 于遴聘及格的欢迎产物刊行主体、明确欢迎金额、遴聘欢迎产物品种、签署合同 等及具体实施相关事宜。寂寞董事、监事会发表了明确的同意办法，保荐机构对 该事项出具了明确的核查办法。   闭幕本召募讲明书签署日，公司上次召募资金已全部使用完结，召募资金 账户已全部刊出，不存在暂时闲置召募资金。 五、超募资金使用情况   （一）超募资金永久补充流动资金或奉赵银行贷款情况   公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《对于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司在保证召募资金投资容颜的资金需求以及不影响召募资金投资容颜正 常进行的前提下，拟使用超募资金 18，500.00 万元用于永久补充流动资金。公司 寂寞董事对上述事项发表了同意的寂寞办法，保荐机构对上述事项出具了无异议 的核查办法。公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议 通过了《对于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。   公司于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《对于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 江苏中信博新能源科技股份有限公司                          召募讲明书（注册稿） 议案》，同意公司在保证召募资金投资容颜的资金需求以及不影响召募资金投资 容颜正常进行的前提下，拟使用超募资金 18，500.00 万元用于永久补充流动资金。 公司寂寞董事对上述事项发表了同意的寂寞办法，保荐机构对上述事项出具了无 异议的核查办法。公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。    公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《对于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司在保证召募资金投资容颜的资金需求以及不影响召募资金投资容颜正常 进行的前提下，使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。寂寞董事、监事会发 表了明确的同意办法，保荐机构出具了明确的核查办法。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会第九 次会议，审议通过了《对于公司初次公开刊行股票部分募投容颜结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金募投容颜“江苏中信博 在印度投资新建贾什新能源私东谈主有限公司”结项，并将节余召募资金用于永久补 没收司流动资金。    闭幕本召募讲明书签署日，公司累计使用超募资金 45，930.41 万元永久补充 流动资金。    （二）超募资金用于在建容颜及新容颜情况    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议选取二届监事会第 十九次会议，审议通过了《对于使用超募资金对募投容颜追加投资及投资建设新 容颜的议案》。决议通过使用超募资金对募投容颜“太阳能光伏支架生产基地建 设容颜”追加投资 6，500 万元，及使用超募资金投资建设新容颜“江苏中信博新 能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私东谈主有限公司”，投资金额为 年年度股东大会，审议通过了《对于使用超募资金对募投容颜追加投资及投资建 设新容颜的议案》。    公司于 2022 年 4 月 12 日召开公司第二届董事会第三十二次会议选取二届监 事会第二十九次会议，审议通过了《对于使用超募资金对募投容颜追加投资的议 江苏中信博新能源科技股份有限公司                              召募讲明书（注册稿） 案》，对原超募资金投资容颜“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资 新建贾什新能源私东谈主有限公司”追加投资 760 万好意思元，约合东谈主民币 4，837 万元。 公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《对于 使用超募资金对募投容颜追加投资的议案》。 增资至贾什新能源私东谈主有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾 什新能源私东谈主有限公司 60%的股权。公司与贾什新能源私东谈主有限公司的少数股东 商定投资款以借款花式出资。    中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私东谈主有限公司别离于 2022 年 7 月、2022 年 12 月和 2023 年 1 月坚硬了借款条约，商定中信博投资（香港）有 限公司出借资金别离为 8.00 亿印度卢比、1.45 亿印度卢比和 3.20 亿印度卢比， 用于支柱贾什新能源私东谈主有限公司建设厂房、购买生产拓荒、采购存货及日常运 营行动。    闭幕本召募讲明书签署日，公司共从召募资金专户以投资款的方式支付 行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 账户进行银行专户经管， 中信博投资（香港）有限公司以借款的花式全额支付至贾什新能源私东谈主有限公司。 因好意思元对印度卢比汇率变动原因，贾什新能源私东谈主有限公司将越过条约商定印度 卢比金额的款项璧还至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆 山支行 OSA391899999993010000196 银行专户。    中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户于 2023 年 12 月 19 日销户。    闭幕本召募讲明书签署日，中信博投资（香港）有限公司投资到贾什新能源 私东谈主有限公司召募资金余额为 0 元。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                                                                     召募讲明书（注册稿） 六、上次召募资金使用情况对照表                                                                                                                          单元：万元                                                                               已累计使用召募资金总                                                                               额： 召募资金总额：                                                          130，705.48                                                                               各年度使用召募资金总                                                                               额： 变更用途的召募资金总额：                                                      18，590.46   2020 年度：                                                35，740.25 变更用途的召募资金总额比例：                                                      14.22%    2022 年度：                                                47，741.64 投资容颜                                          召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                                                                                                                                        截止日                                                                                                                      试验投资金额与                    已变更容颜，含部分变更       召募前承诺投资        召募后承诺        试验投资金        召募前承诺        召募后承诺        试验投资金                          容颜完 序号     承诺投资容颜                                                                                                        召募后承诺投资                        （如有）            金额           投资金额            额         投资金额         投资金额            额                           工程度                                                                                                                       金额的差额      太阳能光伏支架生产基地      建设容颜                    资      江苏中信博新能源科技股      份有限公司研发中心容颜      江苏中信博在印度投资新   2021 年使用超募资金新      建贾什新能源私东谈主有限公   增募投容颜，2022 年超 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                                                                   召募讲明书（注册稿）      司               募资金追加投资                      超募资金永久补充流动                      资金                      超募资金用于容颜如上                                                    不适用          不适用          不适用          不适用          不适用            不适用         不适用                      述表格露馅                 共计                   130，705.48   130，705.48   113，121.33   130，705.48   130，705.48   113，121.33     -17，584.15     注 1：太阳能光伏支架生产基地建设容颜于 2021 年度用超募资金追加投资 6，500 万元，追加投资后该容颜拟干涉召募资金总额变更为 56，631.18 万元。     注 2：除超募资金永久补充流动资金外，左证公司 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将初次公开刊行股票召募资 金投资容颜之“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心容颜”、“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”给以结项，并将节余召募资金用于永久补没收司流动资金，左证公司                             第三届监事会第九次会议审议通过了《对于公司初次公开刊行股票部分募投容颜结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》                                                                                     ， 同意公司将募投容颜“江苏中信博在印度投资新建贾什新能源私东谈主有限公司”结项，并将节余召募资金用于永久补没收司流动资金，截止 2023 年 12 月 31 日，共永久补流召募资 金 21，614.01 万元，其中“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”永久补充流动资金 18，161.93 万元、“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心容颜”永久补充流动资金 701.50 万元、“江苏中信博在印度投资新建贾什新能源私东谈主有限公司”永久补充流动资金 2，750.58 万元。     注 3：超募资金永久补充流动资金的“召募后承诺投资金额”是指左证公司历次决议永久补充流动资金的金额，不含超募资金形成的利息收入、欢迎收益。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                                                                                           召募讲明书（注册稿） 七、上次召募资金投资容颜达成效益情况      左证立信管帐师出具的编号为信会师报字[2024]第 ZF10524 号《对于江苏中信博新能源科技股份有限公司闭幕 2023 年 12 月 31 日 止上次召募资金使用情况请教的鉴证请教》，首发召募资金投资容颜达成效益情况对照表如下：                                                                                                                       单元：万元       试验投资容颜        截止日投                                            容颜试验效益                     资容颜累                                                                                 截止日累计        是否达到 序                                容颜承诺效益          容颜称号       计产能利                         2020 年度       2021 年度       2022 年度       2023 年度        达成效益        预测效益 号                    用率                               容颜正常筹谋年份（含建      太阳能光伏支架生产基               设期）的经济效益评价，      地建设容颜【注 1】               其中平均净利润 9，188.61                               万元      江苏中信博新能源科技      容颜【注 2】      江苏中信博在印度投资      新建贾什公司【注 2】     注 1：太阳能光伏支架生产基地建设容颜实檀越体为安徽融进新能源科技有限公司，可行性磋商请教露馅的效益承诺是假设安徽融进新能源科技有限公司寂寞对外筹谋的效益，募投容颜筹建期间安徽融进新能 源科技有限公司生产的产物主要销售给母公司江苏中信博新能源科技股份有限公司，由江苏中信博新能源科技股份有限公司负责对外售售。江苏中信博新能源科技股份有限公司承担了采购、销售等职能。募投容颜 试验效益金额以江苏中信博集团筹谋效率为基础，左证募投容颜业务占比情况调整测算的闭幕。具体调整方法为以安徽融进新能源科技有限公司生产并最终对外售售的全部存货成本、常州中信博新能源科技有限公 司生产并最终对外售售的平行驱动器存货成本共计数占相关容颜的总成本比例详情募投容颜的营业成本、营业收入；以本次召募资金可行性磋商请教统计口径下的安徽融进新能源科技有限公司试验发生的期间用度 为基础，并加上江苏中信博集团合并报表的相关期间用度（剔除安徽融进新能源科技有限公司用度和股份支付用度）按上述募投容颜收入占合并报表收入比例修正募投容颜的期间用度，据此测算该募投容颜试验效 益。此外，2021 年起硅料价钱不时高潮，直到 2022 年末才有所下降，导致 2021 年度、2022 年度装机成本上升，大地电站投资放缓，同期主要原材料钢材价钱大幅上升亦然容颜未达预期的迫切原因。     注 2：江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心容颜、补充流动资金、江苏中信博在印度投资新建贾什公司未承诺效益，已结项。 江苏中信博新能源科技股份有限公司               召募讲明书（注册稿） 八、上次召募资金使用对刊行东谈主科技创新的作用   上次召募资金投资容颜与公司现存主营业务密切相关，具体包括计划召募项 目中的“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”、“研发中心建设容颜”及补充流 动资金，以及超募容颜中的“江苏中信博在印度投资新建贾什公司容颜”。   其中，“太阳能光伏支架生产基地建设容颜”主如若为了顺应光伏产业迅 速发展的态势，得志卑劣市集不时增长的需求，扩大公司固定支架业务界限。 通过本容颜得实施，擢升了公司固定支架产能，冲破了原先公司的产能瓶颈， 进一步增强了公司的市集竞争力。   “研发中心建设容颜”旨在充分整合公司现存研发资源，建立风洞实验室， 增强公司光伏产物考证、测试能力。面前公司已完成风洞实验室的建设，达成 了在总部实验室中对风场的模拟，擢升了光伏支架的想象建模质地、分析精度、 决策效率以及想象效率，有用增强公司竞争力，促进公司科技创新水平不时提 升。   “江苏中信博在印度投资新建贾什公司容颜”主如若为得志全球市集增长 的需求、印度政府对于光伏原土化生产的需求以及藏匿国际贸易摩擦带来的风 险，在印度建设光伏支架生产基地。通过本容颜得实施，擢升了公司在国外光 伏支架的生产能力，指责了外售的运载成本，进一步增强了公司的国外市集竞 争力。   补充流动资金有意于增强公司成本实力，保障了公司对研发和创新的资金 支柱，进一步巩固和擢升了公司的市集竞争力和抗风险能力。   综上，上次召募资金投资容颜是公司在主营业务的基础上，按照公司改日 发展的计谋贪图，对公司现存业务的深化和拓展。通过上次募投容颜的实施， 公司充分阐明自身研发创新优势，加速擢升公司在光伏支架领域的技能水温暖 产业化能力，加强研发与产业化的协同作用，不时擢升公司的科技创新实力。 九、管帐师对于上次召募资金使用情况的论断性办法   立信管帐师事务所（额外普通结伴）对公司上次召募资金使用情况进行了 专项鉴证，并出具了《对于江苏中信博新能源科技股份有限公司闭幕 2023 年 12 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿） 月 31 日止上次召募资金使用情况请教的鉴证请教》（信会师报字[2024]第 ZF10524 号）。立信管帐师合计：“公司 2023 年 12 月 31 日止上次召募资金使 用情况请教在总共紧要方面按照中国证券监督经管委员会《监管司法适用指引 —刊行类第 7 号》的相关划定编制，确乎反馈了公司闭幕 2023 年 12 月 31 日止 上次召募资金使用情况”。 十、上次召募资金使用的其他情况   无。 江苏中信博新能源科技股份有限公司                    召募讲明书（注册稿）             第七节 与本次刊行相关的声明 一、刊行东谈主全体董事、监事及高级经管东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺本召募讲明书内容信得过、准 确、完整，不存在失实记录、误导性请教或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律株连。 全体董事签名：               蔡 浩             杨 颖       周石俊               韦 钢             章之旺       马 飞               吕 芳 全体监事签名：               王宗星             张 艳       徐停冈 全体高级经管东谈主员签名：               蔡 浩             荆锁龙       周石俊               杨 颖             刘义君       吴四海               潘雪芳             陈夫海                           江苏中信博新能源科技股份有限公司                                     年    月    日 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 二、刊行东谈主控股股东、试验适度东谈主声明   本东谈主承诺本召募讲明书内容信得过、准确、完整，不存在失实记录、误导性 请教或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。 控股股东、试验适度东谈主签名：                    蔡 浩       杨雪艳 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，阐明本召募讲明书内容信得过、准确、 完整，不存在失实记录、误导性请教或紧要遗漏，并承担相应的法律株连   容颜协办东谈主：                    毛凌馨   保荐代表东谈主：                    徐长浩          郑 旭   法定代表东谈主：                    段文务                               国投证券股份有限公司                                  年    月   日 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿）                    保荐机构董事长声明   本东谈主已崇拜阅读江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象刊行 A 股 股票召募讲明书的全部内容，阐明召募讲明书内容信得过、准确、完整，不存在 失实记录、误导性请教或紧要遗漏，并对召募讲明书信得过性、准确性和完整性 承担相应法律株连。   保荐机构董事长：                     段文务                                 国投证券股份有限公司                                    年   月   日 江苏中信博新能源科技股份有限公司                  召募讲明书（注册稿）                    保荐机构总司理声明   本东谈主已崇拜阅读江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象刊行 A 股 股票召募讲明书的全部内容，阐明召募讲明书内容信得过、准确、完整，不存在 失实记录、误导性请教或紧要遗漏，并对召募讲明书信得过性、准确性和完整性 承担相应法律株连。   保荐机构总司理：                     王苏望                                 国投证券股份有限公司                                    年   月   日 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 江苏中信博新能源科技股份有限公司                        召募讲明书（注册稿） 四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，阐明召募讲明书内容与本所出具的法 律办法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募讲明书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐明召募讲明书不因援用上述内容而出现失实记录、误导 性请教或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。   署名讼师：               赵廷凯              肖晴晴          赵珍皆   讼师事务所负责东谈主：                     颜克兵                                      北京海润天睿讼师事务所                                         年    月    日 江苏中信博新能源科技股份有限公司                       召募讲明书（注册稿） 五、承担审计业务的管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募讲明书，阐明召募讲明书内容与本所出 具的审计请教等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募讲明 书中援用的审计请教等文献的内容无异议，阐明召募讲明书不因援用上述内容 而出现失实记录、误导性请教或紧要遗漏，并承担相应的法律株连。   署名注册管帐师：                    魏 琴               范国荣                    朱 达             王逸州（已辞职）   管帐师事务所负责东谈主：                          杨志国                                立信管帐师事务所（额外普通结伴）                                        年   月   日 江苏中信博新能源科技股份有限公司             召募讲明书（注册稿） 江苏中信博新能源科技股份有限公司              召募讲明书（注册稿） 六、刊行东谈主董事会声明   （一）本次刊行摊薄即期薪金的填补措施   为保护投资者利益，保证本次刊行召募资金的有用使用，有用防患即期回 报被摊薄的风险，提高对公司股东薪金的能力，公司拟选择如下填补措施：   为保障公司范例、有用使用召募资金，公司将左证《公司法》《证券法》 《上市公司证券刊行注册经管办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 召募资金经管和使用的监管要求》以及公司《召募资金经管轨制》等相关划定， 对召募资金进行专户存储、使用、经管和监督。本次向特定对象刊行召募资金 到位后，公司董事会将不时监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金 用于指定的用途、按期对召募资金进行里面审计、配合监管银行和保荐机构对 召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理范例使用。   本次召募资金投资容颜经过严格科学的论证，并赢得公司董事会批准，符 合公司发展计谋。本次召募资金投资容颜牢牢围绕公司主营业务，有意于优化 产物结构、拓宽产物布局、擢升技能实力、布局产业链进取延迟并扩大公司整 体界限。本次召募资金到位后，公司将进一步加速鼓动募投容颜的建设，争取 募投容颜早日达产并达成预期效益；通过擢升产物的产能、扩大公司的市集份 额，推动公司的效益擢升，达成并宝贵股东的永久利益。   公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规和范例性文献的要求，握住完善公司治理结构，不时完善内适度度建设，为 公司发展提供轨制保障。此外，公司将握住完善业务发展模式，拓展卑劣应用 领域推动业务界限增长，加强日常筹谋经管效率，指责运营成本，进一步巩固 和擢升市集面位和竞争能力，全面擢升筹谋事迹。   公司按照《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的通告》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》以及《公司法》和《公司规矩》的 江苏中信博新能源科技股份有限公司                召募讲明书（注册稿） 划定，制定了改日三年（2022 年-2024 年）股东分成薪金贪图，对公司利润分派、 改日分成薪金贪图作出了明确划定，充分宝贵了公司股东照章享有的钞票收益 等职权，完善了董事会、股东大会对公司利润分派事项的决策表率和机制。本 次向特定对象刊行完成后，公司将严格奉行现行分成政策，在相宜利润分派条 件的情况下，积极推动对股东的利润分派，加大落实对投资者不时、强健、科 学的薪金，从而切实保护公众投资者的正当权益。   公司提醒投资者，以上填补薪金措施不代表对公司改日利润任何花式的保 证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成蚀本的，公 司不承担补偿株连。   （二）对于填补即期薪金措施简略得到切实履行的承诺   公司的董事、高级经管东谈主员将针织、勤勉地履行职责，宝贵公司和全体股 东的正当权益，左证中国证监会相关划定为保证公司填补薪金措施简略得到切 实履行，作出以下承诺：   （1）本东谈主承诺不无偿或以不公道条目向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 继承其他方式毁伤公司利益；   （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行径进行抑遏；   （3）本东谈主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行动；   （4）本东谈主支柱由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补薪金措施 的奉行情况相挂钩；   （5）若公司改日实施股权激励计划，本东谈主支柱其股权激励的行权条目与公 司填补薪金措施的奉行情况相挂钩；   （6）本承诺出具日后至公司本次刊行实施完结前，若中国证券监督经管委 员会、上海证券走动所等监管部门作出对于填补薪金措施及其承诺的其他新的 监管划定，且上述承诺不成得志监管部门的该等划定时，本东谈主承诺届时将按照 监管部门的最新划定出具补充承诺。   （7）若本东谈主违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意中国证券监督管 理委员会、上海证券走动所等监管部门按照其制定或发布的相关划定、司法， 对本东谈主作出相关处罚或选择相关监管措施。 江苏中信博新能源科技股份有限公司              召募讲明书（注册稿）   公司控股股东、试验适度东谈主为保证公司填补薪金措施简略得到切实履行， 承诺如下：   （1）本东谈主承诺依影相关法律、法例及公司规矩的相关划定诓骗股东职权， 不越权干扰公司筹谋经管行动，不侵占公司利益；   （2）本东谈主承诺切实履行公司制定的相关填补薪金的相关措施以及本东谈主对此 作出的任何相关填补薪金措施的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资 者形成蚀本的，同意左证法律、法例及证券监管机构的相关划定承担相应法律 株连；   （3）本承诺出具日后至公司本次向特定对象刊行 A 股股票实施完结前，若 中国证监会等证券监管机构作出对于填补薪金措施及其承诺的其他新的监管规 定，且本承诺相关内容不成得志中国证监会等证券监管机构的该等划定时，本 东谈主承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新划定出具补充承诺。                    江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

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